/img/tv1.svg
RU KZ
РТС 1 083,18 Hang Seng 23 739,48
KASE 2 222,90 FTSE 100 5 560,15
DOW J 21 983,26 Пшеница 558,20
«В банковской системе практически не осталось рисковых голов»

«В банковской системе практически не осталось рисковых голов»

Об NPL, потребительских займах, инфляции и кредитовании корпоративного сектора.

18 Июль 2019 15:06 7329

«В банковской системе практически не осталось рисковых голов»

Автор:

Елена Тумашова

Новости

Все новости

Можно ли считать уровень NPL 90+ в 9,7% (на 1 июня этого года) опасным для банковской системы, рост просроченных кредитов быстрым (5,7% за год, как посчитали аналитики Ranking.kz), заставляет ли эта ситуация банки бороться за качественных заемщиков и как это отразится на кредитовании корпоративного сектора?

Почему БВУ выбирают розницу

Финансовый аналитик Владислав Туркин считает, что рост проблемных займов 90+ в 2019 году практически полностью приходится на признание ранее скрытых проблемных долгов «Цеснабанка» и других банков (некоторые из которых находятся в стадии объединения/слияния).

Эксперт отмечает, что на проблемные долги, скрытые в прошлых периодах, не было создано достаточно провизий. Однако сейчас, при текущем уровне проблемной задолженности (NPL 90+), ее покрытие провизиями составляет 181%.

«И тут уместно задать вопрос: что лучше – красивая нарисованная картинка в отчетах или реальное признание проблем с соответствующим уровнем провизий?» – пишет эксперт в своем посте в Facebook.

Реальный уровень проблемных долгов по состоянию на 2017/18 год, по его мнению, можно выразить двузначным числом, которое значительно превышает 10%.

«Можно долго ругать регулятора и банки, но стоит признать, что оказанная поддержка благотворно повлияла на улучшение качества совокупного ссудного портфеля в системе (о чем может сигнализировать снижение несобранных процентных доходов у ряда основных банков в системе)», – указывает Владислав Туркин. И с сожалением отмечает, что структурного перезапуска системы не получилось, но в то же время «пациент будет жить/существовать».

Позитивным моментом эксперт считает то, что «в банковской системе практически не осталось рисковых голов, бездумно выдающих кредиты направо и налево без оглядки на риск-менеджмент и состояние экономики». Правда, отмечает он, непонятно, произошло ли это благодаря усилиям регулятора или это общий естественный тренд в системе.

«Скорее всего, именно с этим фактом связанно падение темпов корпоративного кредитования и усиление ориентира на розничный сегмент», – предполагает аналитик.

В пользу розничного сегмента, по его мнению, говорит и множество проработанных инструментов и методов возврата задолженности – против «вечной реструктуризации, как в корпсегменте». Также – легкая и точная прогнозируемость и оценка риск-профиля заемщика, гибкость в управлении розничным кредитным портфелем, высокая доходность сегмента, соответствующая риску (этого, по мнению эксперта, нельзя сказать про кредитование МСБ, поскольку меры государственной поддержки и субсидии имеют искажающий эффект).

«Борьба за надежных заемщиков обостряется прежде всего из-за текущего состояния экономики и ее дисбалансов и практически никак не связана с проблемами в ссудных портфелях банков», – делает вывод Владислав Туркин.

Задачи для банков и регулятора

Говоря об уровне просроченных займов в банковской системе, эксперт инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Дмитрий Сочин предлагает смотреть немного шире и с учетом ретроспективы.

«Еще несколько лет назад уровень NPL зашкаливал за 30%. Но, как мы знаем, отрасль получила огромную поддержку со стороны государства, произошло несколько сделок по слиянию, часть из них в процессе завершения. Поэтому некоторые колебания в NPL и объеме провизий будут наблюдаться до полного завершения интеграции банков, которые находятся в процессе слияния в этом году», – говорит эксперт.

Текущий уровень NPL, по его словам, сам по себе не вызывает беспокойства и не является критичным, уровень провизий вполне достаточен, чтобы демпфировать (ослабить. – Ред.) текущие риски.

«На данный момент система очищена, но есть пара моментов, на которых стоит сконцентрироваться как регулятору, так и банкам для дальнейшей бесперебойной работы системы», – делится своим видением собеседник.

По его словам, одним из системных рисков, который относится больше не к банковским, а к макроэкономическим, является существенный рост потребительских кредитов при стагнации и даже снижении корпоративного кредитования и кредитования МСБ.

Эксперт приводит статистику I квартала 2019 года: рост займов физлицам к аналогичному периоду 2018 года составил 19,5% (по данным НБК), из которых около 70% составляют потребительские займы. При этом рост номинальных доходов населения составил 13% за аналогичный период (по данным Комитета по статистике МНЭ). В денежном выражении рост займов физлицам в I квартале 2019 года составил 836 млрд тенге.

«Степень влияния бурного роста потребительского кредитования на инфляцию – это тема отдельного глубокого исследования, поэтому пока мы обойдемся качественной, а не количественной оценкой», – продолжает собеседник.

По его словам, двухзначный рост кредитов населению «немного не клеится» с политикой инфляционного таргетирования: рост потребительских расходов за счет кредитных ресурсов, несомненно, оказывает негативное влияние на инфляционные процессы в стране и в каком-то смысле может сыграть злую шутку с корпоративным сегментом.

«Если инфляция будет вырываться за обозначенный НБК диапазон (4-6%), то ни о каком снижении стоимости кредитных ресурсов идти речи не может, соответственно, в случае наступления такого сценария не стоит ждать органического роста кредитования юридических лиц», – поясняет Дмитрий Сочин.

Кроме того, по его словам, сохранение опережения темпов роста потребительских займов над темпами роста доходов населения может в будущем обернуться ростом NPL в этой части ссудного портфеля.

«Как показывает мировая практика, рост закредитованности домохозяйств без должной динамики роста доходов не лучшим образом сказывается на банках и экономике в целом», – отмечает собеседник.

Другая задача, которую, на взгляд аналитика, нужно решить банковскому сектору и регулятору для обеспечения роста кредитования бизнеса в случае нормализации ставок, – это обеспечение длинных денег в системе.

«На 1 июля 2019 года в структуре фондирования банков второго уровня преобладают вклады клиентов – 66,2% и только 7,3% составляют выпущенные в обращение ценные бумаги. Подавляющая часть клиентских денег – это текущие счета либо срочные депозиты с гибкими условиями, в том числе с опциями по досрочному изъятию, и вся эта масса по своей сути является короткими деньгами», – отмечает аналитик.

Появившиеся совсем недавно долгосрочные депозиты, которые предполагают премию за риск и потерю вознаграждения в случае досрочного изъятия, призваны частично решить эту проблему.

«Но здравый смысл подсказывает, что упор необходимо делать именно на облигационные займы. Премия за риск в облигациях по отношению к депозитам должна быть существенной, и как это будет делаться – за счет снижения ставок по депозитам или общего роста стоимости фондирования – принципиально не важно», – делится мнением Дмитрий Сочин.

По информации Нацбанка, на 1 июня этого года ссудный портфель (основной долг) занимает в структуре совокупных активов сектора наибольшую долю – 48,4% (без учета резервов (провизий), или 13 трлн 268,8 млрд тенге. На начало этого года он составлял 13 трлн 762,7 млрд тенге, таким образом, сокращение ссудного портфеля произошло на 3,6% с начала года.

Неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 июня составили 9,7% ссудного портфеля, или 1 трлн 281,8 млрд тенге. В начале года они занимали 7,4%, или 1 трлн 016,3 млрд тенге.

Банковский сектор представлен 28 банками второго уровня, из которых 14 – с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

В Казахстане проверят 1350 финансовых организаций

Проверки начнутся по всей стране после снятия карантинных ограничений.

02 Апрель 2020 15:30 2481

В Казахстане проверят 1350 финансовых организаций

«Мы приняли решение и приступим к проверке небанковских организаций», – рассказал в ходе онлайн-брифинга зампред правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

«Со стороны агентства мы приняли план проверок, приступим к его реализации, когда будут заканчиваться карантинные ограничения. Будут проверены 1100 ломбардов, порядка 50 компаний онлайн-кредитования и 200 субъектов микрофинансирования. Будет создано 39 проверяющих групп по всему Казахстану», – рассказал спикер.

Цель проверки – выявление признаков финансовых пирамид, нарушения законодательства. И самое главное – проверка выполнения тех требований и поручений, которые даны по отсрочке платежей по кредитам и вознаграждению.

Елена Тумашова

Евразийский банк принимает заявления на отсрочку только онлайн

Евразийский банк опубликовал на сайте организации eubank.kz форму заявления на отсрочку по кредитам в связи с ухудшением финансового положения из-за эпидемии коронавируса.

01 Апрель 2020 10:50 5604

Евразийский банк принимает заявления на отсрочку только онлайн

Отсрочку по денежным и товарным займам, карте рассрочки PayDA, автокредитам и ипотеке сроком на три месяца смогут получить физические лица по договорам банковского займа, оформленным до 16 марта 2020 года .
Юридические лица получат отсрочку по инвестиционным займам и займам, выданным для пополнения оборотных средств.

Заявления на отсрочку от физических лиц банк принимает только онлайн: на eubank.kz в разделе «Кредиты» и далее «Отсрочка по кредиту из-за режима ЧС (коронавирус)» или в приложении Smartbank. Банк отмечает, что подавать заявление сразу и на сайте, и в приложении не нужно. Заявления также не будут приниматься в отделениях в связи с чрезвычайным положением.

Юридическим лицам необходимо направить заявление об отсрочке через систему дистанционного обслуживания Cliеnt’s Bank. Также юридическим лицам понадобится форма банка, подтверждающая последствия коронавируса для бизнеса. Форму предоставит менеджер банка после отправки заявления через систему дистанционного обслуживания Client’s Bank.

Обращаться за отсрочкой в банк следует заблаговременно до даты платежа по займу, а подать заявление можно до 15 июня 2020 года. Срок рассмотрения заявления и принятия банком решения может занимать до 10 рабочих дней.

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: