АО "КазТрансГаз" размещает 10-летние еврооблигации на $750 млн с доходностью 4,4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Road show выпуска прошло 12-18 сентября в США, Европе и Казахстане. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Citi, ING и SkyBridge Invest. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 4,7%, затем он был снижен до 4,5-4,6%. Перед закрытием книги заявок спрос на еврооблигации компании превышал $2,2 млрд. Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели.
В конце июня "КазТрансГаз" сообщил о привлечении займа на сумму $750 млн у группы банков, в которую вошли Citi, ВТБ (MOEX: VTBR) и ING.
АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.
