DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 324,92 Brent 36,55
Акцент на рознице

Акцент на рознице

Наибольший прирост суммы портфеля традиционно пришелся на потребительские кредиты без залога через БВУ, в то время как рынок ипотеки достался госсектору.

31 Январь 2019 15:34 3476

Акцент на рознице

Автор:

Елена Тумашова

По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в 2018 году произошел существенный рост ипотечного кредитования: за год совокупная сумма выдачи ипотечных кредитов увеличилась на 47%, было выдано свыше 75 тыс. ипотечных займов на сумму около 600 млрд тенге. Сам сектор занимает 25% от общего объема розничного портфеля.

По итогам 2018 года портфель розничных кредитов увеличился на 800 млрд тенге, или на 15%. За 2018 год, также по информации ПКБ, было выдано порядка 7,2 млн розничных кредитов на сумму около 3 трлн тенге – это превосходит данные 2017 года в 1,3 раза по количеству и почти на 30% по совокупной сумме выдач.

Отвечая на вопрос, чем объясняется такой рост жилищного кредитования, эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов поясняет:

«На ипотечном рынке наблюдается доминирование государственного сегмента, что в том числе обусловлено существенно более низкими ставками». 

Добавляя, что, на его взгляд, это делает рыночную ипотеку для банков за редкими исключениями бессмысленной.

Для иллюстрации тезиса эксперт приводит такие данные: Жилстройсбербанк (дочерняя организация НУХ «Байтерек». – Ред.) в 2018 году выдал ипотечных займов на сумму 359,6 млрд тенге, или 68,5% всего объема выдачи. Что касается программы «7-20-25» и возможности влияния на увеличившиеся показатели, то доля займов, выданных по этой программе, не столь велика. В целом, по подсчетам АФК, через банки второго уровня в 2018 году было выдано ипотечных займов на сумму 525 млрд тенге, тогда как по программе «7-20-25» (по состоянию на 20 декабря 2018 года) – на сумму 42,4 млрд тенге, что составляет менее 10% от всего объема выдачи.

В целом, по оценке Рамазана Досова, уровень риска ипотечного сегмента существенным образом не изменился относительно прошлого года.

При этом аналитики ПКБ отмечают, что в прошлом году увеличился средний размер ипотечного кредита – с 7,4 млн до 7,9 млн тенге.

Директор «Улагат консалтинг групп», экономист Марат Каирленов, считает, что, в принципе, суммы ипотечных займов невелики и ипотеку берет население с достаточными для погашения доходами. К тому же, по его мнению, рост выдач на 47% произошел, вероятнее всего, «из-за эффекта низкой базы».

«В какой-то момент ипотека в Казахстане если не умерла, то была при смерти. Хотя ранее доходила до трети кредитного портфеля по рынку. Поэтому в целом я считаю рост неопасным», – говорит собеседник.

Розница ушла в плюс

Если судить по данным, представленным ПКБ, сектор кредитования активно нарастил портфель розничных займов – он увеличился на 800 млрд тенге, или на 15%. За 2018 год выдано порядка 7,2 млн розничных кредитов на сумму около 3 трлн тенге – это превосходит данные 2017 года в 1,3 раза по количеству и почти на 30% по совокупной сумме выдач. Средний чек выдач в 2018 году составил 411 тыс. тенге против 433 тыс. тенге годом раннее.

Наибольший прирост по абсолютной величине суммы портфеля традиционно пришелся на потребительские кредиты без залога, их доля в портфеле по итогам 2018-го составила 54,1% против 49,7% годом ранее. Всего за 2018 год было выдано около 6,6 млн потребительских займов на сумму 1,9 трлн тенге. Средний чек снизился до 286 тыс. против 305 тыс. в 2017 году. Доля банков в годовом объеме розницы – 92% выдач.

Рост потребительского кредитования Рамазан Досов связывает с умеренной долговой нагрузкой розничного сегмента, наблюдавшимся до 2018 года снижением уровня реальных доходов населения и соответствующим отложенным потребительским спросом.

«Хочу отметить, что, по актуальным данным Национального банка, просроченная задолженность по потребительским кредитам банков составляет 7,5%, или 246,6 млрд тенге, что незначительно выше общего уровня неработающих займов в банковской системе (7,4%, или 1,0 трлн тенге)», – комментирует собеседник.

По мнению Марата Каирленова, рост потребительского, в частности беззалогового, кредитования объясняется прежде всего снижением платежеспособности.

«Почему есть спрос? На мой взгляд, формат беззалогового кредитования отвечает нашей экономической реальности. Размер средней заработной платы, по данным Комитета по статистике, – 166 тысяч тенге, модальная же, то есть самая распространенная, заработная плата – 80 тысяч тенге в среднем по Казахстану. Очевидно, что потребности населения растут, но потребителям не хватает денег, поэтому они и берут кредиты. Это предположение косвенно подтверждает и снижение среднего размера выдаваемых кредитов на фоне инфляции и особенно – девальвации тенге», – говорит эксперт.

Помимо этого, по его словам, банки расширяют предложение по товарам, которые можно взять в кредит, отвечая этому спросу.

Отметим, что, по данным ПКБ, доля микрофинансовых организаций (МФО) в розничном кредитовании выросла с 4,6% в 2017 году до 5,2% в 2018 году.

«Рост доли в кредитовании со стороны МФО отражает с одной стороны модель развития их бизнеса, а с другой – наличие спроса от клиентов, которые по той или иной причине не смогли получить кредит в БВУ. На наш взгляд, в банковском секторе конкуренция за более надежного заемщика для обеспечения наименьшего уровня риска будет усиливаться», – комментирует Рамазан Досов.

Самым маленьким, но также активно растущим оказался рынок кредитных карт. В этом секторе портфель составил 68,9 млрд тенге, а выдачи увеличились до 93,2 млрд тенге. В целом в Казахстане 658600 действующих кредитных карт, а средний кредитный лимит составляет около 100 тысяч тенге.

За счет чего растет автокредитование

Еще одним сегментом, который также активно рос в 2018 году, оказалось автокредитование. Годовой объем выдач, по данным ПКБ, увеличился со 106,6 млрд тенге до 175,8 млрд тенге в 2018 году. Количество выданных кредитов увеличилось с 32,4 тыс. в 2017 году до 53,9 тыс. в 2018 году. Около 25% выдач приходится на микрофинансовые организации.

Комментируя процент выдач через МФО, Марат Каирленов высказывает мнение о том, что в этой цифре, вероятнее всего, отображена информация дочерних финансовых подразделений торговых автомобильных компаний и также, возможно, данные автосалонов, предлагающих Trade-in – программы обмена старых автомобилей на новые.

Рамазан Досов также считает, что речь в статистике идет о финансовых структурах автодилеров.

«Как правило, клиенты, которым отказывают в банках из-за более высоких требований, обращаются за займами к МФО. Если говорить в общем, у автодилеров, особенно на мировом рынке, довольно распространенной практикой является создание своих кредитных организаций, чтобы простимулировать покупки и предоставить клиентам удобства для сохранения времени. При этом нужно понимать, что тщательная оценка заемщиков проводится в каждом отдельном случае и что не все граждане получают одобрение на получение автокредитов», – отмечает эксперт.

В целом, заключает Марат Каирленов, розничное кредитование выступает одним из наиболее привлекательных сегментов кредитного рынка для отечественных финансовых институтов с учетом их базы фондирования, кредитных рисков, государственных программ кредитования и так далее.

«И, видимо, так и будет в 2019 году. Вместе с тем, разделив рынок по моделям кредитования между депозитными и недепозитными кредитными институтами, регулятор может снизить риски для финансовой системы в целом», – говорит экономист.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Каким застройщикам поможет «5-10-20»

Треть построенного в Казахстане жилья приходится на два города.

29 Май 2020 08:47 669

Каким застройщикам поможет «5-10-20»

Фото: Максим Морозов

В Казахстане планируется запустить новую ипотечную программу «5-10-20». Проект входит в пакет антикризисных мер, который по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева должен стать стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки. Об этом он заявил на заключительном заседании госкомиссии по обеспечению ЧС. Жилищные займы по данной линии будут выдаваться до 20 лет по ставке 5% при первоначальном взносе 10%. При этом оформить ипотеку по этой программе можно только на первичном рынке.

На удержание застройщиков «на плаву» планируется вложить 390 млрд тенге антикризисных средств. В первый год реализации «пилотом» намечено охватить около 18 тысяч человек из 540 тысяч очередников на жилье в акиматах. Какие строительные компании в большей мере получат поддержку от нового инструмента доступности жилья, судя по официальной статистике, вопрос риторический.

Если смотреть на удельный вес объема ввода жилья в региональном разрезе, то, по сведениям Госкомстата, наибольшая доля построенных квадратных метров приходится на Алматы и Нур-Султан. В этих городах, к примеру, в 2019 году было возведено 16% и 13% от всех сданных в эксплуатацию площадей соответственно.

Данные цифры коррелируются с динамикой реализации ипотечной программы «7-20-25», которая также рассчитана на рынок новостроек и в свое время должна была стать одним из новых драйверов в экономике. Из 203 млрд тенге, освоенных по ней на сегодня, больше половины приходится на Нур-Султан и Алматы. В частности, лидером по количеству одобренных займов на сегодня является столица, где прокредитовано 4,5 тыс. заемщиков на 64 млрд тенге. Алматы – на втором месте по темпам освоения программы. В южном мегаполисе эту ипотеку оформили 3,1 тыс. человек на общую сумму 43,3 млрд тенге. Вывод очевиден, эффект от «7-20-25» получили строительные компании этих городов, и есть основания полагать, что и анонсированная ипотечная программа «5-10-20» опять же поддержит в большей степени стройотрасль в этих же мегаполисах.

Строительные компании, в свою очередь, считают, что проект будет тормозить дефицит новостроек. Так как 90% площадей реализуется еще при возведении жилых комплексов. Эффективнее было бы, по их мнению, включение в программу долевых объектов.

Между тем эксперты не ожидают большого влияния новой ипотечной программы на рынок недвижимости, так как она охватывает очень узкий сегмент рынка – жилье экономкласса для очередников.

Напомним, ипотечная программа «7-20-25» начала работать во второй половине 2018 года. Ее оператором при старте была специально созданная дочерняя компания Национального банка «Баспана». Как указывается в презентации, опубликованной на сайте Казахстанского фонда устойчивости, в ведение которого перешла программа в 2020 году, по результатам ее реализации ипотечный рынок должен оживиться, а ипотечный портфель банков должен увеличиться как минимум на 1 трлн тенге.

Динара Куатова

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Как часто казахстанские предприятия пользуются кредитами.

21 Май 2020 10:33 1051

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Уровень спроса предприятий на кредиты банков на протяжении последних пяти лет остается на уровне 20-22%. Об этом свидетельствует анализ опроса предприятий реального сектора экономики, проводимый Национальным банком. Как видно из обзора, средняя процентная ставка по кредитам находится в диапазоне 12-14%.

Так, в I квартале 2016 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, составила 22,1%. При этом доля предприятий, получивших кредит (в том числе очередной транш по ранее открытой кредитной линии), снизилась до 14,7. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, увеличилась до 7,4%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 8,4%.

Предприятия отмечали ухудшение ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования оборотных и основных средств. Средняя процентная ставка по кредитам в тенге составила 14,2% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге остался высоким: приемлемые процентные ставки составили 9,3% годовых. Фактический срок кредитования в тенге увеличился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 26 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 32 месяца. Уровень ставок кредитования в инвалюте увеличился до 9,5%, приемлемый для предприятий уровень ставок снизился до 5,7%.

В I квартале 2017 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, сохранилась на уровне 2016 года – 22,1%. Доля предприятий, получивших кредит, увеличилась до 17,3%. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, выросла до 4,8%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 5,0%. Потребность в кредитах у предприятий обрабатывающей и горнодобывающей промышленности увеличилась (до 26,6% и 11,6% соответственно).

Средняя процентная ставка по кредитам в тенге в I квартале 2017 года незначительно уменьшилась, до 14,3% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге вырос: приемлемые процентные ставки составили 8,0% годовых. Фактический срок кредитования в тенге снизился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 17 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 27 месяцев. Уровень ставок кредитования в инвалюте в I квартале 2017 года снизился до 8,1% годовых, приемлемый для предприятий уровень ставок – до 3,8%.

В I квартале 2018 года спрос предприятий на кредиты банков несколько снизился. В банк за кредитом обратились 21,1% предприятий, из которых кредит получили 84,8% предприятий (17,9% от общего количества участников опроса). При этом количество отказов в кредитовании снизилось, которое коснулось как крупных, так и малых и средних предприятий.

Разрыв между фактической и приемлемой для предприятий процентной ставкой в тенге снизился за счет снижения фактической ставки (до 13,4%). По кредитам в инвалюте, напротив, разрыв увеличился в связи со снижением приемлемого уровня процентных ставок (до 3,4%). Незначительно увеличилась доля предприятий (до 72,1%), использующих иностранную валюту в расчетах. Основными валютами в расчетах продолжают оставаться российский рубль и доллар США. Предприятия отметили, что негативное влияние на их хозяйственную деятельность от изменения обменного курса тенге к иностранным валютам снизилось. Доля предприятий, на которых изменение курса тенге к доллару США повлияло негативно, уменьшилась с 34,9% в IV квартале 2017 года до 31,3% в I квартале 2018 года, евро – с 24,2% до 19,9% и российского рубля – с 35,2% до 28,6%, соответственно.

В I квартале 2019 года 19,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 17,2% предприятий получили кредит. Доля отказов в кредитовании составила 13,6% от количества обратившихся за кредитом, или 2,7% от общего количества участников опроса. Среди крупных предприятий доля таких предприятий значительно меньше.

Средние процентные ставки по кредитам в тенге, полученным участниками мониторинга, снизились и составили 12,6%; по кредитам в инвалюте, наоборот, отмечается небольшое увеличение (до 6,9%). Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 7,1%, по кредитам в инвалюте – 3,1%.

В I квартале 2020 года 16,7% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 15,8% предприятий получили кредит (или 94,6% от числа обратившихся за кредитом). Доля отказов в кредитовании составила 0,9% от общего количества участников опроса (5,4% от числа обратившихся за кредитом).

Почти у половины предприятий (48,0%), принявших участие в опросах, долг отсутствует. Большинство предприятий (16,9%) имеют долговую нагрузку в пределах 20%. Среднеарифметическое взвешенное значение долговой нагрузки составляет 15,8%. Большинство предприятий (77,9%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, покупных полуфабрикатов и т. д.), 11,3% – для покупки основных средств (покупка зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и т. д.). Кроме рефинансирования (3,4%) и расширения бизнеса (2,7%), предприятия брали кредиты для расчета с поставщиками и уплаты налогов.

Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга в тенге, снизились и составили 12,0%, в инвалюте, наоборот, отмечается увеличение до 6,5%. Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 5,5%, по кредитам в инвалюте – 2,6%.

Майра Медеубаева

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: