По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в 2018 году произошел существенный рост ипотечного кредитования: за год совокупная сумма выдачи ипотечных кредитов увеличилась на 47%, было выдано свыше 75 тыс. ипотечных займов на сумму около 600 млрд тенге. Сам сектор занимает 25% от общего объема розничного портфеля.
По итогам 2018 года портфель розничных кредитов увеличился на 800 млрд тенге, или на 15%. За 2018 год, также по информации ПКБ, было выдано порядка 7,2 млн розничных кредитов на сумму около 3 трлн тенге – это превосходит данные 2017 года в 1,3 раза по количеству и почти на 30% по совокупной сумме выдач.
Отвечая на вопрос, чем объясняется такой рост жилищного кредитования, эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов поясняет:
"На ипотечном рынке наблюдается доминирование государственного сегмента, что в том числе обусловлено существенно более низкими ставками".
Добавляя, что, на его взгляд, это делает рыночную ипотеку для банков за редкими исключениями бессмысленной.
Для иллюстрации тезиса эксперт приводит такие данные: Жилстройсбербанк (дочерняя организация НУХ "Байтерек". – Ред.) в 2018 году выдал ипотечных займов на сумму 359,6 млрд тенге, или 68,5% всего объема выдачи. Что касается программы "7-20-25" и возможности влияния на увеличившиеся показатели, то доля займов, выданных по этой программе, не столь велика. В целом, по подсчетам АФК, через банки второго уровня в 2018 году было выдано ипотечных займов на сумму 525 млрд тенге, тогда как по программе "7-20-25" (по состоянию на 20 декабря 2018 года) – на сумму 42,4 млрд тенге, что составляет менее 10% от всего объема выдачи.
В целом, по оценке Рамазана Досова, уровень риска ипотечного сегмента существенным образом не изменился относительно прошлого года.
При этом аналитики ПКБ отмечают, что в прошлом году увеличился средний размер ипотечного кредита – с 7,4 млн до 7,9 млн тенге.
Директор "Улагат консалтинг групп", экономист Марат Каирленов, считает, что, в принципе, суммы ипотечных займов невелики и ипотеку берет население с достаточными для погашения доходами. К тому же, по его мнению, рост выдач на 47% произошел, вероятнее всего, "из-за эффекта низкой базы".
"В какой-то момент ипотека в Казахстане если не умерла, то была при смерти. Хотя ранее доходила до трети кредитного портфеля по рынку. Поэтому в целом я считаю рост неопасным", – говорит собеседник.
Розница ушла в плюс
Если судить по данным, представленным ПКБ, сектор кредитования активно нарастил портфель розничных займов – он увеличился на 800 млрд тенге, или на 15%. За 2018 год выдано порядка 7,2 млн розничных кредитов на сумму около 3 трлн тенге – это превосходит данные 2017 года в 1,3 раза по количеству и почти на 30% по совокупной сумме выдач. Средний чек выдач в 2018 году составил 411 тыс. тенге против 433 тыс. тенге годом раннее.
Наибольший прирост по абсолютной величине суммы портфеля традиционно пришелся на потребительские кредиты без залога, их доля в портфеле по итогам 2018-го составила 54,1% против 49,7% годом ранее. Всего за 2018 год было выдано около 6,6 млн потребительских займов на сумму 1,9 трлн тенге. Средний чек снизился до 286 тыс. против 305 тыс. в 2017 году. Доля банков в годовом объеме розницы – 92% выдач.
Рост потребительского кредитования Рамазан Досов связывает с умеренной долговой нагрузкой розничного сегмента, наблюдавшимся до 2018 года снижением уровня реальных доходов населения и соответствующим отложенным потребительским спросом.
"Хочу отметить, что, по актуальным данным Национального банка, просроченная задолженность по потребительским кредитам банков составляет 7,5%, или 246,6 млрд тенге, что незначительно выше общего уровня неработающих займов в банковской системе (7,4%, или 1,0 трлн тенге)", – комментирует собеседник.
По мнению Марата Каирленова, рост потребительского, в частности беззалогового, кредитования объясняется прежде всего снижением платежеспособности.
"Почему есть спрос? На мой взгляд, формат беззалогового кредитования отвечает нашей экономической реальности. Размер средней заработной платы, по данным Комитета по статистике, – 166 тысяч тенге, модальная же, то есть самая распространенная, заработная плата – 80 тысяч тенге в среднем по Казахстану. Очевидно, что потребности населения растут, но потребителям не хватает денег, поэтому они и берут кредиты. Это предположение косвенно подтверждает и снижение среднего размера выдаваемых кредитов на фоне инфляции и особенно – девальвации тенге", – говорит эксперт.
Помимо этого, по его словам, банки расширяют предложение по товарам, которые можно взять в кредит, отвечая этому спросу.
Отметим, что, по данным ПКБ, доля микрофинансовых организаций (МФО) в розничном кредитовании выросла с 4,6% в 2017 году до 5,2% в 2018 году.
"Рост доли в кредитовании со стороны МФО отражает с одной стороны модель развития их бизнеса, а с другой – наличие спроса от клиентов, которые по той или иной причине не смогли получить кредит в БВУ. На наш взгляд, в банковском секторе конкуренция за более надежного заемщика для обеспечения наименьшего уровня риска будет усиливаться", – комментирует Рамазан Досов.
Самым маленьким, но также активно растущим оказался рынок кредитных карт. В этом секторе портфель составил 68,9 млрд тенге, а выдачи увеличились до 93,2 млрд тенге. В целом в Казахстане 658600 действующих кредитных карт, а средний кредитный лимит составляет около 100 тысяч тенге.
За счет чего растет автокредитование
Еще одним сегментом, который также активно рос в 2018 году, оказалось автокредитование. Годовой объем выдач, по данным ПКБ, увеличился со 106,6 млрд тенге до 175,8 млрд тенге в 2018 году. Количество выданных кредитов увеличилось с 32,4 тыс. в 2017 году до 53,9 тыс. в 2018 году. Около 25% выдач приходится на микрофинансовые организации.
Комментируя процент выдач через МФО, Марат Каирленов высказывает мнение о том, что в этой цифре, вероятнее всего, отображена информация дочерних финансовых подразделений торговых автомобильных компаний и также, возможно, данные автосалонов, предлагающих Trade-in – программы обмена старых автомобилей на новые.
Рамазан Досов также считает, что речь в статистике идет о финансовых структурах автодилеров.
"Как правило, клиенты, которым отказывают в банках из-за более высоких требований, обращаются за займами к МФО. Если говорить в общем, у автодилеров, особенно на мировом рынке, довольно распространенной практикой является создание своих кредитных организаций, чтобы простимулировать покупки и предоставить клиентам удобства для сохранения времени. При этом нужно понимать, что тщательная оценка заемщиков проводится в каждом отдельном случае и что не все граждане получают одобрение на получение автокредитов", – отмечает эксперт.
В целом, заключает Марат Каирленов, розничное кредитование выступает одним из наиболее привлекательных сегментов кредитного рынка для отечественных финансовых институтов с учетом их базы фондирования, кредитных рисков, государственных программ кредитования и так далее.
"И, видимо, так и будет в 2019 году. Вместе с тем, разделив рынок по моделям кредитования между депозитными и недепозитными кредитными институтами, регулятор может снизить риски для финансовой системы в целом", – говорит экономист.
Елена Тумашова
