В сентябре Нацбанк планирует направить на рассмотрение Парламента законодательные поправки, которые запретят банкам и микрофинансовым организациям начислять неустойки, комиссии и иные платежи на займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней. В конце июня о необходимости такой меры в отношении беззалоговых кредитов, выданных физическим лицам, говорил Президент PK Касым-Жомарт Токаев.
Inbusiness.kz предложил экспертам порассуждать, как эта мера отразится на кредитовании, не станут ли банки и МФО ужесточать условия, поможет ли запрет справиться с проблемной задолженностью и как повлияет на поведение заемщиков.
МФО лучше управляют рисками
"Принципиального влияния предлагаемая мера на бизнес банков и МФО не окажет", – считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.
По его словам, у кредитных организаций есть возможность реструктуризации таких займов и вывода их из категории проблемных.
"Продление займа позволяет кредитным институтам классифицировать фактически неработающий заем как стандартный и не формировать по нему провизии. Если же кредит все же "сползает" в категорию проблемных, то на него формируются резервы и провизии, которые в любом случае абсорбируют возможные убытки кредиторов от таких займов", – поясняет эксперт.
Теоретически, по его словам, можно говорить о том, что банки и МФО потеряют при введении запрета дополнительный доход.
"Но в то же время кредит, который вышел на просрочку в 90 дней, уже является проблемным, и, сколько бы ни начислялось комиссий, вероятность их взыскания снижается с каждым днем", – говорит аналитик.
Клиентам же, на его взгляд, невыгодно тянуть погашение до 90 дней, так как экономия на неначисленных комиссиях и неустойках не стоит сознательного ухудшения своей кредитной истории.
Вместе с тем Мурат Кастаев считает, что кредитные организации, безусловно, заложат в свои риск-модели и запрашиваемую доходность по кредитам любые изменения законодательства и ужесточение регулирования.
Говоря о влиянии предлагаемого запрета в целом на ситуацию с кредитованием в Казахстане, эксперт высказывает мнение, что эта мера лишь частично снимает симптомы. Поскольку проблема с кредитованием заключается в структурных и системных ограничителях, которые сдерживают рост экономики и обуславливают низкие реальные денежные доходы населения.
Собеседник также отмечает, что для МФО проблема NPL 90+ является менее острой.
"Микрофинансовые организации лучше управляют рисками, они выдают кредиты тем категориям населения и бизнеса, которые действительно заинтересованы в их возврате. Внутренняя структура и регуляторная среда МФО предотвращает финансирование связанных сторон, выдачу заведомо безвозвратных кредитов, кредитование рискованных проектов с высоким кредитным плечом, МФО выдают кредиты только в тенге и т. д. В результате уровень проблемных кредитов в МФО в несколько раз ниже, чем в банках второго уровня", – говорит аналитик.
Чувство безнаказанности и уход в тень
"Решение о запрете на неустойки и комиссии – это продолжение социального вектора, взятого Правительством и Нацбанком", – продолжает тему аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.
Он поясняет, что просроченная задолженность возникает либо из-за ошибки скоринга финансового института при выдаче кредита, в результате чего заем получает тот, кто не способен его обслуживать, либо из-за того, что у плательщика меняется ситуация и это отражается на его возможности рассчитываться по кредиту.
Во всем мире в подобной ситуации обычно происходит реструктуризация долга, но подобные решения принимаются в частном порядке после проведения соответствующих переговоров между заемщиком и финансовым институтом.
"В нашем случае регулятор забрал (у БВУ и МФО. – Ред.) возможность влиять на заемщика через пени и другие финансовые кары. Получается, заемщик в определенной мере почувствует свою безнаказанность", – говорит эксперт.
В качестве потенциальных рисков он называет возможное уменьшение количества выдаваемых кредитов при ужесточении подходов к скорингу и проверке платежеспособности заемщика. Также, возможно, финансовые организации начнут перекладывать риски на заемщика, увеличивая проценты по займам.
Кроме того, по мнению собеседника, это может вынудить часть заемщиков уйти в тень – к организациям, которые выдают кредиты онлайн и регулированием которых Нацбанк не занимается.
В целом Андрей Чеботарев отрицательно оценивает эту меру в плане ее влияния на ситуацию с кредитованием.
"Это игра на публику против заемщиков, которые будут вынуждены уходить в тень из-за ужесточения подходов к выдаче кредитов либо же переплачивать за риски тех неплательщиков, которые почувствуют себя вольготно, поскольку будут знать, что теперь им не грозит переплата и пеня после 90 дней просрочки платежа по кредиту", – считает собеседник.
Возможно массовое вымывание МФО с рынка
Финансовый аналитик FXPrimus Арман Бейсембаев считает, что мера направлена не на то, чтобы разрешить проблему безнадежных должников, а на недопущение их возникновения.
"В целом же запрет на начисление неустоек заставит ужесточить требования к качеству заемщика, так как финансовая организация лишается части премии за излишний риск", – делится мнением эксперт.
По его словам, если для банков ввиду их большего масштаба запрет, в общем-то, не станет критическим, то для МФО эта мера может оказаться фатальной, поскольку ключевые аспекты бизнес-модели таких организаций как раз строятся на работе с клиентами низкого кредитного качества и социального статуса и на получении сверхвысокой прибыли за просроченные платежи.
Эксперт соглашается с тем, что с введением указанного запрета финансовые организации могут потерять часть дохода.
"Если с банками ситуация немного лучше, так как их комплаенс жестче и требовательнее к качеству заемщика, то на бизнесе МФО этой мерой будет поставлена жирная точка", – считает он.
Первый "удар" по МФО, по его словам, был нанесен мерой по ограничению максимальной доходности по выданному кредиту до 100% годовых (притом что до этого ставки в этих организациях могли доходить до 1000% годовых).
"Второй удар в виде запрета начисления штрафов за просрочку эти организации вряд ли переживут. Думаю, в скором времени стоит ожидать массового вымывания МФО с рынка, поскольку они будут лишены львиной доли своей клиентской базы", – уверен аналитик.
Ужесточение правил кредитования и повышение требований к качеству заемщика, по его мнению, станет вполне логичной реакцией финансовых организаций в ответ на последние меры.
"Разумеется, это лишит их части клиентов, а соответственно, части дохода и приведет к снижению рентабельности (а в случае с МФО деятельность в большинстве своем вообще станет убыточной)", – комментирует Арман Бейсембаев.
Что касается поведения заемщиков, то эксперт не видит логичного обоснования, зачем намеренно допускать просрочку свыше 90 дней, после которой начнется запрет на начисление штрафов.
"Непонятно, какое преимущество получит заемщик, ведь неустойку за 90 дней ему все равно придется выплатить, а вот кредитная история уже будет испорчена окончательно", – говорит он.
Аналитик предлагает обратить внимание на другую сторону этого вопроса.
"Дело в том, что в ряде случаев банки намеренно не обращаются к возврату просроченного кредита (есть истории, когда банк в течение одного-двух лет даже не уведомлял заемщика о том, что у него имеется просроченный кредит), чтобы затем взыскать долг вместе с накопленной неустойкой, которая к тому моменту может оказаться даже больше размера тела кредита", – приводит пример Арман Бейсембаев.
По его словам, есть вполне конкретные истории, когда заемщик вносит последний платеж по кредиту не в полном объеме.
"Как правило, в сумме для полного погашения не хватает пары сотен тенге. В итоге кредит не гасится, но банк может не уведомить об этом заемщика в течение года или даже больше. К тому моменту неустойка накапливается в таком размере, что приобретает вид первоначально выданной суммы кредита, которую затем банк и начинает взыскивать – заемщик попадает в искусственно созданную ситуацию кредитного рабства. Возникают вполне обоснованные подозрения в том, что подобные действия совершаются намеренно", – делится мнением эксперт.
Конечно, по его словам, с развитием современных технологий банкам стало намного сложнее действовать подобным образом, однако от таких инцидентов не застрахован никто.
"Поэтому запрет на начисление неустойки за просрочку свыше 90 дней лишает финансовые организации мотивации к подобного рода махинациям", – отмечает аналитик.
Если рассматривать вопрос комплексно, то, по мнению Армана Бейсембаева, запрет – это лишь полумера, от которой не следует ожидать каких-то немедленных позитивных изменений.
"Определенный слой людей будет совершенно точно отрезан от кредитования. При всей очевидности того, что МФО являются социальным злом, уничтожение этого сектора – минус всей экономике", – уверен он.
По словам собеседника, надо понимать, что казахстанское общество – это общество с чудовищным уровнем неравенства.
"С одной стороны, мы имеем узкий слой людей с большим количеством денег, и они готовы их вам продавать. А с другой стороны – огромный пласт общества, у которого денег нет, и они готовы их покупать, чтобы хоть в каком-то виде иметь доступ к материальным благам, даже ценой попадания в порочный круг кредитного рабства", – поясняет собеседник.
И добавляет, что это фундаментальная проблема, которая не решается на уровне банков и уж тем более путем ограничений их прибыли.
Елена Тумашова
