Inbusiness.kz продолжает тему экспортных возможностей Казахстана. Мы изучили страновые обзоры, размещенные на едином экспортном портале export.gov.kz, и подготовили обзор по семи странам. В первой части рассмотрели Азербайджан, Афганистан и Вьетнам, во второй – Израиль и Италию. Третья часть посвящена Турции и Узбекистану.
В страновых обзорах по каждому государству дается список экспортных товаров, которые Казахстан уже поставляет на тот или иной рынок и по которым поставки можно было бы увеличить. Также приводится перечень товарных позиций, обладающих экспортным потенциалом. Это товары, по которым каждая из рассмотренных стран является нетто-импортером, а казахстанские компании на этот рынок либо не поставляют указанные товары, либо поставляют в незначительных объемах.
Inbusiness.kz посчитал, опираясь на опубликованные данные, что по семи рассмотренным странам совокупный экспортный потенциал составляет почти $2,14 млрд. Причем самое интересное, что практически по всем направлениям, за исключением Узбекистана, поставки товаров, по которым экспорта в настоящее время нет либо практически нет, потенциально могут принести экспортерам в разы больше, чем наращивание экспорта по уже поставляемым товарам.
Тем не менее по обоим спискам по каждой стране цифры вполне ощутимые. Так, совокупный экспортный потенциал составляет:
- по Азербайджану – $157,5 млн;
- по Афганистану – $195,4 млн;
- по Вьетнаму – $113,1 млн;
- по Израилю – $268,8 млн;
- по Италии – $862,2 млн;
- по Турции – $397,3 млн;
- по Узбекистану – $140,6 млн.
Турция
На восьмом месте в перечне основных торговых партнеров Казахстана – Турция, взаимный товарооборот составил $3,2 млрд в 2019 году, со значительным – на 71% – ростом относительно 2018 года. Отношения между нашими странами, как пишут авторы странового обзора, "сохраняют позитивную динамику и имеют благоприятные перспективы для дальнейшего развития".
На протяжении последних пяти лет Казахстан является нетто-экспортером во внешней торговле с Турцией. В 2019 году экспорт казахстанских товаров в эту страну увеличился на 95%, до $2,42 млрд, в том числе обработанных товаров – на сумму $747 млн. Вместе с этим произошло и увеличение импорта – на $161,82 млн, причем 52% в общем объеме ввозимых из Турции в Казахстан товаров доставляется в Алматы ($410,20 млн в 2019 году).
Экспорт из Казахстана – это в основном черная металлургия и нефтяные продукты, на долю пяти экспортируемых товаров приходится 96%.
"В 2015-2019 годах сокращение экспортных поставок произошло по многим отраслям, за исключением машин и оборудования, компьютеров, оборудования электрического, фармацевтики и продукции горнодобывающей промышленности. Вместе с тем по меди рафинированной, пропану сжиженному и ферросилицию экспорт вырос на $54,3 млн, $3,8 млн и $2,2 млн соответственно", – указывается в страновом обзоре.
Основные регионы-экспортеры обработанной продукции – ВКО, Павлодарская, Атырауская, Карагандинская области и Алматы. Экспорт остальных регионов составил менее 1% по каждому от общего показателя.
Семь товаров со сравнительными преимуществами имеют экспортный потенциал. В список включены позиции, по которым Турция является нетто-импортером во внешней торговле, и которые производятся и экспортируются Казахстаном. Их поставки в Турцию могли бы принести дополнительно $72 млн.
Вот эти товары (в скобках указано, сколько в настоящее время Казахстан поставляет в Турцию и сколько мог бы поставлять дополнительно):
- алюминий нелегированный (ТН ВЭД 760110, текущий экспорт – $165 741,8 тыс., потенциал наращивания – $52 049 тыс.);
- ферросилиций, содержащий более 55% мас. кремния (ТН ВЭД 720221, текущий экспорт – $3199,66 тыс., потенциал наращивания – $6467 тыс.);
- сера всех видов (ТН ВЭД 250300, текущий экспорт – $1078,3 тыс., потенциал наращивания – $4349 тыс.);
- пшеничные отходы (ТН ВЭД 230230, текущий экспорт – $114,86 тыс., потенциал наращивания – $3741 тыс.);
- сплавы алюминиевые необработанные (ТН ВЭД 760120, текущий экспорт – $1005,57 тыс., потенциал наращивания – $2491 тыс.);
- пряжа х/б, содержание хлопка 85% и более, не расфасованная для розничной продажи однониточная из волокон, не гребнечесаных, линейной плотности менее 714,29, но не менее 232,56 дтекса (ТН ВЭД 520512, текущий экспорт – $242,63тыс., потенциал наращивания – $1713 тыс.);
- прочий свинец необработанный (ТН ВЭД 780199, текущий экспорт – $946,99 тыс., потенциал наращивания – $1188 тыс.).
Потенциал наращивания экспорта в Турцию имеют 44 товара из восьми отраслей. В настоящее время Казахстан не экспортирует их в эту страну или экспортирует в незначительных объемах. Совокупный экспортный потенциал по ним – $325,3 млн.
Топ-5 с наибольшим потенциалом в денежном выражении:
- цинк, содержащий по массе 99,99% или более цинка (ТН ВЭД 790111, потенциал наращивания экспорта – $100 241 тыс.);
- серебро в необработанном виде (ТН ВЭД 710691, потенциал наращивания экспорта – $68 647 тыс.);
- свинец рафинированный (ТН ВЭД 780110, потенциал наращивания экспорта – $26 084 тыс.);
- сплавы цинковые, необработанные (ТН ВЭД 790120, потенциал наращивания экспорта – $14 728 тыс.);
- ферросиликомарганец (ТН ВЭД 720230, потенциал наращивания экспорта – $13 645 тыс.).
Узбекистан
"Республика Узбекистан – страна с доходами ниже средних и самое густонаселенное государство в Центральной Азии. Его экономика по-прежнему в большой мере опирается на экспорт золота, топлива и хлопка. Хотя правительство традиционно проводит протекционистскую торговую политику, с 2017 года большая открытость в торговле стала одним из важнейших компонентов повестки дня экономических реформ", – с этого описания начинается страновой обзор по Узбекистану.
Для Казахстана южный сосед – один из ключевых торговых партнеров, в 2019 году он занял седьмое место во взаимной торговле наших стран. По итогам позапрошлого года товарооборот составил $3,4 млрд (плюс $620 млн за 2018-2019 годы).
В последние пять лет Казахстан – нетто-экспортер во внешней торговле с Узбекистаном, доля экспорта в 2019 году составила 58%. По экспорту обрабатывающей промышленности Казахстан также является нетто-экспортером в отношении Узбекистана, среднее значение экспорта обработанной продукции в 2014-2019 годах составило 68,7% от общего товарооборота обрабатывающей промышленности.
В 2019 году экспорт составил $2 млрд., в том числе экспорт обработанных товаров – $965 млн. Металлургическая отрасль здесь стала лидером, ее доля превысила 40%, пищевая промышленность – около 16%. За последний год значительно вырос экспорт продукции переработки нефти (на 3,8 раза) и химической отрасли – в три раза.
Самый активный экспортер обработанной продукции из Казахстана в Узбекистан – город Шымкент: $220 млн, доля – 23% в 2019 году.
Анализ рынка выявил, что 24 товара со сравнительными преимуществами имеют потенциал наращивания экспорта на общую сумму $119,9 млн.
Топ-5 этого списка представлен следующими товарными позициями:
- прочие дистилляты и продукты (ТН ВЭД 271019, текущий экспорт – $60 645,3 тыс., потенциал наращивания – $69 074 тыс.);
- прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм (ТН ВЭД 721049, текущий экспорт – $26 540,6 тыс., потенциал наращивания – $23 891 тыс.);
- портландцемент прочий (ТН ВЭД 252329, текущий экспорт – $52 105,1 тыс., потенциал наращивания – $3883 тыс.);
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более (ТН ВЭД 720916, текущий экспорт – $16 605,3 тыс., потенциал наращивания – $3563 тыс.);
- рельсы из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей (ТН ВЭД 730210, текущий экспорт – $9477,1 тыс., потенциал наращивания – $3500 тыс.).
Отметим, что в общий список потенциально интересных для экспорта товаров попали также такие товарные позиции, как сырое нерафинированное или рафинированное гидратацией масло, полуобрушенный или полностью обрушенный рис, пшеничные отходы, глюкоза и сироп глюкозы, прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента – азот и фосфор, и др.
Из списка товаров, по которым объемы экспорта из Казахстана в Узбекистан пока низки или отсутствуют, а таковых 17 в пяти отраслях, и их общий потенциал экспорта составляет $20,7 млн – inbusiness.kz выбрал пять позиций с наибольшим объемом в денежном выражении:
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах (ТН ВЭД 720836, потенциал наращивания экспорта – $4139тыс.);
- текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные поливинилхлоридом, кроме тканей товарной позиции 5902 (ТН ВЭД 590310, потенциал наращивания экспорта – $3083 тыс.);
- прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, толщиной менее3 мм (ТН ВЭД 720854, потенциал наращивания экспорта – $2714 тыс.);
- оксид алюминия (ТН ВЭД 281820, потенциал наращивания экспорта – $2009 тыс.);
- свинцовые аккумуляторы (ТН ВЭД 850710, потенциал наращивания экспорта – $1941 тыс.).
Страновые обзоры – это инструмент поддержки экспортеров, он предлагается казахстанским компаниям в рамках консультативно-аналитической поддержки. Обзоры по разным государствам готовятся ежегодно, за несколько лет проанализировано несколько десятков рынков.
Примечание
Все приведенные в настоящей публикации расчеты сделаны АО "Центр развития торговой политики QazTrade" на основе данных КС МНЭ РК, КГД МФ РК.
Списки товаров, обладающих сравнительным преимуществом, подготовлены составившими страновой обзор аналитиками. Топ-5 товаров с наибольшим в денежном выражении экспортным потенциалом составлен inbusiness.kz на основе расчета потенциала наращивания экспорта РК в страну, указанного в страновом обзоре по соответствующей стране, и не является рекомендацией редакции.
Елена Тумашова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
