Активы банков второго уровня (БВУ) в декабре выросли на 0,2%, или на 59,1 млрд, до 24,22 трлн тенге. По итогам 2017 года показатель демонстрирует снижение на 5,2%, или на 1,3 трлн тенге. Ссудный портфель, традиционно занимающий весомую часть банковского баланса, продолжил сокращаться, сжавшись под занавес года на 0,5%, или 67,2 млрд, до 13,59 трлн тенге. Основная причина такой тенденции – низкие темпы кредитования и продолжающееся оздоровление портфеля займов.
Объем просроченных займов в кредитном портфеле БВУ сократился на 17,7%, или 427 млрд, до 1,98 трлн тенге. При этом доля NPL (займы с просрочкой свыше 90 дней) снизилась на 7%, или 95 млрд, до 1,26 трлн тенге, что эквивалентно 9,31% (против 10% месяцем ранее) от ссудного портфеля.
Депозиты физических и юридических лиц по балансу за месяц сократились на 0,25%, или 42 млрд, до 16,68 трлн тенге. Из них вклады населения росли на 2,3%, или 186,7 млрд, до 8,22 трлн тенге. Корпоративные сбережения, напротив, сократились на 2,7%, или 229,6 млрд, до 8,45 трлн тенге. Тем не менее, объем валовых обязательств по сектору вырос на 0,3%, или 74 млрд, до 21,13 трлн, и нивелировал негативные тренды, связанные с банками – участниками господдержки от Нацбанка.
В декабре на денежном рынке наблюдался рост профицита ликвидности, о чем свидетельствуют данные по открытой позиции регулятора. Отрицательное сальдо по операциям на открытом рынке, отражающее чистый объем изъятой ликвидности, выросло в декабре на 32%, или 595 млрд, до 2,45 трлн тенге. Основной рост идет за счет выпуска нот Нацбанка, а также сокращения займов БВУ. Причем последнее, вероятно всего, происходило в рамках оздоровления Bank RBK.
Ставки на денежном рынке за некоторым исключением (в канун Дня независимости и новогодние праздники) находились возле нижней границы коридора базовой ставки (10,25% и коридор +/-1%). Валютные интервенции в декабре со стороны регулятора на нетто-основе не зафиксированы.
Ситуация с ликвидностью в самих банках была также благоприятной. Доля ликвидных активов по итогам декабря составляла 37,7%, что почти на процентный пункт больше, чем в ноябре. Среди наиболее крупных банков, входящих в топ-10 по активам, лидерами по этому показателю в декабре были Казкоммерцбанк (65,1%), RBK (45,1%) и Народный банк (42,2%). Наименьший уровень отмечен в "Цеснабанке" – 8,74%, который, впрочем, на процентный пункт лучше, чем в ноябре.
Среди всех остальных игроков наименьший уровень ликвидных активов отмечен у Qazaq banki – 3%. В динамике ситуация отражает ухудшение против ноябрьского показателя в 3,5% вследствие снижения вкладов населения в декабре на 13,3%, или 10,3 млрд тенге.
В декабре банки заработали убыток в 31,2 млрд тенге на фоне убытка месячной давности в 4,5 млрд тенге. Основной вклад в негативный финансовый результат второй месяц делают банки – участники программы повышения финустойчивости, разработанной Нацбанком.
Оздоровление Bank RBK
В декабре банк сократил свой ссудный портфель на 60%, или почти 410 млрд, до 280,5 млрд тенге. Напомним, 29 декабря банк сообщал о передаче сомнительных активов на 603 млрд тенге в ТОО "Специальная финансовая компания DSFK" взамен на списание экстренного займа без обеспечения на сумму 150 млрд тенге, полученного от регулятора в конце июня 2017 года.
Abctv.kz попытался выяснить, кто является учредителем данного ТОО "Специальная финансовая компания DSFK", однако в базе данных министерства юстиции РК обнаружить соответствующие сведения о компании пока не удалось ввиду их отсутствия.
Тем не менее, передача пула сомнительных активов (причем не только займов, но и обязательств) положительно отразилась на качестве активов. Объем просрочки снизился на 62%, или 180,9 млрд, до 110,9 млрд тенге (39,6% ссудного портфеля), из которых доля безнадежных – 9,7%, или 27,14 млрд тенге.
По данным S&P Global Ratings, на конец прошлого года мажоритарный акционер банка Владимир Ким докапитализировал его на 80 млрд тенге, из которых 45 млрд были влиты в капитал напрямую, а еще 35 млрд – через конвертацию вклада ТОО "Казахмыс" в банке на обыкновенные акции банка. Доля прежних крупных акционеров – ТОО "Фонд-Инвест" (одна из структур фонда первого президента – лидера нации) и Фарида Лихудзяева – была размыта до уровня статистической погрешности.
По условиям соглашения, Национальный банк Казахстана выкупил субординированные облигации банка на сумму 210 млрд тенге из 243,7 млрд, запланированных в рамках господдержки. Доля ликвидных активов в банке в результате выросла до 45,1%.
Тем не менее, отток активов по факту переместил его с девятой на 11-ю строчку среди БВУ по объему активов. Снижению активов способствовал и отток вкладов. В декабре банк потерял каждый второй тенге на депозитах, а именно 217,5 млрд, до уровня 215,5 млрд тенге.
Вклады населения сократились на 20%, или 28,7 млрд, до 118,4 млрд тенге. Корпоративные депозиты сократились на две трети от прежнего значения, или на 189 млрд, до 97,3 млрд тенге. Собственный капитал банка снизился на треть, до 114 млрд тенге. В декабре банк заработал убыток в 108,6 млрд тенге, что и оказало наибольшее негативное воздействие на секторальную банковскую прибыль.
Качество активов растет
В ноябре аналогичный убыток признал Евразийский банк, который получив в октябре господдержку регулятора на 150 млрд тенге, сначала зафиксировал прибыль 73,2 млрд тенге. В следующем месяце банк признал убытки на сумму более чем 60,5 млрд тенге, что также отразилось на секторальных результатах.
Всего в периметр программы спасения банков от регулятора входят пять банков: "Цеснабанк", АТФ Банк, Евразийский банк, банк "ЦентрКредит" ("БЦК") и Bank RBK. Стоимость спасения через покупку субординированных облигаций этих банков составляет свыше 650 млрд тенге.
Как уже было отмечено выше, объем просрочек по займам сократился почти на 18%, или 427 млрд тенге. Помимо Bank RBK, оздоровление "ссудника" было отмечено в АТФ Банке – на 40%, или 103,1 млрд тенге. Объем безнадежных займов упал на 30%, или 33,8 млрд, до 78,6 млрд тенге (9,8% кредитного портфеля).
В "Цеснабанке", "БЦК" и Евразийском банке просроченные займы в декабре сократились на 21% (на 21,9 млрд тенге), 17% (на 31,4 млрд тенге) и 17,5% (20 млрд тенге) соответственно.
Президентский размах
Под занавес прошлого года казахстанский банковский рынок покинул Игорь Ким, владевший до этого АО "Банк "ЭкспоКредит", более известный ранее под брендом RBS Kazakhstan. Новым собственником финансового института стало АО ZIM Capital. Сумма сделки сторонами не раскрывалась. Примечательно, что конечным бенефициаром банка ныне является корпоративный фонд "Фонд социального развития", одна из дочерних структур АОО "Назарбаев Университет".
В январе этого года Нацбанк утвердил его переименование в АО First Heartland Bank. Смена собственника благотворно повлияла на финансовые метрики банка. В ноябре он еще плелся в хвосте, с объемом активов в 21,5 млрд тенге, что ставит его де-факто на 29-е место из 32 банков Казахстана. Однако в декабре он нарастил активы в 4,5 раза, до почти 97,4 млрд тенге.
Рост связан с лавинообразным притоком корпоративных вкладчиков. В частности, объем таких депозитов в декабре вырос в восемь раз, или на 75,6 млрд, до 86,15 млрд тенге. Это наибольший приток вкладов среди банков, зафиксированный в декабре. Прибыль в декабре составила 268,5 млн тенге, что в 10 раз больше, чем в ноябре, и составляет треть годового дохода банка.
Каждый третий тенге казахстанцы отнесли в ЖССБ
Объем депозитов в 2017 году, по балансовым данным банков, снизился на 3,4%, или 588 млрд, до 16,7 трлн тенге. Корпоративные вклады сократились на 10%, или на 907 млрд, до 8,45 трлн тенге. Сбережения населения на этом фоне прибавили 4%, или на 320 млрд, до 8,22 трлн тенге. В результате доля розничных вкладов в общей массе депозитного фондирования банков выросла за прошлый год с 45,8% до 49,4%.
Лидерами по оттоку вкладов населения в декабре стали Bank RBK (на 20%, до 118,1 млрд тенге), Евразийский банк (на 4,5%, или 16,5 млрд, до 356,5 млрд тенге) и Qazaq Banki (на 13,3%, или 10,3 млрд, до 67,5 млрд тенге).
Новым прибежищем для денег казахстанцев стали Народный банк (рост на 3%, или 48,5 млрд, до 1,63 трлн тенге), Казкоммерцбанк (+3,5%, или 47,2 млрд, до 1,4 трлн тенге), Kaspi Вank (+4%, или 33 млрд, до 867,7 млрд тенге), а также Жилстройсбербанк (ЖССБ, +5,8%, или 28,6 млрд, до 524 млрд тенге).
Добавим, что ЖССБ в 2017 году нарастил депозиты почти на треть, или свыше 114 млрд тенге. Другими словами, в прошлом году каждый третий тенге, который казахстанцы несли в банки, пришелся на госбанк. Из этой суммы четверть поступила в банк в декабре, по-видимому, отражая намерение получить от государства премию по жилищным вкладам. Нетрудно посчитать, что максимальный ее размер может составить почти 23 млрд тенге, который должен поступить в январе этого года.
На рынке корпоративных вкладов в декабре, помимо Bank RBK, отток фиксировали "Ситибанк" (минус 21,3%, или 90,2 млрд, до 333,8 млрд тенге), Банк Китая в РК (-28,3%, или 58,6 млрд, до 148,3 млрд тенге), Сбербанк (-5,6%, или 35 млрд, до 592,6 млрд тенге), "Цеснабанк" (-2,2%, или 19,5 млрд, до 867,8 млрд тенге) и Qazaq Banki (-9,8%, или 17,2 млрд, до 158,5 млрд тенге).
Обратная динамика, помимо First Heartland Bank, наблюдалась в Народном банке (+1,2%, или 22,1 млрд тенге), "Альфа-банке Казахстан" (+14%, или 21,7 млрд тенге) и Altyn Bank (+10%, или 20,5 млрд тенге).
Прибыльный год
В декабре наибольшую прибыль в денежном выражении заработали Kaspi Вank (20,8 млрд тенге), Народный банк (20,3 млрд тенге) и "Нурбанк" (8,2 млрд тенге). В относительном выражении ее также активно наращивали "Альфа-банк" и Сбербанк, заработавшие в декабре половину своих годовых доходов, а именно 3,8 млрд (рост к ноябрю в 10 раз) и 3,3 млрд (рост к ноябрю в три раза) тенге соответственно.
За прошлый год чистый убыток банковского сектора составил 18,7 млрд тенге против прибыли в 394 млрд тенге за 2016 год. Причина такого негатива связана преимущественно с показателями Казкоммерцбанка и Bank RBK, которые понесли потери на 394,1 млрд и 104,5 млрд тенге по итогам года. Если вынести результаты этих банков за скобки, секторальная прибыль сразу вырастает до свыше 480 млрд тенге.
По итогам года в топ-7 лидеров по объему чистого годового дохода входили: Народный банк (154,2 млрд тенге, рост на 25% к 2016 году), Kaspi Вank (73,1 млрд тенге, рост в 3,1 раза год к году), "Цеснабанк" (47,2 млрд тенге, рост в 4,5 раза), "БЦК" (30 млрд тенге, рост в 9,6 раза, "Ситибанк" (25,7 млрд тенге, снижение на 11%), ЖССБ (25,6 млрд тенге, рост на 8,5%) и банк "ХоумКредит" (22 млрд тенге, рост на 27%).
Султан Биманов
