DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 324,92 Brent 36,55
Финальные антикризисные инъекции для финсектора

Финальные антикризисные инъекции для финсектора

Abctv.kz представляет декабрьский обзор банковского рынка Казахстана.  

29 Январь 2018 20:18 12571

Финальные антикризисные инъекции для финсектора

Автор:

Султан Биманов

Новости

Все новости

Активы банков второго уровня (БВУ) в декабре выросли на 0,2%, или на 59,1 млрд, до 24,22 трлн тенге. По итогам 2017 года показатель демонстрирует снижение на 5,2%, или на 1,3 трлн тенге. Ссудный портфель, традиционно занимающий весомую часть банковского баланса, продолжил сокращаться, сжавшись под занавес года на 0,5%, или 67,2 млрд, до 13,59 трлн тенге. Основная причина такой тенденции – низкие темпы кредитования и продолжающееся оздоровление портфеля займов. 
Объем просроченных займов в кредитном портфеле БВУ сократился на 17,7%, или 427 млрд, до 1,98 трлн тенге. При этом доля NPL (займы с просрочкой свыше 90 дней) снизилась на 7%, или 95 млрд, до 1,26 трлн тенге, что эквивалентно 9,31% (против 10% месяцем ранее) от ссудного портфеля. 

Депозиты физических и юридических лиц по балансу за месяц сократились на 0,25%, или 42 млрд, до 16,68 трлн тенге.  Из них вклады населения росли на 2,3%, или 186,7 млрд, до 8,22 трлн тенге. Корпоративные сбережения, напротив, сократились на 2,7%, или 229,6 млрд, до 8,45 трлн тенге. Тем не менее, объем валовых обязательств по сектору вырос на 0,3%, или 74 млрд, до 21,13 трлн, и нивелировал негативные тренды, связанные с банками – участниками господдержки от Нацбанка. 

В декабре на денежном рынке наблюдался рост профицита ликвидности, о чем свидетельствуют данные по открытой позиции регулятора. Отрицательное сальдо по операциям на открытом рынке, отражающее чистый объем изъятой ликвидности, выросло в декабре на 32%, или 595 млрд, до 2,45 трлн тенге. Основной рост идет за счет выпуска нот Нацбанка, а также сокращения займов БВУ. Причем последнее, вероятно всего, происходило в рамках оздоровления Bank RBK. 

Ставки на денежном рынке за некоторым исключением (в канун Дня независимости и новогодние праздники) находились возле нижней границы коридора базовой ставки (10,25% и коридор +/-1%). Валютные интервенции в декабре со стороны регулятора на нетто-основе не зафиксированы. 

Ситуация с ликвидностью в самих банках была также благоприятной. Доля ликвидных активов по итогам декабря составляла 37,7%, что почти на процентный пункт больше, чем в ноябре. Среди наиболее крупных банков, входящих в топ-10 по активам, лидерами по этому показателю в декабре были Казкоммерцбанк (65,1%), RBK (45,1%) и Народный банк (42,2%). Наименьший уровень отмечен в «Цеснабанке» – 8,74%, который, впрочем, на процентный пункт лучше, чем в ноябре. 

Среди всех остальных игроков наименьший уровень ликвидных активов отмечен у Qazaq banki – 3%. В динамике ситуация отражает ухудшение против ноябрьского показателя в 3,5% вследствие снижения вкладов населения в декабре на 13,3%, или 10,3 млрд тенге. 

В декабре банки заработали убыток в 31,2 млрд тенге на фоне убытка месячной давности в 4,5 млрд тенге. Основной вклад в негативный финансовый результат второй месяц делают банки – участники программы повышения финустойчивости, разработанной Нацбанком. 

Оздоровление Bank RBK

В декабре банк сократил свой ссудный портфель на 60%, или почти 410 млрд, до 280,5 млрд тенге. Напомним, 29 декабря банк сообщал о передаче сомнительных активов на 603 млрд тенге в ТОО «Специальная финансовая компания DSFK» взамен на списание экстренного займа без обеспечения на сумму 150 млрд тенге, полученного от регулятора в конце июня 2017 года. 
Abctv.kz попытался выяснить, кто является учредителем данного ТОО «Специальная финансовая компания DSFK», однако в базе данных министерства юстиции РК обнаружить соответствующие сведения о компании пока не удалось ввиду их отсутствия. 

Тем не менее, передача пула сомнительных активов (причем не только займов, но и обязательств) положительно отразилась на качестве активов. Объем просрочки снизился на 62%, или 180,9 млрд, до 110,9 млрд тенге (39,6% ссудного портфеля), из которых доля безнадежных – 9,7%, или 27,14 млрд тенге. 

По данным S&P Global Ratings, на конец прошлого года мажоритарный акционер банка Владимир Ким докапитализировал его на 80 млрд тенге, из которых 45 млрд были влиты в капитал напрямую, а еще 35 млрд – через конвертацию вклада ТОО «Казахмыс» в банке на обыкновенные акции банка. Доля прежних крупных акционеров – ТОО «Фонд-Инвест» (одна из структур фонда первого президента – лидера нации) и Фарида Лихудзяева – была размыта до уровня статистической погрешности. 

По условиям соглашения, Национальный банк Казахстана выкупил субординированные облигации банка на сумму 210 млрд тенге из 243,7 млрд, запланированных в рамках господдержки. Доля ликвидных активов в банке в результате выросла до 45,1%. 

Тем не менее, отток активов по факту переместил его с девятой на 11-ю строчку среди БВУ по объему активов. Снижению активов способствовал и отток вкладов. В декабре банк потерял каждый второй тенге на депозитах, а именно 217,5 млрд, до уровня 215,5 млрд тенге. 

Вклады населения сократились на 20%, или 28,7 млрд, до 118,4 млрд тенге. Корпоративные депозиты сократились на две трети от прежнего значения, или на 189 млрд, до 97,3 млрд тенге. Собственный капитал банка снизился на треть, до 114 млрд тенге. В декабре банк заработал убыток в 108,6 млрд тенге, что и оказало наибольшее негативное воздействие на секторальную банковскую прибыль. 

Качество активов растет

В ноябре аналогичный убыток признал Евразийский банк, который получив в октябре господдержку регулятора на 150 млрд тенге, сначала зафиксировал прибыль 73,2 млрд тенге. В следующем месяце банк признал убытки на сумму более чем 60,5 млрд тенге, что также отразилось на секторальных результатах. 

Всего в периметр программы спасения банков от регулятора входят пять банков: «Цеснабанк», АТФ Банк, Евразийский банк, банк «ЦентрКредит» («БЦК») и Bank RBK. Стоимость спасения через покупку субординированных облигаций этих банков составляет свыше 650 млрд тенге. 

Как уже было отмечено выше, объем просрочек по займам сократился почти на 18%, или 427 млрд тенге. Помимо Bank RBK, оздоровление «ссудника» было отмечено в АТФ Банке – на 40%, или 103,1 млрд тенге. Объем безнадежных займов упал на 30%, или 33,8 млрд, до 78,6 млрд тенге (9,8% кредитного портфеля). 

В «Цеснабанке», «БЦК» и Евразийском банке просроченные займы в декабре сократились на 21% (на 21,9 млрд тенге), 17% (на 31,4 млрд тенге) и 17,5% (20 млрд тенге) соответственно. 

Президентский размах

Под занавес прошлого года казахстанский банковский рынок покинул Игорь Ким, владевший до этого АО «Банк «ЭкспоКредит», более известный ранее под брендом RBS Kazakhstan. Новым собственником финансового института стало АО ZIM Capital. Сумма сделки сторонами не раскрывалась. Примечательно, что конечным бенефициаром банка ныне является корпоративный фонд «Фонд социального развития», одна из дочерних структур АОО «Назарбаев Университет».  

В январе этого года Нацбанк утвердил его переименование в АО First Heartland Bank. Смена собственника благотворно повлияла на финансовые метрики банка. В ноябре он еще плелся в хвосте, с объемом активов в 21,5 млрд тенге, что ставит его де-факто на 29-е место из 32 банков Казахстана. Однако в декабре он нарастил активы в 4,5 раза, до почти 97,4 млрд тенге. 

Рост связан с лавинообразным притоком корпоративных вкладчиков. В частности, объем таких депозитов в декабре вырос в восемь раз, или на 75,6 млрд, до 86,15 млрд тенге. Это наибольший приток вкладов среди банков, зафиксированный в декабре. Прибыль в декабре составила 268,5 млн тенге, что в 10 раз больше, чем в ноябре, и составляет треть годового дохода банка. 

Каждый третий тенге казахстанцы отнесли в ЖССБ

Объем депозитов в 2017 году, по балансовым данным банков, снизился на 3,4%, или 588 млрд, до 16,7 трлн тенге. Корпоративные вклады сократились на 10%, или на 907 млрд, до 8,45 трлн тенге. Сбережения населения на этом фоне прибавили 4%, или на 320 млрд, до 8,22 трлн тенге. В результате доля розничных вкладов в общей массе депозитного фондирования банков выросла за прошлый год с 45,8% до 49,4%. 

Лидерами по оттоку вкладов населения в декабре стали Bank RBK (на 20%, до 118,1 млрд тенге), Евразийский банк (на 4,5%, или 16,5 млрд, до 356,5 млрд тенге) и Qazaq Banki (на 13,3%, или 10,3 млрд, до 67,5 млрд тенге). 
Новым прибежищем для денег казахстанцев стали Народный банк (рост на 3%, или 48,5 млрд, до 1,63 трлн тенге), Казкоммерцбанк (+3,5%, или 47,2 млрд, до 1,4 трлн тенге), Kaspi Вank (+4%, или 33 млрд, до 867,7 млрд тенге), а также Жилстройсбербанк (ЖССБ, +5,8%, или 28,6 млрд, до 524 млрд тенге). 

Добавим, что ЖССБ в 2017 году нарастил депозиты почти на треть, или свыше 114 млрд тенге. Другими словами, в прошлом году каждый третий тенге, который казахстанцы несли в банки, пришелся на госбанк. Из этой суммы четверть поступила в банк в декабре, по-видимому, отражая намерение получить от государства премию по жилищным вкладам. Нетрудно посчитать, что максимальный ее размер может составить почти 23 млрд тенге, который должен поступить в январе этого года. 
На рынке корпоративных вкладов в декабре, помимо Bank RBK, отток фиксировали «Ситибанк» (минус 21,3%, или 90,2 млрд, до 333,8 млрд тенге), Банк Китая в РК (-28,3%, или 58,6 млрд, до 148,3 млрд тенге), Сбербанк (-5,6%, или 35 млрд, до 592,6 млрд тенге), «Цеснабанк» (-2,2%, или 19,5 млрд, до 867,8 млрд тенге) и Qazaq Banki (-9,8%, или 17,2 млрд, до 158,5 млрд тенге). 
Обратная динамика, помимо First Heartland Bank, наблюдалась в Народном банке (+1,2%, или 22,1 млрд тенге), «Альфа-банке Казахстан» (+14%, или 21,7 млрд тенге) и Altyn Bank (+10%, или 20,5 млрд тенге).

Прибыльный год

В декабре наибольшую прибыль в денежном выражении заработали Kaspi Вank (20,8 млрд тенге), Народный банк (20,3 млрд тенге) и «Нурбанк» (8,2 млрд тенге). В относительном выражении ее также активно наращивали «Альфа-банк» и Сбербанк, заработавшие в декабре половину своих годовых доходов, а именно 3,8 млрд (рост к ноябрю в 10 раз) и 3,3 млрд (рост к ноябрю в три раза) тенге соответственно. 

За прошлый год чистый убыток банковского сектора составил 18,7 млрд тенге против прибыли в 394 млрд тенге за 2016 год. Причина такого негатива связана преимущественно с показателями Казкоммерцбанка и Bank RBK, которые понесли потери на 394,1 млрд и 104,5 млрд тенге по итогам года. Если вынести результаты этих банков за скобки, секторальная прибыль сразу вырастает до свыше 480 млрд тенге. 

По итогам года в топ-7 лидеров по объему чистого годового дохода входили: Народный банк (154,2 млрд тенге, рост на 25% к 2016 году), Kaspi Вank (73,1 млрд тенге, рост в 3,1 раза год к году), «Цеснабанк» (47,2 млрд тенге, рост в 4,5 раза), «БЦК» (30 млрд тенге, рост в 9,6 раза, «Ситибанк» (25,7 млрд тенге, снижение на 11%), ЖССБ (25,6 млрд тенге, рост на 8,5%) и банк «ХоумКредит» (22 млрд тенге, рост на 27%). 

Султан Биманов

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Банковский сектор накануне 2020 года

Как изменился рынок за 10 лет и каким стал сегодня?

19 Февраль 2020 08:00 5536

Банковский сектор накануне 2020 года

Более 10 лет государство спасает казахстанские банки после мирового финансового кризиса. За эти годы власти потратили триллионы тенге на поддержку сектора и снижение доли плохих кредитов в экономике. Однако объем накопленных проблем оказался гораздо больше, чем представлялось и властям, и банкирам. Сейчас вновь обсуждается вопрос поддержки игроков, но пока не ясно, за чей счет. Inbusiness.kz предлагает посмотреть, каким был банковский сектор накануне 2020 года и как он изменился за последние 10 лет.

В конце 2009 года на казахстанском рынке работали 38 банков, сегодня их число составляет 27. Эксперты считают, что рынок продолжит сжиматься и число игроков снизится, в том числе за счет консолидации.

Активы банковского сектора за 10 лет выросли в 2,3 раза. В конце 2009 года они составляли 11,6 трлн тенге, на начало 2020 года – 26,8 трлн тенге. Однако из-за нескольких девальваций национальной валюты за эти годы активы финансовых институтов обесценились. Если тогда в долларовом эквиваленте они составляли $78,4 млрд, то сегодня – $70 млрд.

Изменилась и пятерка банков по активам. Самым крупным стал Народный банк. Бренды Казком и БТА исчезли с рынка после продажи. В пятерку ворвалась «дочка» российского Сбербанка, которая по итогам 2019 года стала второй по активам. 10 лет назад Сбербанк Казахстан занимал 10-е место по активам. Сложно представить, что розничный Kaspi Bank 10 лет назад был лишь седьмым по активам: сегодня он прочно занимает четвертое место на рынке.

За 10 лет снизилась роль банковского сектора в экономике – это коснулось и активов, и ссудного портфеля. Например, в 2009 году доля ссудного портфеля в ВВП составляла 59,5%, на начало декабря 2019 года – 21,6%. Для сравнения: ссудный портфель на начало 2010 года составлял 9,6 трлн тенге, сегодня – 14,7 трлн тенге.

Из позитивного: объем сбережений населения в банках за 10 лет вырос почти в пять раз. По итогам 2019 года вклады физических лиц составили 9,3 трлн тенге, в конце 2009 года – 1,9 трлн тенге. В два раза выросли и депозиты юридических лиц. По итогам 2019 года их объем составил 9,9 трлн тенге, 10 лет назад – 4,6 трлн тенге.

Объявленная экс-главой Нацбанка Данияром Акишевым в 2015 году дедолларизация принесла свои плоды. Доля вкладов в инвалюте по итогам 2019 года снизилась до 43,1% – это меньше, чем накануне 2010 года, когда эта цифра составляла 43,7%.

Если говорить о банковских технологиях, они существенно изменились за минувшие 10 лет. Сегодня через интернет-банкинг можно осуществить большую часть операций – это и выпуск карты, открытие депозита, оформление кредита или кредитной карты, оплата кредитов, налогов, коммунальных услуг и прочие операции. Банки стараются соответствовать ожиданиям своих клиентов – три игрока создали маркетплейсы, на которых можно онлайн приобрести товары в кредит или рассрочку. С помощью карт некоторых казахстанских банков можно также легко оплачивать свои покупки смартфоном с помощью всемирно известных платежных сервисов – Samsung Pay и Apple Pay.

Кстати, благодаря доступности и популярности платежных карт их число выросло в 4,2 раза. Так, 10 лет назад в стране было выпущено 7,6 млн карт, сегодня – 32 млн платежных карт. Растут и объемы транзакций с помощью «пластика» – в 2009 году эта цифра составляла 2,6 трлн тенге, по итогам 2019 года уже 30,9 трлн тенге. Так, безналичные операции отвоевывают долю у наличных. 

На инфографике представлен казахстанский банковский сектор накануне 2020 года и вкратце, как он изменился за 10 лет.

Ольга Фоминских

События, которые изменят банковский рынок в 2020 году

Этот год может стать итоговым по расчистке балансов финансовых институтов.  

08 Январь 2020 12:00 3522

События, которые изменят банковский рынок в 2020 году

На протяжении последних лет в Казахстане проходило оздоровление банковского сектора. В 2017-2018 годах в стране было ликвидировано пять финансовых институтов, а крупные игроки – Казком и Цеснабанк – проданы новым акционерам. Одновременно Нацбанк объявил о переходе на риск-ориентированный надзор, а потом и вовсе о создании независимого регулятора. Inbusiness.kz узнал, каковы ожидания по развитию банковского сектора у игроков рынка и рейтинговых агентств на 2020 год.

Самым значимым событием 2019 года для банковского сектора страны, несомненно, стал старт внедрения риск-ориентированного надзора со стороны Национального банка и создание нового Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассказал нам председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.

«Поскольку в 2019 году эти процессы только запустились, основные изменения банковский сектор почувствует уже в 2020 году, думаю, это и станет основным трендом нового года для финансовой системы страны. Можно предположить, что, когда агентство начнет действовать в полную силу и будут готовы результаты оценки качества активов банков РК (AQR), мы увидим следующие шаги регулятора в части совершенствования и развития системы надзора, и вот именно эти изменения уже, возможно, будут носить глобальный характер», – отметил глава банка. По его мнению, после внедрения риск-ориентированного надзора наблюдается повышение оперативности взаимодействия с регулятором, и банкир рассчитывает на то, что и в дальнейшем фокус на партнерстве регулятора и участников рынка поможет предупреждению нарушений и постоянному диалогу в выявлении рисков, которым могут подвергнуться финансовые организации.

Кредитный аналитик S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич считает, что в 2019 году в банковском секторе Казахстана был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение качества активов банков. В начале года в рамках процедуры финансового оздоровления Цеснабанка (ныне Jýsan Bank) Фонд проблемных активов выкупил у него более 600 млрд тенге кредитов предприятиям сельскохозяйственного сектора, выданных ранее этих банком (всего за 2018-2019 гг. у Цеснабанка было выкуплено кредитов на сумму более 1 трлн тенге).

Она напомнила, что в августе регулятор запустил комплексную оценку качества активов 14 крупнейших банков страны (AQR), активы которых в совокупности составляют около 87% активов банковского сектора. «Первый этап AQR завершился 30 декабря, мы ожидаем, что по его результатам будет разработан план дальнейших действий для повышения кредитоспособности банков, а также будут проведены меры, направленные на улучшение надзорных процедур. На наш взгляд, именно системный риск-ориентированный подход регулятора, направленный на пресечение практик кредитования с повышенным уровнем риска, важен для повышения кредитоспособности отдельных банков и банковской системы в целом», – поясняет кредитный аналитик S&P.

В 2020 году в S&P ожидают три важных события для банковского сектора Казахстана. Во-первых, до 15 февраля будут разработаны индивидуальные планы повышения качества активов банков, основанные на результатах AQR. Во-вторых, начнет функционировать Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АФР). Перед АФР стоят задачи по усилению практик регулирования с учетом проведенного AQR и развития финансового рынка в соответствии с лучшими мировыми практиками. «По нашему мнению, банковский сектор продолжит консолидацию, в рамках которой банки продолжат укрупняться, а мелкие игроки будут вынуждены либо объединиться с более крупными игроками, либо покинуть рынок. В конце 2019 г. три небольших банка: АзияКредит, Capital Bank Kazakhstan и Заман-банк – не выполняли требований регулятора в отношении пруденциальных нормативов», – пояснила аналитик.

И, в-третьих, по ее словам, рынок откроется для иностранных банков, которые смогут открывать в стране свои филиалы. «Вместе с тем мы не ожидаем существенного влияния от этого на конкурентный ландшафт. В стране сложная операционная среда, и, чтобы успешно развиваться на местном рынке, очень важно понимать местную специфику. На рынке уже работают несколько дочерних иностранных банков, они успешно развиваются, но в среднем их результаты сопоставимы с результатами локальных банков», – подчеркнула Екатерина Марушкевич.

Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Владлен Кузнецов – согласен с тем, что в числе важных событий на рынке – поддержка Цеснабанка, проведение AQR, принятие правительством мер, направленных на снижение долговой нагрузки социально уязвимых слоев населения, а также введение дополнительных мер по сдерживанию роста рисков в сегменте розничного кредитования. Все эти шаги направлены на решение задачи по стабилизации ситуации в банковском секторе.

«В следующем году, по нашему мнению, правительство продолжит курс на стабилизацию ситуации в банковском секторе. На данный момент основным событием является завершение процедуры AQR и принятие Национальным Банком последующих мер по оказанию помощи банкам, в ссудном портфеле которых выявлены значительные проблемы. Мы считаем, что банковская система Казахстана продолжит развиваться, однако темпы ее роста останутся скромными», – подчеркнул Владлен Кузнецов.

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев также считает, что темпы роста сектора будут довольно скромными. «Мы ожидаем продолжения роста активов с некоторым замедлением – по итогам года мы можем увидеть прирост на 2-4%. Однако этот прирост будет неравномерным. В текущем году ожидается независимая оценка качества активов (AQR) от нового регулятора. По ее итогам мы полагаем, что проблемные активы сектора будут пересмотрены в сторону увеличения с текущих 9% до 13-15%. Соответственно, на банки будет оказано давление по формированию дополнительных провизий и привлечению нового капитала от акционеров. Не все банки справятся с этой задачей, поэтому вполне вероятно, что мы увидим уход с рынка или слияние/продажу нескольких небольших игроков рынка», – полагает эксперт.

Соответственно, по его мнению, 2020 год может стать итоговым по расчистке балансов банков, и в дальнейшие годы банки смогут вернуться на траекторию активного роста.

Ольга Фоминских

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: