/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 447,27 Brent 36,55
Финальные антикризисные инъекции для финсектора

Финальные антикризисные инъекции для финсектора

Abctv.kz представляет декабрьский обзор банковского рынка Казахстана.  

20:18 29 Январь 2018 14463

Финальные антикризисные инъекции для финсектора

Автор:

Султан Биманов

Активы банков второго уровня (БВУ) в декабре выросли на 0,2%, или на 59,1 млрд, до 24,22 трлн тенге. По итогам 2017 года показатель демонстрирует снижение на 5,2%, или на 1,3 трлн тенге. Ссудный портфель, традиционно занимающий весомую часть банковского баланса, продолжил сокращаться, сжавшись под занавес года на 0,5%, или 67,2 млрд, до 13,59 трлн тенге. Основная причина такой тенденции – низкие темпы кредитования и продолжающееся оздоровление портфеля займов. 
Объем просроченных займов в кредитном портфеле БВУ сократился на 17,7%, или 427 млрд, до 1,98 трлн тенге. При этом доля NPL (займы с просрочкой свыше 90 дней) снизилась на 7%, или 95 млрд, до 1,26 трлн тенге, что эквивалентно 9,31% (против 10% месяцем ранее) от ссудного портфеля. 

Депозиты физических и юридических лиц по балансу за месяц сократились на 0,25%, или 42 млрд, до 16,68 трлн тенге.  Из них вклады населения росли на 2,3%, или 186,7 млрд, до 8,22 трлн тенге. Корпоративные сбережения, напротив, сократились на 2,7%, или 229,6 млрд, до 8,45 трлн тенге. Тем не менее, объем валовых обязательств по сектору вырос на 0,3%, или 74 млрд, до 21,13 трлн, и нивелировал негативные тренды, связанные с банками – участниками господдержки от Нацбанка. 

В декабре на денежном рынке наблюдался рост профицита ликвидности, о чем свидетельствуют данные по открытой позиции регулятора. Отрицательное сальдо по операциям на открытом рынке, отражающее чистый объем изъятой ликвидности, выросло в декабре на 32%, или 595 млрд, до 2,45 трлн тенге. Основной рост идет за счет выпуска нот Нацбанка, а также сокращения займов БВУ. Причем последнее, вероятно всего, происходило в рамках оздоровления Bank RBK. 

Ставки на денежном рынке за некоторым исключением (в канун Дня независимости и новогодние праздники) находились возле нижней границы коридора базовой ставки (10,25% и коридор +/-1%). Валютные интервенции в декабре со стороны регулятора на нетто-основе не зафиксированы. 

Ситуация с ликвидностью в самих банках была также благоприятной. Доля ликвидных активов по итогам декабря составляла 37,7%, что почти на процентный пункт больше, чем в ноябре. Среди наиболее крупных банков, входящих в топ-10 по активам, лидерами по этому показателю в декабре были Казкоммерцбанк (65,1%), RBK (45,1%) и Народный банк (42,2%). Наименьший уровень отмечен в «Цеснабанке» – 8,74%, который, впрочем, на процентный пункт лучше, чем в ноябре. 

Среди всех остальных игроков наименьший уровень ликвидных активов отмечен у Qazaq banki – 3%. В динамике ситуация отражает ухудшение против ноябрьского показателя в 3,5% вследствие снижения вкладов населения в декабре на 13,3%, или 10,3 млрд тенге. 

В декабре банки заработали убыток в 31,2 млрд тенге на фоне убытка месячной давности в 4,5 млрд тенге. Основной вклад в негативный финансовый результат второй месяц делают банки – участники программы повышения финустойчивости, разработанной Нацбанком. 

Оздоровление Bank RBK

В декабре банк сократил свой ссудный портфель на 60%, или почти 410 млрд, до 280,5 млрд тенге. Напомним, 29 декабря банк сообщал о передаче сомнительных активов на 603 млрд тенге в ТОО «Специальная финансовая компания DSFK» взамен на списание экстренного займа без обеспечения на сумму 150 млрд тенге, полученного от регулятора в конце июня 2017 года. 
Abctv.kz попытался выяснить, кто является учредителем данного ТОО «Специальная финансовая компания DSFK», однако в базе данных министерства юстиции РК обнаружить соответствующие сведения о компании пока не удалось ввиду их отсутствия. 

Тем не менее, передача пула сомнительных активов (причем не только займов, но и обязательств) положительно отразилась на качестве активов. Объем просрочки снизился на 62%, или 180,9 млрд, до 110,9 млрд тенге (39,6% ссудного портфеля), из которых доля безнадежных – 9,7%, или 27,14 млрд тенге. 

По данным S&P Global Ratings, на конец прошлого года мажоритарный акционер банка Владимир Ким докапитализировал его на 80 млрд тенге, из которых 45 млрд были влиты в капитал напрямую, а еще 35 млрд – через конвертацию вклада ТОО «Казахмыс» в банке на обыкновенные акции банка. Доля прежних крупных акционеров – ТОО «Фонд-Инвест» (одна из структур фонда первого президента – лидера нации) и Фарида Лихудзяева – была размыта до уровня статистической погрешности. 

По условиям соглашения, Национальный банк Казахстана выкупил субординированные облигации банка на сумму 210 млрд тенге из 243,7 млрд, запланированных в рамках господдержки. Доля ликвидных активов в банке в результате выросла до 45,1%. 

Тем не менее, отток активов по факту переместил его с девятой на 11-ю строчку среди БВУ по объему активов. Снижению активов способствовал и отток вкладов. В декабре банк потерял каждый второй тенге на депозитах, а именно 217,5 млрд, до уровня 215,5 млрд тенге. 

Вклады населения сократились на 20%, или 28,7 млрд, до 118,4 млрд тенге. Корпоративные депозиты сократились на две трети от прежнего значения, или на 189 млрд, до 97,3 млрд тенге. Собственный капитал банка снизился на треть, до 114 млрд тенге. В декабре банк заработал убыток в 108,6 млрд тенге, что и оказало наибольшее негативное воздействие на секторальную банковскую прибыль. 

Качество активов растет

В ноябре аналогичный убыток признал Евразийский банк, который получив в октябре господдержку регулятора на 150 млрд тенге, сначала зафиксировал прибыль 73,2 млрд тенге. В следующем месяце банк признал убытки на сумму более чем 60,5 млрд тенге, что также отразилось на секторальных результатах. 

Всего в периметр программы спасения банков от регулятора входят пять банков: «Цеснабанк», АТФ Банк, Евразийский банк, банк «ЦентрКредит» («БЦК») и Bank RBK. Стоимость спасения через покупку субординированных облигаций этих банков составляет свыше 650 млрд тенге. 

Как уже было отмечено выше, объем просрочек по займам сократился почти на 18%, или 427 млрд тенге. Помимо Bank RBK, оздоровление «ссудника» было отмечено в АТФ Банке – на 40%, или 103,1 млрд тенге. Объем безнадежных займов упал на 30%, или 33,8 млрд, до 78,6 млрд тенге (9,8% кредитного портфеля). 

В «Цеснабанке», «БЦК» и Евразийском банке просроченные займы в декабре сократились на 21% (на 21,9 млрд тенге), 17% (на 31,4 млрд тенге) и 17,5% (20 млрд тенге) соответственно. 

Президентский размах

Под занавес прошлого года казахстанский банковский рынок покинул Игорь Ким, владевший до этого АО «Банк «ЭкспоКредит», более известный ранее под брендом RBS Kazakhstan. Новым собственником финансового института стало АО ZIM Capital. Сумма сделки сторонами не раскрывалась. Примечательно, что конечным бенефициаром банка ныне является корпоративный фонд «Фонд социального развития», одна из дочерних структур АОО «Назарбаев Университет».  

В январе этого года Нацбанк утвердил его переименование в АО First Heartland Bank. Смена собственника благотворно повлияла на финансовые метрики банка. В ноябре он еще плелся в хвосте, с объемом активов в 21,5 млрд тенге, что ставит его де-факто на 29-е место из 32 банков Казахстана. Однако в декабре он нарастил активы в 4,5 раза, до почти 97,4 млрд тенге. 

Рост связан с лавинообразным притоком корпоративных вкладчиков. В частности, объем таких депозитов в декабре вырос в восемь раз, или на 75,6 млрд, до 86,15 млрд тенге. Это наибольший приток вкладов среди банков, зафиксированный в декабре. Прибыль в декабре составила 268,5 млн тенге, что в 10 раз больше, чем в ноябре, и составляет треть годового дохода банка. 

Каждый третий тенге казахстанцы отнесли в ЖССБ

Объем депозитов в 2017 году, по балансовым данным банков, снизился на 3,4%, или 588 млрд, до 16,7 трлн тенге. Корпоративные вклады сократились на 10%, или на 907 млрд, до 8,45 трлн тенге. Сбережения населения на этом фоне прибавили 4%, или на 320 млрд, до 8,22 трлн тенге. В результате доля розничных вкладов в общей массе депозитного фондирования банков выросла за прошлый год с 45,8% до 49,4%. 

Лидерами по оттоку вкладов населения в декабре стали Bank RBK (на 20%, до 118,1 млрд тенге), Евразийский банк (на 4,5%, или 16,5 млрд, до 356,5 млрд тенге) и Qazaq Banki (на 13,3%, или 10,3 млрд, до 67,5 млрд тенге). 
Новым прибежищем для денег казахстанцев стали Народный банк (рост на 3%, или 48,5 млрд, до 1,63 трлн тенге), Казкоммерцбанк (+3,5%, или 47,2 млрд, до 1,4 трлн тенге), Kaspi Вank (+4%, или 33 млрд, до 867,7 млрд тенге), а также Жилстройсбербанк (ЖССБ, +5,8%, или 28,6 млрд, до 524 млрд тенге). 

Добавим, что ЖССБ в 2017 году нарастил депозиты почти на треть, или свыше 114 млрд тенге. Другими словами, в прошлом году каждый третий тенге, который казахстанцы несли в банки, пришелся на госбанк. Из этой суммы четверть поступила в банк в декабре, по-видимому, отражая намерение получить от государства премию по жилищным вкладам. Нетрудно посчитать, что максимальный ее размер может составить почти 23 млрд тенге, который должен поступить в январе этого года. 
На рынке корпоративных вкладов в декабре, помимо Bank RBK, отток фиксировали «Ситибанк» (минус 21,3%, или 90,2 млрд, до 333,8 млрд тенге), Банк Китая в РК (-28,3%, или 58,6 млрд, до 148,3 млрд тенге), Сбербанк (-5,6%, или 35 млрд, до 592,6 млрд тенге), «Цеснабанк» (-2,2%, или 19,5 млрд, до 867,8 млрд тенге) и Qazaq Banki (-9,8%, или 17,2 млрд, до 158,5 млрд тенге). 
Обратная динамика, помимо First Heartland Bank, наблюдалась в Народном банке (+1,2%, или 22,1 млрд тенге), «Альфа-банке Казахстан» (+14%, или 21,7 млрд тенге) и Altyn Bank (+10%, или 20,5 млрд тенге).

Прибыльный год

В декабре наибольшую прибыль в денежном выражении заработали Kaspi Вank (20,8 млрд тенге), Народный банк (20,3 млрд тенге) и «Нурбанк» (8,2 млрд тенге). В относительном выражении ее также активно наращивали «Альфа-банк» и Сбербанк, заработавшие в декабре половину своих годовых доходов, а именно 3,8 млрд (рост к ноябрю в 10 раз) и 3,3 млрд (рост к ноябрю в три раза) тенге соответственно. 

За прошлый год чистый убыток банковского сектора составил 18,7 млрд тенге против прибыли в 394 млрд тенге за 2016 год. Причина такого негатива связана преимущественно с показателями Казкоммерцбанка и Bank RBK, которые понесли потери на 394,1 млрд и 104,5 млрд тенге по итогам года. Если вынести результаты этих банков за скобки, секторальная прибыль сразу вырастает до свыше 480 млрд тенге. 

По итогам года в топ-7 лидеров по объему чистого годового дохода входили: Народный банк (154,2 млрд тенге, рост на 25% к 2016 году), Kaspi Вank (73,1 млрд тенге, рост в 3,1 раза год к году), «Цеснабанк» (47,2 млрд тенге, рост в 4,5 раза), «БЦК» (30 млрд тенге, рост в 9,6 раза, «Ситибанк» (25,7 млрд тенге, снижение на 11%), ЖССБ (25,6 млрд тенге, рост на 8,5%) и банк «ХоумКредит» (22 млрд тенге, рост на 27%). 

Султан Биманов

План «Б»: к чему готовятся банкиры?

Участники рынка – о предстоящем полугодии и новых вызовах.

30 Июль 2020 18:28 9042

План «Б»: к чему готовятся банкиры?

Фото: Максим Морозов

Ко второму полугодию банковский рынок Казахстана подошел с прибылью и невысоким уровнем плохих кредитов. Однако основной удар от карантинных ограничений, уверены эксперты, еще впереди. В новых условиях банкирам пришлось не просто скорректировать планы на этот год, а буквально создать новый – план «Б» с учетом ограничений и экономического спада. Что думают сами банкиры о предстоящем «сложном» полугодии и когда, по их мнению, сектор сможет вернуться к докризисному уровню.

«Стабильность банковской системы зависит от экономической стабильности и финансового состояния клиентов банков. Мы видим, что пандемия затягивается на неопределенный срок, и в такой ситуации единственный выход – подстраиваться под обстоятельства и оперативно менять свои бизнес-процессы. Жизнь в неопределенности – это наша новая реальность, и этот фактор необходимо учитывать при выстраивании абсолютно любых взаимоотношений. Системные выводы, конечно, еще предстоит сделать, как на самом высоком уровне – межгосударственном, страновом, так и на уровне частных компаний», – рассказал председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. Но приоритеты, по его словам, видны уже сейчас. Например, развитие дистанционных сервисов стало не просто дополнительной опцией в банковской линейке, как это было раньше, теперь это насущная необходимость.

По мнению представителей Банка ЦентрКредит, на фоне замедления деловой активности, неопределенности и снижения экономического роста в стране уменьшится кредитная активность банковского сектора, снизится качество ссудного портфеля банков, что приведет к падению доходов сектора.

«Однако мы предполагаем, и банковская практика Казахстана не раз это подтверждала, что диверсифицированным игрокам будет легче преодолеть кризисную ситуацию», – отметили в БЦК.

Здесь считают, что в текущих условиях наиболее востребованными сегментами кредитования будут МСБ, государственные программы ипотечного кредитования «7-20-25» и «Баспана хит», а также залоговое потребительское кредитование.

«Однозначно два карантина повлияли на покупательную способность населения и МСБ, что, в свою очередь, сказывается на доходности банковского сектора. Меры, предпринятые правительством, Нацбанком, АФР совместно с банковским сектором, помогли сгладить данный эффект. Была оказана поддержка населению, которое потеряло доходы, а также сектору МСБ, пострадавшему от введения карантина», – считают в Jýsan Bank.

Боевая готовность

Экономическая пауза заставила банкиров пересмотреть свои планы и расходы.

В БЦК рассказали, что был пересмотрен бюджет банка на 2020 год, оптимизированы операционные расходы и ряд бизнес-процессов, сдвинуты планы по росту численности сотрудников, предприняты инициативы по продвижению удаленных каналов обслуживания, пересмотрены графики осуществления затрат, связанных с инвестициями и развитием. Хотя в банке и не ожидают существенного снижения доходов, но готовятся к тому, что не удастся достичь запланированных амбициозных показателей доходности, опять же в связи с режимом карантина.

«Мы ожидаем, что доходность банка останется на уровне прошлого года либо незначительно увеличится», – добавили в БЦК.

Другие игроки и вовсе не закладывали высокую прибыль в свои планы. Так, по словам представителей Jýsan Bank, в 2020-2021 гг. предполагаются значительные инвестиции в развитие IT-инфраструктуры, поэтому по итогам 2020 года изначально не предполагался значительный объем прибыли.

В ВТБ рассказали, что был подготовлен план оперативной оптимизации бизнеса и трансформации существующей модели продаж.

«Мы определили для себя три основных направления Первый шаг – оптимизация внутренних процессов за счет централизации и автоматизации функций в единый управленческий орган из региональной сети. Этот подход не только снижает риски, повышает эффективность процессов и сокращает расходы, но и позволяет сети заниматься только тем, для чего она и создавалась – развитием бизнеса, предоставлением продуктов и услуг населению и компаниям. Второй шаг – концентрация на услугах, которые приносят максимальную эффективность, как клиентам, так и банку. Третий – переход к новой, более мобильной и гибкой модели продаж», – рассказывает глава Банка ВТБ (Казахстан). Сокращать штат в банке не планируют, но активно осваивают практику удаленной работы.

«До введения режима ЧП в банке удаленно работали единицы. Сейчас мы уже перевели примерно 50% кадрового состава бэк-офиса на постоянную дистанционную работу. Это позволит сократить расходы на аренду помещений примерно на 200-300 млн тенге в год», – подчеркнули в ВТБ.

Назад к докарантинному периоду

Рынок кредитования уже начал ощущать последствия карантинных ограничений – за июнь объем кредитования банками экономики уменьшился за месяц на 0,3%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 2%, а физическим лицам увеличился на 1,5% до 6786,1 млрд тенге.

В Jýsan Bank считают, что банки продолжат консервативный подход к кредитованию из-за рисков снижения качества портфеля.

По мнению экспертов ВТБ, корпоративное кредитование может вернуться к докризисному уровню примерно к середине следующего года, розничное может восстановить прежние темпы предположительно в IV квартале текущего года. Но все будет зависеть от того, насколько затянется пандемия и в каких объемах будут действовать карантинные меры.

«Второй локдаун в стране наглядно это демонстрирует. Естественно, вторая волна коронавируса может значительно ухудшить ситуацию», – подчеркнули в банке.

«На сегодняшний день сложно просчитать глубину кризисной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и ее влияние. Но очевидно, что карантинные меры окажут негативное влияние на всю экономику страны, в том числе и на банковский сектор. На наш взгляд, многие факторы будут зависеть от своевременных и правильных мер со стороны государства, а также от дальновидности и эффективности менеджмента банков», – уверены в БЦК.

Но «по мере стабилизации ситуации с пандемией и восстановления внешнеэкономической активности делаем осторожное предположение, что в течение одного года либо полутора лет экономика Казахстана и банковский сектор сможет вернуться к докарантинному уровню», – предположили аналитики банка.

Ольга Фоминских

Доходность банков начала восстанавливаться в мае

После апрельского падения на 78% в мае потребительское кредитование выросло вдвое, хотя и остается слабым к показателям на конец прошлого года.

11 Июль 2020 09:27 3838

Доходность банков начала восстанавливаться в мае

Банковский сектор после закономерного ухудшения показателей в апреле ввиду действовавшего режима ЧП и карантинных ограничений начал подавать первые сигналы о восстановлении. Розничное потребительское, а также корпоративное кредитование укрепляется, а прибыль банков начала расти умеренными темпами, отмечают аналитики Halyk Finance в своем свежем отраслевом обзоре.

Так, в первую очередь позитив наблюдается на рынке потребительских займов, где темп кредитования ускорился в 2,3 раза после апрельского падения на 78%. Однако объемы кредитования остаются слабыми, оставаясь примерно в два раза ниже средних месячных объемов выдачи в I квартале 2020 года.

«В результате портфель потребительских займов снизился второй месяц подряд (-1,3% м/м), что обусловило продолжение сокращения в секторе кредитования физических лиц (-0,7% в мае, -1,9% м/м в апреле). Займы юридическим лицам за отчетный период уменьшились на 0,4% м/м, а общий кредит экономике снизился на 0,6% до Т14 трлн (+0,8% с начала года). Необходимо также отметить, что режим ЧП в Казахстане завершился 11 мая, что повлияло на показатели банковского сектора, поскольку значительную часть месяца функционирование финансовых организаций было существенно ограничено», – отмечается в обзоре инвестбанка.

Качество ссудного портфеля осталось практически без изменений. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней сохранилась на уровне 9,4%. С начала текущего года доля неработающих займов к портфелю выросла на 1,3 процентного пункта, а в номинальном выражении на 18,4%, до 1,4 трлн тенге.  

Депозитная база банков за май практически не изменилась. Вклады юрлиц выросли на 0,2% в месячном выражении, до 9,2 трлн тенге, тогда как сбережения населения сократились на 0,7%, до 9,8 трлн тенге. В результате общий показатель уменьшился лишь на 0,3%, до 19 трлн тенге.

В разрезе валют стоить отметить рост тенговых вкладов в мае на 4,1%, до 11,6 трлн; валютные депозиты сократились на 1%, до $19,7 млрд. Общая долларизация вкладов в банках в мае опустилась на 43,4% до 41,1%. Наибольшим фактором дедолларизации стал корпоративный сектор, включая нацкомпании, снизившие в мае валютные вклады на 2,3% и нарастившие тенговые на 6,5%.

Ликвидность в банках продолжала в целом оставаться на достаточно высоком уровне. По итогам мая уровень ликвидных активов составил 45,4% от всех активов, уменьшившись за месяц лишь на 0,3 процентного пункта. Минимальные показатели наблюдаются у Tengri Bank (4,3%), Capital Bank (16,4%), AsiaCredit Bank (2,3%) и Заман-банка (19,3%). У большинства из этих банков показатели ухудшились в текущем году, а сам показатель менее 20% говорит о возможном наличии проблем с ликвидностью в этих банках, отмечают аналитики Halyk Finance.

В мае банки Казахстана заработали 45,8 млрд тенге чистой прибыли (40% прибыли обеспечил Halyk Bank). Это в 3,3 раза больше апрельского уровня, но вдвое меньше, чем было в мае прошлого года. Всего за январь-май текущего года доходность банковского сектора составила 308,5 млрд тенге. Для сравнения, чистая прибыль банков в аналогичном периоде 2019 года составила 124,43 млрд тенге, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.

«За пять месяцев 2020 года объем чистых процентных доходов БВУ на 24,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а объем чистых комиссионных доходов меньше на 0,3%. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам мая составила 1,4% (1,5% в декабре 2019 г.), что указывает на сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели у ряда банков в системе. Эффект от сдержанного создания новых провизий оказывает положительное влияние на прибыль банков», – резюмируется в публикации.

Султан Биманов 

 Подпишитесь на наш канал Telegram!