International Finance Corporation (IFC, входит в группу Всемирного банка) и Kookmin Bank подписали соглашения о продаже принадлежащих им акций в АО "Банк ЦентрКредит" (БЦК), анонсированным ранее покупателям, сообщил банк через Казахстанскую фондовую биржу (KASE).
Новость о смене акционеров всколыхнула стоимость бумаг БЦК на KASE. Так, их стоимость к концу I декады февраля взлетела на 33,3%, до 200 тенге за акцию. Тригером роста стала вероятность объявления оферты миноритариям со стороны новых собственников. Однако шансы на подобное развитие ситуации малы, считают в АО "Асыл-Инвест".
Структура владения банком после утверждения сделки со стороны регулятора предполагает низкие шансы на объявление оферты миноритарным акционерам, посчитали аналитики инвесткомпании.
"В результате сделки [по смене собственников] каждый из потенциальных участников приобретет менее 30% от количества голосующих акций БЦК, что, согласно действующему законодательству, исключает возможность предложения остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций банка", – подчеркивают в "Асыл-Инвест".
Стоимость акций БЦК по итогам торгов 10 февраля скорректировалась на уровне 181 тенге за бумагу, что на 9,5% меньше максимумов последних дней, пик на который пришелся 6 февраля. Однако текущая цена остается на 17% выше ценника на начало текущего года.
Ранее, 1 февраля, IFC и южнокорейский корейский Koоkmin Bank, контролирующие на двоих контрольный пакет акций (51,93%) в БЦК, сообщили о предпочтительных покупателях своих долей в банке.
Как следует из сообщения банка, IFC выбрал в качестве предпочтительного покупателя своего пакета акций (10%) нынешнего акционера – Бахытбека Байсеитова. Приобретателем доли Koоkmin Bank станет консорциум инвесторов в лице г-на Байсеитова, а также АО "Цеснабанк" и финансовый холдинг "Цесна". Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов, отмечается в сообщении.
Ориентировочные сроки завершения процесса смены собственника – II квартал 2017 года. Другие подробности сделки пока не разглашаются. "Более подробная информация будет доведена банком (БЦК) после согласования условий и заключения между сторонами соответствующих соглашений по купле-продаже", – резюмировали в БЦК.
В середине января текущего года в корейских деловых СМИ появились сообщения о возможном выходе южнокорейского Koоkmin Bank из капитала казахстанской "дочки". Главной причиной выхода назывались понесенные корейским инвестором убытки за почти 10-летнее участие в его деятельности. За 8 лет работы в Казахстане Koоkmin Bank понес убытки в более чем 940 млрд вон (около 800 млн долларов), подсчитали в Yonhap news.
Причиной понесенных убытков, по данным издания со ссылкой на корейский банк, стал глобальный финансовый кризис, а также девальвация тенге. В сложившейся ситуации Kookmin Bank рассчитывает хоть в какой-то мере компенсировать свои потери за счет продажи акций, уточняет южнокорейское издание.
Тогда новость о возможном уходе из Казахстана Koоkmin Bank привела к росту стоимости акций БЦК на KASE почти на 6%, однако позже цена "устаканилась" до предшествовавших этой новости значений в коридоре 160-170 тенге за ценную бумагу.
"Финансовое состояние банка больше хорошее, поэтому возможно, что цена будет исходить из соотношения "капитал плюс премия"", – отмечал abctv.kz глава департамента аналитики Privat Asset Managment, Дамир Сейсебаев.
"Что касается потенциальной стоимости, то наибольшее влияние будет иметь фактор мотивации: кто из сторон наиболее заинтересован в сделке, тот и будет, несомненно, отталкиваться от балансовой стоимости банка", – подчеркивал со своей стороны председатель правления АО "Сентрас Секьюритиз" Талгат Камаров.
"Доходность банковского сектора сейчас резко упала, кредитование остановилось, а фондирование исчезло, что ужесточает конкуренцию на рынке, создавая мощнейший демпинг, – описывает он конъюнктуру рынка. – Концентрация банков в Казахстане слишком высокая, и с учетом развития IT-технологий встает вопрос оптимизации штата и филиальной сети. Тем более что на горизонте маячит фактор интеграционных вызовов в виде ВТО, когда с 2020 года иностранные банки смогут открывать в Казахстане свои филиалы. К их приходу надо подготовиться и укрепить свои позиции".
АО "Банк ЦентрКредит" – 5-й по размерам активов банк Казахстана. Ссудный портфель на начало декабря 2016 года превысил 900 млрд тенге (около 2,73 млрд долларов). Объем безнадежных займов (NPL) составляет 9,17% всех кредитов, или 83,05 млрд тенге. Капитал банка превышает 92 млрд тенге (почти 278 млн долларов). Чистая прибыль за 11 месяцев 2016 года – 2,53 млрд тенге (7,6 млн долларов).
АО "Корпорация "Цесна" принадлежит 100% участия в АО "Финансовый холдинг "Цесна", которому, в свою очередь, принадлежит 50,93% акций АО "Цеснабанк". Крупными акционерами материнской корпорации являются руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков (35%), его сын Даурен Жаксыбек (39,2%) и брат Серик Джаксыбеков (9,9%). Данные взяты из аудиторской отчетности компаний и актуальны по состоянию на начало 2016 года.
По данным KASE на 1 января 2017 года, доля АО "Финансовый холдинг Цесна" в "Цеснабанке" выросла до 63,28% простых акций банка. Бахытбек Байсеитов – крупный акционер (31,46%) и председатель совета директоров БЦК. Forbes Kazakhstan оценивает состояние бизнесмена в 435 млн долларов.
Арман Джакуб
