/img/tv1.svg
RU KZ
РТС 1 083,43 Hang Seng 23 739,48
KASE 2 222,90 FTSE 100 5 582,39
DOW J 22 684,61 Медь 5 002,31
МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

Казахстанцы берут все больше микрокредитов, тем самым провоцируя появление все новых МФО. За год их количество увеличилось на четверть. Бизнес выгодный – прибыль растет на десятки процентов в год.

15 Март 2020 10:00 2574

МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

Автор:

Алексей Никоноров

Фото: Максим Морозов

По состоянию на 1 января 2020 года объем кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 293,3 млрд тенге. Это новый абсолютный рекорд. За октябрь-декабрь 2019 года их объем увеличился без малого на 16 млрд тенге. Вообще, за все время, что Нацбанк публикует данные по деятельности МФО республики (а эта практика началась в 2014 году), еще ни разу не наблюдалось квартального снижения. Это говорит о том, что спрос на микрокредиты в республике беспрерывно растет уже шесть лет.

В целом по итогам 2019 года объем предоставленных МФО кредитов увеличился на 33,9%. При этом темпы роста, хоть и остаются на очень высоком уровне, все-таки немного замедляются: по итогам 2018-го объем вырос на 37%, а в 2017-м – на 58,3%. Но в предыдущие годы сильный относительный рост был во многом связан с эффектом низкой базы. Сейчас же во главе угла стоит рост абсолютных показателей:

  • В 2016 году объем предоставленных кредитов увеличился на 32,1 млрд тенге.
  • В 2017-м – на 58,9 млрд.
  • В 2018-м – на 59,2 млрд.
  • В 2019-м – уже на 74,2 млрд.

За год МФО стало на четверть больше

Одна из причин роста микрокредитования заключается в том, что они стали доступнее. Особыми требованиями к заемщикам большинство МФО никогда особо не отличались (надо сильно постараться, чтобы в кредите было отказано), так еще и самих микрофинансовых организаций стало больше. По состоянию на 1 января 2020 года в Казахстане зарегистрировано 199 подобных организаций. Год назад их было 157, а на начало 2018-го – 149.

При этом по-настоящему крупных МФО в республике относительно немного. По состоянию на начало года суммарный объем активов микрофинансовых организаций составил 355,2 млрд тенге. Три четверти из них приходится на пять участников рынка:

  • Активы KMF (КМФ) составляют 147,6 млрд тенге. Это больше, чем у девяти из 27 банков республики.
  • «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» – 69,1 млрд тенге (больше, чем у пяти БВУ республики).
  • «ОнлайнКазФинанс» и «Арнур Кредит» – по 19,9 млрд.
  • «Ырыс» – 10,4 млрд.

На эти же МФО приходится 79% всех предоставленных на начало 2020 года микрокредитов, 84% всех обязательств и 77% совокупной прибыли.

Средняя прибыль – 63,7 млн тенге в день

К слову, о прибыли. Микрофинансовые организации – дело весьма доходное. По итогам 2019 года совокупная нераспределенная прибыль всех МФО республики составила 23,26 млрд тенге.

  • За год показатель вырос на 40,2%, а по сравнению с 2017-м – в 2,4 раза.
  • В абсолютных цифрах увеличение прибыли по сравнению с 2018-м составило 6,7 млрд тенге, с 2017-м – 13,4 млрд тенге.
  • Только в III квартале 2019 г. МФО заработали около 7,3 млрд тенге. За весь 2017 год показатель составлял 9,8 млрд.
  • В среднем в 2019 году каждый день казахстанские микрофинансовые организации зарабатывают по 63,7 млн тенге.

При этом с каждым кварталом бизнес становится все доходнее. Отношение активов к прибыли на 1 января 2020 года составило 1/15,3. Очень грубо говоря, чтобы заработать один тенге, нужно вложить 15,3. На начало 2018 года этот показатель составлял 17,3, годом ранее – 19,2. Для сравнения: отношение активов казахстанских банков к прибылям по итогам 2019 года составило 33.

Впрочем, заработать получается далеко не у всех. Прибыль по итогам года получили две трети МФО (136 ед.). 22 организации завершили год в ноль, остальные – 41 единица – получили убыток. В большинстве своем это небольшие конторы, активы которых редко превышают несколько десятков миллионов тенге. Впрочем, убытки у них также относительно небольшие – совокупные потери составили 323,6 млн тенге, причем 89,1 млн из них приходится всего на одну МФО (Creditum).

Качество кредитов падает

Еще один важный момент – это качество кредитного портфеля. Микрозаймы казахстанцы платят гораздо исправнее, чем банковские ссуды. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года объем кредитов с просрочкой платежей в казахстанских БВУ составил 12,24%, причем по 8,13% просрочка превысила 90 дней (NPL). Показатели МФО на ту же дату – 7,6% и 4% соответственно.

Впрочем, по местным меркам это плохие показатели. По крайней мере с начала 2018 года качество ссудного портфеля не было хуже: в начале 2019-го просрочены были платежи по 6,1% микрозаймов, а к токсичным относилось 3,2%.

К слову, население выплачивает микрозаймы лучше, чем бизнес. Просрочка физических лиц составляет 7,5% против 10,1% у юридических лиц (NPL в обоих случаях находится на уровне 4%). Но влияние последних на общие показатели минимально, ведь главными клиентами МФО являются рядовые казахстанцы: на долю физических лиц приходится 98% всех выданных микрокредитов.

Алексей Никоноров

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

В Казахстане проверят 1350 финансовых организаций

Проверки начнутся по всей стране после снятия карантинных ограничений.

02 Апрель 2020 15:30 2535

В Казахстане проверят 1350 финансовых организаций

«Мы приняли решение и приступим к проверке небанковских организаций», – рассказал в ходе онлайн-брифинга зампред правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

«Со стороны агентства мы приняли план проверок, приступим к его реализации, когда будут заканчиваться карантинные ограничения. Будут проверены 1100 ломбардов, порядка 50 компаний онлайн-кредитования и 200 субъектов микрофинансирования. Будет создано 39 проверяющих групп по всему Казахстану», – рассказал спикер.

Цель проверки – выявление признаков финансовых пирамид, нарушения законодательства. И самое главное – проверка выполнения тех требований и поручений, которые даны по отсрочке платежей по кредитам и вознаграждению.

Елена Тумашова

Евразийский банк принимает заявления на отсрочку только онлайн

Евразийский банк опубликовал на сайте организации eubank.kz форму заявления на отсрочку по кредитам в связи с ухудшением финансового положения из-за эпидемии коронавируса.

01 Апрель 2020 10:50 5662

Евразийский банк принимает заявления на отсрочку только онлайн

Отсрочку по денежным и товарным займам, карте рассрочки PayDA, автокредитам и ипотеке сроком на три месяца смогут получить физические лица по договорам банковского займа, оформленным до 16 марта 2020 года .
Юридические лица получат отсрочку по инвестиционным займам и займам, выданным для пополнения оборотных средств.

Заявления на отсрочку от физических лиц банк принимает только онлайн: на eubank.kz в разделе «Кредиты» и далее «Отсрочка по кредиту из-за режима ЧС (коронавирус)» или в приложении Smartbank. Банк отмечает, что подавать заявление сразу и на сайте, и в приложении не нужно. Заявления также не будут приниматься в отделениях в связи с чрезвычайным положением.

Юридическим лицам необходимо направить заявление об отсрочке через систему дистанционного обслуживания Cliеnt’s Bank. Также юридическим лицам понадобится форма банка, подтверждающая последствия коронавируса для бизнеса. Форму предоставит менеджер банка после отправки заявления через систему дистанционного обслуживания Client’s Bank.

Обращаться за отсрочкой в банк следует заблаговременно до даты платежа по займу, а подать заявление можно до 15 июня 2020 года. Срок рассмотрения заявления и принятия банком решения может занимать до 10 рабочих дней.

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: