/img/1920х100.png
/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 400,36 Brent 36,55
МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

Казахстанцы берут все больше микрокредитов, тем самым провоцируя появление все новых МФО. За год их количество увеличилось на четверть. Бизнес выгодный – прибыль растет на десятки процентов в год.

10:00 15 Март 2020 4310

МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

Автор:

Алексей Никоноров

Фото: Максим Морозов

По состоянию на 1 января 2020 года объем кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 293,3 млрд тенге. Это новый абсолютный рекорд. За октябрь-декабрь 2019 года их объем увеличился без малого на 16 млрд тенге. Вообще, за все время, что Нацбанк публикует данные по деятельности МФО республики (а эта практика началась в 2014 году), еще ни разу не наблюдалось квартального снижения. Это говорит о том, что спрос на микрокредиты в республике беспрерывно растет уже шесть лет.

В целом по итогам 2019 года объем предоставленных МФО кредитов увеличился на 33,9%. При этом темпы роста, хоть и остаются на очень высоком уровне, все-таки немного замедляются: по итогам 2018-го объем вырос на 37%, а в 2017-м – на 58,3%. Но в предыдущие годы сильный относительный рост был во многом связан с эффектом низкой базы. Сейчас же во главе угла стоит рост абсолютных показателей:

  • В 2016 году объем предоставленных кредитов увеличился на 32,1 млрд тенге.
  • В 2017-м – на 58,9 млрд.
  • В 2018-м – на 59,2 млрд.
  • В 2019-м – уже на 74,2 млрд.

За год МФО стало на четверть больше

Одна из причин роста микрокредитования заключается в том, что они стали доступнее. Особыми требованиями к заемщикам большинство МФО никогда особо не отличались (надо сильно постараться, чтобы в кредите было отказано), так еще и самих микрофинансовых организаций стало больше. По состоянию на 1 января 2020 года в Казахстане зарегистрировано 199 подобных организаций. Год назад их было 157, а на начало 2018-го – 149.

При этом по-настоящему крупных МФО в республике относительно немного. По состоянию на начало года суммарный объем активов микрофинансовых организаций составил 355,2 млрд тенге. Три четверти из них приходится на пять участников рынка:

  • Активы KMF (КМФ) составляют 147,6 млрд тенге. Это больше, чем у девяти из 27 банков республики.
  • «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» – 69,1 млрд тенге (больше, чем у пяти БВУ республики).
  • «ОнлайнКазФинанс» и «Арнур Кредит» – по 19,9 млрд.
  • «Ырыс» – 10,4 млрд.

На эти же МФО приходится 79% всех предоставленных на начало 2020 года микрокредитов, 84% всех обязательств и 77% совокупной прибыли.

Средняя прибыль – 63,7 млн тенге в день

К слову, о прибыли. Микрофинансовые организации – дело весьма доходное. По итогам 2019 года совокупная нераспределенная прибыль всех МФО республики составила 23,26 млрд тенге.

  • За год показатель вырос на 40,2%, а по сравнению с 2017-м – в 2,4 раза.
  • В абсолютных цифрах увеличение прибыли по сравнению с 2018-м составило 6,7 млрд тенге, с 2017-м – 13,4 млрд тенге.
  • Только в III квартале 2019 г. МФО заработали около 7,3 млрд тенге. За весь 2017 год показатель составлял 9,8 млрд.
  • В среднем в 2019 году каждый день казахстанские микрофинансовые организации зарабатывают по 63,7 млн тенге.

При этом с каждым кварталом бизнес становится все доходнее. Отношение активов к прибыли на 1 января 2020 года составило 1/15,3. Очень грубо говоря, чтобы заработать один тенге, нужно вложить 15,3. На начало 2018 года этот показатель составлял 17,3, годом ранее – 19,2. Для сравнения: отношение активов казахстанских банков к прибылям по итогам 2019 года составило 33.

Впрочем, заработать получается далеко не у всех. Прибыль по итогам года получили две трети МФО (136 ед.). 22 организации завершили год в ноль, остальные – 41 единица – получили убыток. В большинстве своем это небольшие конторы, активы которых редко превышают несколько десятков миллионов тенге. Впрочем, убытки у них также относительно небольшие – совокупные потери составили 323,6 млн тенге, причем 89,1 млн из них приходится всего на одну МФО (Creditum).

Качество кредитов падает

Еще один важный момент – это качество кредитного портфеля. Микрозаймы казахстанцы платят гораздо исправнее, чем банковские ссуды. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года объем кредитов с просрочкой платежей в казахстанских БВУ составил 12,24%, причем по 8,13% просрочка превысила 90 дней (NPL). Показатели МФО на ту же дату – 7,6% и 4% соответственно.

Впрочем, по местным меркам это плохие показатели. По крайней мере с начала 2018 года качество ссудного портфеля не было хуже: в начале 2019-го просрочены были платежи по 6,1% микрозаймов, а к токсичным относилось 3,2%.

К слову, население выплачивает микрозаймы лучше, чем бизнес. Просрочка физических лиц составляет 7,5% против 10,1% у юридических лиц (NPL в обоих случаях находится на уровне 4%). Но влияние последних на общие показатели минимально, ведь главными клиентами МФО являются рядовые казахстанцы: на долю физических лиц приходится 98% всех выданных микрокредитов.

Алексей Никоноров

Как получить грант или кредит на развитие бизнеса

В программу «Еңбек» вносятся изменения.

24 Июнь 2020 08:30 6997

Как получить грант или кредит на развитие бизнеса

В правила предоставления госгрантов и кредитов для реализации новых бизнес-идей участникам программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» вносятся изменения. Минтруда опубликовало постановление на площадке нормативно-правовых актов.

Так, согласно новым правилам, для открытия своего дела предлагается разрешить участникам расходовать грант на саженцы, кустарники, семена и рассаду. В настоящее время грант можно получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота и птицы.

Отметим, в апреле при уточнении бюджета для реализации мероприятий программы дополнительно выделено 50 млрд тенге из республиканского бюджета. Таким образом, объем финансирования программы увеличен с 82 млрд до 135 млрд тенге.

Обязательными условиями для получения кредита или микрокредита участником программы «Еңбек» являются его регистрация в налоговых органах и наличие направления Центра занятости населения в микрофинансовые организации (МФО), кредитные товарищества (КТ), банки (БВУ) или Фонд поддержи сельского хозяйства (ФФПСХ), за исключением проектов, целью финансирования которых является расширение деятельности начинающих/начинающих молодых и действующих предпринимателей и участников якорной кооперации.

Для получения кредита/микрокредита участник программы «Еңбек» предоставляет в бумажном или электронном формате в МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ»/кредиторам по пилотному проекту «От поля до прилавка» перечень документов, предусмотренных правилами кредитования на селе и малых городах или правилами кредитования в городах и моногородах. В 2020 году пилотный проект будет реализован в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях.

В целом кредиты/микрокредиты, выдаваемые в рамках пилотного проекта по развитию кооперационной цепочки «От поля до прилавка», реализуются в двух направлениях. По первому направлению кредиты выдаются участникам программы «Еңбек» для открытия микробизнеса, расширения деятельности начинающих/начинающих молодых и действующих предпринимателей, создания сельскохозяйственных кооперативов и развития деятельности участников якорной кооперации по производству продукции.

По второму направлению кредиты выдаются субъектам предпринимательства для обеспечения производства, закупа и сбыта аграрной продукции участников программы «Еңбек», а также сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Условия участия в пилотном проекте в Жамбылской области

Кредиты, выдаваемые в рамках первого и второго направления пилотного проекта по развитию кооперационной цепочки «От поля до прилавка», предоставляются через СПК «Туркестан», СПК «Жетiсу», СПК «Тараз».

Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам программы «Еңбек» – субъектам агропромышленного комплекса в рамках проекта по повышению доходов населения Жамбылской области первого направления пилотного проекта «От поля до прилавка»:

  • срок кредита/микрокредита – до пяти лет, срок кредита/микрокредита для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов – до семи лет;
  • максимальная сумма кредита/микрокредита определяется в соответствии с действующим законодательством;
  • номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;
  • залоговое обеспечение.

Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам программы «Еңбек» в рамках второго направления пилотного проекта «От поля до прилавка»:

  • срок кредита/микрокредита – до шести месяцев,;
  • максимальная сумма кредита/микрокредита определяется в соответствии с действующим законодательством;
  • номинальная ставка вознаграждения – не более 0,01% годовых;
  • залоговое обеспечение.

Напомним, ранее вышло постановление, согласно которому аграриям выделят 3 млрд тенге для налаживания сбыта продукции. Средства выделят из резерва правительства.

Кредитование в сельских населенных пунктах в других регионах

Кредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах по направлениям сельского хозяйства предоставляются через АО «ФФПСХ», а также МФО и кредитные товарищества, фондирование которых проводится через ДО АО «НУХ «КазАгро» по кредитованию.

Кредиты в сельских населенных пунктах по первому направлению пилотного проекта по развитию кооперационной цепочки «От поля до прилавка» предоставляются через МФО с участием НПП «Атамекен», также ТОО «МФО «Ырыс», фондирование которых проводится местным исполнительным органом.

Гарантирование кредитов, выдаваемых в сельских населенных пунктах и малых городах, осуществляется ДО АО «НУХ «КазАгро» по гарантированию. Гарантирование кредитов, выдаваемых АО «ФФПСХ» в сельских населенных пунктах, малых городах, городах и моногородах, осуществляется АО «ФРП «Даму», за исключением бизнес-проектов, которые будут финансироваться за счет бюджетного кредита в рамках проекта по повышению доходов населения Жамбылской области. Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ», по которым осуществляется гарантирование, не может быть выше 6%, а для членов малообеспеченных и/или многодетных семей не выше 4%.

Майра Медеубаева


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Потребительское кредитование в Казахстане рухнуло на 78%

Коронавирус подкосил основной драйвер роста казахстанской банковской системы.

11 Июнь 2020 15:53 4813

Потребительское кредитование в Казахстане рухнуло на 78%

Объем розничного кредитного портфеля казахстанских банков по итогам апреля впервые с середины 2018 года сократился, и сразу на 1,9% в месячном выражении. Более серьезного снижения удалось избежать благодаря кредитным каникулам. Однако выдача новых потребительских займов обрушилось почти в три раза к мартовскому значению, отмечают в своем обзоре аналитики Halyk Finance.

«На фоне масштабных карантинных мер потребительское кредитование, выступавшее основным драйвером роста ссудного портфеля БВУ в последние годы, сократилось впервые с середины 2018 года (-2,9% м/м). Также в апреле замедлился рост кредитования на строительство и приобретение жилья до 0,02% м/м по сравнению с увеличением на 1,8% м/м в марте и с ежемесячным приростом в 2,3% в среднем в 2019 г. В результате в секторе кредитования физических лиц впервые с начала 2018 года произошло сокращение, составившее 1,9% м/м», – говорится в обзоре инвестбанка.

Предоставленные банками клиентам кредитные каникулы позволили нивелировать более существенное снижение портфеля потребительских кредитов, отмечают аналитики. Однако по их истечении в ближайшие месяцы вкупе с существенным падением темпов потребительского кредитования следует ждать более серьезного сокращения кредитного портфеля банков.

По итогам апреля тенге укрепился к доллару на 4,2%, до 429,4 KZT/USD. На этом фоне депозитная база банков за месяц уменьшилась на 0,6%, до 19,1 трлн тенге, а вклады населения и юрлиц упали на 0,3% (до 9,9 трлн тенге) и 0,8% (до 9,2 трлн тенге) соответственно. 

Общий объем депозитов в стране за апрель сократился на 3,1%. Основное падение произошло за счет оттока валютных вкладов бизнеса в долларом выражении на 8,8%, или почти $1 млрд, до $10 млрд. Долларизация вкладов в целом по итогам месяца снизилась с 46,7% до 43,4%.

Качество кредитов через призму займов с просрочкой свыше 90 дней незначительно ухудшилось в апреле с 8,9% (от общего объема кредитного портфеля) до 9,4%. Ввиду отсрочек по кредитам со стороны банков более объективно говорить о качестве портфеля можно будет после истечения срока кредитных каникул. Доля ликвидных активов в банковской системе за месяц выросла на 1,4 процентного пункта, до 45,7% от совокупных активов.  

Чистая прибыль банков в апреле, как ранее писал inbusiness.kz, рухнула в семь раз к мартовскому показателю. С начала года чистые процентные и комиссионные доходы банков увеличись в годовом выражении на 32,1% и 0,2% соответственно.

Султан Биманов