/img/tv1.svg
RU KZ
На что надеются мукомолы

На что надеются мукомолы

В геополитической конкуренции казахстанские мукомолы проигрывают узбекским коллегам.

12:25 12 Июль 2019 11002

На что надеются мукомолы

Автор:

Катерина Клеменкова

Несколько лет назад Казахстан уверенно лидировал и на мировом рынке по экспорту муки. Но не теперь. Отечественные мукомолы останавливают свою работу – с каждым годом в Казахстане становится все меньше и меньше работающих мельниц. В зерносеющем, экспортно-зерновом Казахстане мельничный бизнес постепенно сходит на нет.

Выгоднее продавать зерно, а не муку

В 2012 году каждые три экспортных вагона муки из четырех были предназначены для Узбекистана. В общем объеме экспорта доля Узбекистана достигала 75%. Но затем оборот стал падать. Узбекистан принялся активно строить мельницы и теперь делает муку из казахстанского зерна не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. За последние несколько лет Узбекистан прочно вошел в список стран, экспортирующих муку в Афганистан и Таджикистан, забрав основную долю покупателей у казахстанских мукомолов.

«Я в основном работал с Узбекистаном. До 70% моей муки уходило в эту страну, – рассказывает Фархад Аликулов, директор ТОО «ТД ПЦК-ун». – А сейчас мои узбекские партнеры откровенно говорят, что работать со мной им стало невыгодно, так как мука местных производителей стоит на 15-20% дешевле, притом что качество такое же, так как производится из казахстанской пшеницы».

Казахстан не просто теряет рынки сбыта – все печальнее: сокращается производство, мельницы банкротятся, люди остаются без работы. Если частная компания становится неконкурентоспособной, она просто умирает. Мукомолы говорят, что с каждым днем все меньше смысла работать. Власти Узбекистана поддерживают своих производителей, освободив от таможенных пошлин, а Правительство Казахстана как бы говорит предпринимателям, что нам выгоднее продавать зерно, а не муку.

Зерно – на экспорт, муку – себе

Судите сами. По общему сбору зерновых культур Казахстан входит в топ стран мировых лидеров – в этом году валовой сбор зерна прогнозируется в объеме 19,5 млн тонн. По объемам экспорта казахстанской пшеницы лидирует Узбекистан, за год увеличивший импорт зерна на 63%. Импорт казахстанской пшеницы также значительно увеличили и Таджикистан, и Азербайджан. В планах у Минсельхоза увеличить объемы поставок зерна в Китай – до 1 млн тонн, а также наладить поставки пшеницы в Грузию и Иран.

«А в Казахстане тем временем 60-70% мельниц просто встали. Они не работают, потому что почти все зерно уходит на экспорт, и мукомолы теряют рынки сбыта, – констатирует печальные факты Аликулов. – Маленькие мельницы, рассчитанные на переработку менее чем 100 тонн, закрываются одна за другой. Каждый день мне поступает миллион предложений купить мельничное оборудование за какие-то гроши. А большие мельницы, которые раньше ориентировались в основном на экспорт, теперь нацелились на внутренний рынок. Но у нас внутренний рынок не резиновый, он у нас очень маленький».

Интересует только цена

Афганистан последние несколько лет активно покупал казахстанскую муку. Мука из казахстанской пшеницы считается наиболее подходящей для приготовления традиционных афганских лепешек. Но теперь Афганистан также активно покупает узбекскую муку, сделанную из казахстанского зерна.

«Афганистан мало интересует качество. Афганистан интересует только цена. Поэтому Узбекистану не составляет труда перекрыть нам этот рынок, – говорит Аликулов. – Насколько я знаю, уже порядка 90% мельниц, которые работали с Афганистаном, теперь еле-еле дышат, крохи подбирают за узбеками. И арифметика здесь простая. Дело в том, что, когда мы экспортируем муку в Афганистан, мы платим за транзит, выкупаем коды, которые стоят очень дорого. В результате на одну тонну муки накладывается порядка 50 долларов сверху. Это только транспортные расходы. А у Узбекистана транзита нет – у них граница с Афганистаном. Вот и получается, что у них и продукция дешевле, и транспорт дешевле».

Есть слабая надежда

Как считают мукомолы, чтобы сохранить мельницы нужно либо акциз вводить на экспорт зерна, либо дотации давать мукомолам. Но ни того ни другого профильное министерство делать не планирует.

«Есть слабая надежда, что с октября этого года Узбекистан отменит льготы для своих производителей. Возможно, тогда у нас выровняется стоимость готовой продукции, а может быть, у нас даже будет дешевле. Тогда, может быть, мы сможем вернуть потерянные рынки и снова поднять производство», – говорит Фархад Аликулов.

Катерина Клеменкова

«В кризис выживает тот, кто проявляет гибкость»

В период ЧП 26 казахстанских экспортеров несырьевого сектора получили поддержку более чем на 6 млрд тенге.

26 Сентябрь 2020 08:45 7627

Как работали экспортно ориентированные предприятия Актюбинской области в период карантина, какую поддержку получили от АО «ЭСК «KazakhExport»? На эти и другие вопросы в интервью inbusiness.kz ответил директор департамента акционерного общества Куаныш Мукажанов.

Сколько экспортно ориентированных производств (предприятий) находится на территории Актюбинской области, и как осуществлялась их работа в экспортном направлении в период ЧП и в настоящее время?

В области действуют более 50 экспортно ориентированных предприятий, из них 25 из несырьевого сектора. 90% несырьевого экспорта региона формируют три компании: АЗФ АО «ТНК «Казхром», АО «АЗХС», ТОО «АРБЗ».

Одни переживают этот кризис легко, другие – очень тяжело. Это зависит не только от продукции, которую производит экспортер, но и от его подходов к бизнесу, быстроты принятия решений и готовности меняться. В кризис выживает тот, кто проявляет гибкость.

Несмотря на возникшие обстоятельства, не планируем уменьшать объемы поддержки экспортеров. В этом году планируем оказать поддержку на сумму 125 млрд тенге.

Какая продукция экспортируется из региона? Каков ее объем?

По данным комитета статистики МНЭ РК, в январе-июле 2020 года объем экспорта Актюбинской области составил $1 млрд, при этом несырьевого экспорта – $595,2 млн.

Значительную часть в экспорте региона занимают металлы, минеральные продукты, продукция химической промышленности, готовые продовольственные товары. Если говорить предметно, то предприятия обрабатывающего сектора региона поставляют на внешние рынки феррохром, рельсы, рентгеновские аппараты, насосные штанги, блоки из ячеистого бетона, различные металлоконструкции, мясо, муку, макаронные, мясные и молочные изделия, овощи и др.

Какую поддержку региональным экспортерам оказывала в период ЧП и оказывает сейчас ЭСК? Сколько компаний воспользовалось поддержкой, и в чем она заключалась? Снизился ли уровень поддержки?

На сегодняшний день поддержкой нашей компании воспользовались восемь экспортеров Актюбинской области, им оказана помощь в решении проблем нехватки залогов, закрытия риска неоплаты и др. В их числе компания, предоставляющая готовую продукцию АПК, – тепличный комплекс ТОО «Green Capital Kazakhstan». В период с 16 марта по 11 мая этого года она получила от нас поддержку на сумму более 480 млн тенге. Экспорт свежих томатов и огурцов компания осуществляет в крупные торговые сети России.

Также в числе тех, кого мы поддержали, - предприятия пищевой промышленности ТОО «АкТеп», ТОО «АКМЭЗ», ТОО «Оптоград», производитель оборудования для нефтедобычи АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и производитель рентгенодиагностических аппаратов АО «Актюбрентген». В этом году поддержкой нашей компании начал пользоваться новый экспортер – ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат», осуществляющий поставки муки на рынок Узбекистана. Также осуществлено страхование экспортных кредитов и займов крупному поставщику услуг по буровым растворам и ремонту скважин для нефтегазовой отрасли – ТОО «Омас Интегрейтед».

В целом с начала года объем финансовой поддержки экспортерам Актюбинской области составил порядка 724,7 млн тенге.

Какие зарубежные рынки привлекательны для наших экспортеров? Какие страны или регионы заинтересованы в сотрудничестве с нашей областью?

Мы готовы поддержать любое экспортное направление, при этом рынками сбыта текущих и реализованных проектов являются Россия, Узбекистан, Китай, страны Персидского залива, Азербайджан, Монголия и другие.

Есть ли специфическая продукция региона, интересная для потенциальных и существующих импортеров?

Актюбинская область очень развита в промышленном плане, благоприятна для тепличного бизнеса. Помимо производства продуктов питания, здесь расположен крупнейший в Казахстане мясной кластер. В регионе находятся уникальные предприятия по производству рентгенологического, нефтяного оборудования, крепежных изделий для нефтяной и горнорудной отраслей.

Насколько эффективна была работа АО в период принятых чрезвычайных мер? Какие с этим были сопряжены трудности?

Для нас этот период стал временем активной работы: с переходом на дистанционную организацию труда удалось не только сохранить все бизнес-процессы компаний, но и повысить оперативность взаимодействия с клиентами. Решение многих вопросов перешло в онлайн-поле, наши сотрудники вели разъяснения по инструментам поддержки, проводилось дистанционное обучение представителей БВУ Казахстана. Наши клиенты-экспортеры не ощутили на себе проблем с оформлением сделок и документов.

В период ЧП мы поддержали 26 казахстанских экспортеров несырьевого сектора более чем на 6 млрд тенге.

Спасибо за интервью!

Семён Данилов

Подпишитесь на наш канал Telegram!

Анализ текущей ситуации по экспорту муки и макаронных изделий

Производство муки: потенциал наращивания экспорта.

07 Сентябрь 2020 15:48 7038

Объем производства за январь-июль 2020 года составил 1,89 млн тонн муки, что на 6,4% (2,019 млн тонн) ниже, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Центр развития торговой политики QazTrade.

В 2019 году производственные мощности составили 10,2 млн тонн, однако загружены они были на 29% и произвели 2,9 млн тонн муки. Потенциал производства муки составляет 7 млн тонн при загрузке всех мощностей, что дает возможность для расширения рынков сбыта на экспорт.

Размещение производственных сил мукомольной отрасли распределены не равномерно. Так, на пять областей приходится более 70% всей произведенной продукции – Акмолинская область – 10,4%, Карагандинская область – 9,7%, Костанайская – 28,8%, Северо-Казахстанская область – 9,0% и г. Шымкент – 12,1%, однако, в данных зерносеющих регионах наблюдается спад производства.

В Мангистауской и Атырауской областях наблюдается увеличение производства в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом января-июля 2019 года. В Кызылординской области в январе-июле 2019 года производство не зафиксировано.

Производство макаронных изделий: потенциал наращивания экспорта

Объем производства за январь-июль 2020 года составил 102 тыс. тонн макарон, что на 9,1% (93,9 тыс. тонн) ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2019 году производственные мощности составили 347 тыс. тонн, однако загружены они были на 47,8% и произвели 166 тыс. тонн макарон. Потенциал производства составляет 181 тыс. тонн, при загрузке всех мощностей, что дает возможность расширения рынков сбыта на экспорт.

Размещение производственных сил макаронной отрасли расположено в пяти областях, на долю которых приходится порядка 79% всей произведенной продукции – города Нур-Султан и Шымкент (18%), Костанайская и Северо-Казахстанская области (15%) и Западно- Казахстанская область (13%). Сконцентрированы основные производственные мощности преимущественно на севере страны. В Кызылординской и Туркестанской областях за период январь-июль 2019 – 2020 годы производство макаронных изделий не зафиксировано.

Сбалансированность внешнеторгового оборота и отдача от одного тенге инвестиций

Коэффициент сбалансированности внешнеторгового оборота по продукции «мука» равен 0,98 или ближе к 1, что означает преобладание экспорта над импортом, либо объемы импорта несущественные по сравнению с экспортом. Данный коэффициент означает огромный потенциал интеграции и наращивание экспорта по данной продукции и высокое качество продукции.

По продукции «макароны» индекс конкурентоспособности равен 0,09, что означает полную сбалансированность внешнеторгового оборота (коэффициент ближе к нулю), имеет место при равенстве экспорта импорту, это означает, что внешнеторговый обмен по данному товару происходит при равенстве торговых условий и возможностей. Для экспорта макаронных изделий необходимы увеличение инвестиций и обновление производственных мощностей для повышения качества продукции и наращивания экспорта.

Исходя из этого, данный показатель отражает прирост экспорта на единицу прироста инвестиций и является критерием эластичности экспорта муки и показывает зависимость от экономического роста производства муки и от инвестиционных вложений. Экспорт макарон менее инвестиционно привлекательная отрасль и нуждается в долгосрочных мерах финансовой поддержки. Учитывая данный показатель, производство муки остается более привлекательным как для производителей, так и для инвесторов по сравнению с производством макарон, однако при увеличении мер поддержки и привлечений инвестиций производство макаронной продукции имеет высокую цепочку добавленной стоимости.

Производство муки: потенциал наращивания экспорта

С 22 марта до 1 июня текущего года в РК действовали запреты и ограничения (квоты) на экспорт муки, введенные в связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности населения и повышенным спросом в странах – импортерах казахстанской продукции (приказы МСХ РК от 22 марта 2020 года № 103, от 2 апреля 2020 года № 111).

Средняя загруженность элеваторов составляет 35-40%. Это говорит о высоких производственных возможностях ОТП мукомольной промышленности и о высоком потенциале дальнейшего производства.

Вызовы и барьеры экспорта макаронных изделий:

  • Применение странами-импортерами мер нетарифного ограничения в торговле.
  • Совмещение рынков зерна и муки в Центральной Азии привело к резкому росту мукомольной промышленности в странах – импортерах отечественной муки.
  • Квотная система для основных импортируемых продуктов питания.
  • Тарифная система для основных импортируемых продуктов питания.
  • Отличие в стандартах на поставляемую продукцию.

Показатели торговли муки: экспорт

С 2015 года наблюдается тренд на снижение экспорта муки из Казахстана с $494 млн до $363 млн, или на 26,5%.

При этом, несмотря на введенные ограничения в связи с продовольственной безопасностью во время режима ЧП, экспорт пшеничной муки в совокупности за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал рост. Экспорт муки из Казахстана за январь-июнь 2020 года увеличился на 23,75% и составил $198 млн. Стоит отметить, что экспортная выручка по муке выросла на фоне снижения физобъемов, что свидетельствует о скачкообразном росте цен на данную продукцию.

Лидерами по экспорту пшеничной муки являются Костанайская область (37,4%) и г. Шымкент (18%). В 2019 году суммарно из этих двух регионов было экспортировано продукции на $201,1 млн. Также крупными поставщиками пшеничной муки являются Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская, Карагандинская области и г. Нур-Султан. На их долю приходится 35% от всего экспорта, или $127,4 млн. В трех регионах экспорт не наблюдался.

Показатели торговли муки: импорт

За первое полугодие 2020 года импорт пшеничной муки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал значительный рост (276,8%) и составил $1,6 млн.

Необходимо отметить, что обеспеченность внутреннего рынка мукой находится на высоком уровне среди прочих товарных групп. За прошедший год импорт муки составил не более 0,12% от производства в стране.

Основными потребителями казахстанской муки являются Афганистан – 61% ($221,4 млн) и Узбекистан – 21,2% ($76,9 млн). Также в число крупных потребителей входят такие страны, как Таджикистан – 5,3% ($19,3 млн), Россия – 4,5% ($16,4 млн), Туркменистан – 2,9 % ($10,4 млн) и Кыргызстан – 2,6 % ($9,6 млн).

Согласно данным UN Comtrade, поставки казахстанской муки в основные страны-импортеры в среднем составляют 90% от общего импорта данных стран.

Развитие поставок макаронной продукции

Макаронный рынок имеет крупные масштабы в мире – общий экспорт макаронных изделий составляет около 8,7 млрд долл. США. При этом доля казахстанской продукции на рынке составляет менее 0,2%. Учитывая наличие высококачественных компонентов для производства макарон на внутреннем рынке (мука, вода, прочие добавки), у Казахстана большой потенциал развития в данной отрасли.

Добавленная стоимость при производстве макаронных изделий многократно превышает добавленную стоимость при производстве продуктов среднего передела (муки пшеничной) или экспорта сырья.

В Казахстане производится относительно большой объем макаронных изделий. Экспорт в 2019 году составил более 29 млн долл. США. При этом экспорт товарной позиции составляет 20% от производства, что указывает на большой потенциал производства и увеличения экспорта макаронных изделий.

  • Объем экспорта макаронных изделий увеличился почти в два раза за последние два года.
  • Основные компоненты производства макаронных изделий имеются на внутреннем рынке в широком доступе (мука, вода, прочие добавки).

Показатели торговли макаронных изделий

Экспортные поставки макаронных изделий за январь-июнь 2020 года составили $21,2 млн, что на 58,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем наблюдается положительная динамика экспорта макаронных изделий за последние пять лет с $10,6 млн до $29,1 млн (рост 174,5%), что свидетельствует о росте конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках.

За период с 2015 по 2019 год импорт макаронных изделий показал незначительное снижение на 6,3%, с $41,5 млн до $28,9 млн. Однако, несмотря на ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, импорт макаронных изделий за первое полугодие 2020 года составил $17,9 млн, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года ($15,5 млн).

Потенциал наращивания экспорта макарон в КНР

Объем потребления макаронных изделий Китая за последние три года показал рост в среднем на 6%, при этом темпы роста импорта составили с 2017 по 2019 год 9%. Однако необходимо наращивать производство для экспорта в Китай, учитывая, что доля экспорта в Китай от общего объема экспорта РК составляет не более 1%. Так, в 2019 году было экспортировано 370 тонн продукции. Учитывая емкость рынка Китая и возможности производства РК, необходимо рассмотреть данный рынок для отечественных компаний.

При эффективном вложении инвестиций в макаронную отрасль имеется потенциал дозагрузки мощностей, при этом учитывая внутреннее потребление (реализация на внутреннем рынка в 2019 году 153 тыс. тонн). Учитывая оценочный рост экспертного сообщества, средний рост потребления макарон в РК за последние годы составил 13%. Учитывая данные факторы, потенциал производства макарон при загруженности на 47%, или 166 тыс. тонн продукции, имеет три сценария дозагрузки мощностей. (средняя экспортная стоимость – 665 долларов за тонну продукции). Также для выхода на рынки Китая необходимо обновление производственных мощностей, расширение линейки продукции макаронных изделий, налаживание технологического процесса под потребности Китая и усиление мер поддержки.

  1. Сценарий – при дозагрузке мощностей на 10% прирост экспорта составит 16,5 млн долларов, или рост экспорта на 56%.
  2. Сценарий – при дозагрузке мощностей на 20% прирост экспорта составит 39,7 млн долларов, или рост экспорта в 1,37 раза.
  3. Сценарий – при дозагрузке мощностей на 30% прирост экспорта составит 62,8 млн долларов, или рост экспорта в 2,1 раза.

Показатели торговли макаронными изделиями

Лидерами по экспорту макаронных изделий являются Алматинская (33,7%), Костанайская (13,4%) и Павлодарская (12,2%) области. В 2019 году суммарно из этих трех регионов было экспортировано продукции на $17,2 млн. Также крупными поставщиками макаронных изделий являются г. Алматы и Шымкент, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Карагандинская области. На их долю приходится 36,8% от всего экспорта, или $10,7 млн. В Кызылординской области экспорт не наблюдался.

Единая экспортная корзина на 2020 год (январь-июнь). Макаронные изделия

  • Создание совместных предприятий для увеличения передела продукции еще на один уровень выше.
  • Снабжение афганского рынка с оптимальными просчетами логистики.
  • Привлечение инвестиций.
  • Создание регионального бренда в рамках совместных предприятий.
  • Совместное лоббирование внешних рынков.

Контейнерные перевозки для экспорта сельхозпродукции

По информации АО «НК «Қазақстан темір жолы», в Казахстане в 2020 году установлены понижающие коэффициенты к предельному уровню тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети и локомотивной тяги при перевозке в контейнерах зерновых и зернобобовых культур, продукции мукомольно-крупяной промышленности через станции Актау, Курык, Алтынколь, Достык, Сарыагаш, Болашак, Оазис и Луговая.

Также для поддержки казахстанских производителей в период пандемии АО «НК «КТЖ» отменило до конца года сбор в 10-кратном размере за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов. В рамках Стамбульской конвенции срок временного ввоза контейнеров увеличился до 180 дней.

Преимущества перевозки в контейнерах:

  • Варианты погрузки на элеваторе и на местах хранения зерна (в амбарах).
  • Возможность перевозки на более дальние расстояния.
  • Возможность осуществления перевозки с более высокой скоростью, «от двери до двери» и без необходимости перегрузки в пути следования.
  • Обеспечение сохранности груза.

SWOT-анализ по развитию мукомольной отрасли в РК

Анализ рынка лапши быстрого приготовления

Импорт лапши быстрого приготовления за период январь-июнь 2020 года составил $4592 тыс., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Если в январе-июне 2019 года сальдо составляло $497 тыс., за январь-июнь 2020 года сальдо составило уже $1592 тыс. Экспортировали в январе-июне 2020 года на $3000 тыс., что ниже на 11,3% за аналогичный период 2019 года.

Согласно данным Всемирной ассоциации лапши быстрого приготовления (WINA), объем потребления в Казахстане в 2019 году составил 250 млн порций. Основными потребителями лапши являются Китай, Индонезия, Индия, Япония и Вьетнам, на долю которых приходится 67% мирового потребления. Казахстан занимает 28-е место с долей 0,2% от общего потребления в мире.

Важным конкурентным преимуществом отечественного продукта является то, что себестоимость быстрой лапши в Казахстане на 60% ниже, чем в Китае.

При этом считается, что производство быстрой лапши сложнее и дороже производства макарон из-за необходимости крупных вложений в производственную линейку, оборудование и подбор высококвалифицированного персонала.


Подпишитесь на наш канал Telegram!