Новый 2017 год обещает казахстанской нефтегазовой отрасли рост инвестиций и доходов. На позитивных настроениях может решиться судьба затянувшихся проектов в геологоразведке, активы "КазМунайГаза", возможно, быстрее уйдут с молотка, а до столицы наконец-то протянут газопровод.
Цены на нефть
Черное золото будет реагировать на заявления Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств-участников соглашения о сокращении добычи (всего на 1,8 млн барр./сут). Верхняя граница ценовых колебаний марки Brent в 2017 году сложилась на уровне 60 долларов за баррель, с возможностью подъема до 65 долларов, если вышеупомянутые договоренности будут соблюдаться. В противном случае, цены покажут отрицательную динамику, прогнозирует аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Алексей Калачев.
"Выше цены не пустит растущая нефтедобыча стран, не присоединившихся к соглашению (США, Канада, Норвегия, Китай и Бразилия). Нижняя граница диапазона, куда могут обвалиться котировки в случае срыва договоренностей и восстановления бесконтрольного наращивания добычи странами ОПЕК и Россией, проходит в районе 40 долларов за баррель", - озвучил ожидания г-н Калачев.
Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидают рост цен на Brent до 59 долларов и WTI до 57,5 доллара за баррель во втором квартале. Прогноз казахстанского Halyk Finance - среднегодовая цена на нефть в 2017 году составит 55 долларов за баррель (базовый сценарий).
Спрос и предложение на мировом рынке нефти могут сравняться в первой половине 2017 года, считает заместитель генерального директора АО "Казахский институт нефти и газа" Акбар Тукаев. Таким образом, дефицит углеводородов в мире может возникнуть уже во втором полугодии. По его мнению, цены на нефть будут формировать объемы сланцевой добычи и индекс доллара США. При этом в 2017 году прирост добычи в США будет незначительным, а текущие ожидания рынка окажутся завышенными.
"В прошлом году производство нефти в США сократилось на 600 тыс. барр./сут. При самых оптимистичных сценариях в 2017 году американцы поднимут производство максимум на 1 млн баррелей в сутки. В результате США всего лишь отыграют проигрыш прошлого года", - добавил он.
Кроме того ограничивать добычу сланцевой нефти будет нефтяной картель и другие крупные экспортеры.
"Ведущие производители нефти сознательно не допускают (быстрый рост цен – прим.), тестируют каждый уровень и наблюдают за реакцией рынка США. У них около четырех ведущих формаций сланцевой нефти: из них самая крупная – Permian – добыча продолжается, все остальные показывают падение. Я думаю, если другие месторождения, например как Eagle Ford начнут добычу, то экспортеры нефти могут слегка умерить свой пыл и ограничиться пока уровнем в районе 55-56 долларов за баррель", - пояснил собеседник abctv.kz.
Теплая зима также вносит коррективы в планы экспортеров последние несколько лет. Так крупные покупатели - Япония, страны Европы – сокращали потребление нефтепродуктов зимой.
Рост инвестиций и поиск гигантских месторождений
В 2017 году инвестиции в разведку и добычу (upstream) в Казахстане составят не менее 4 млрд долларов, приводит свои расчеты Акбар Тукаев. Для сравнения в 2015 году объемы падали до 2,8 млрд долларов, в 2014 году показатель достигал 7,3 млрд долларов, в 2013 – 5,7 млрд долларов. Возврат инвестиций в казахстанскую нефтегазовую отрасль, в первую очередь, связан с ростом цен на Brent в районе 45-40 долларов за баррель. Во-вторых, на рынок вольются отложенные инвестиции, замороженные в 2015-2016 годах.
"Падение инвестиций наблюдается последние три года во всем мире. В 2018-2019 годах мировой рынок будет в шаге от дефицита предложения. Финансовые структуры и крупнейшие нефтегазовые компании чувствуют эту ситуацию, и, чтобы в период более высоких цен получать больше прибыли, им надо осуществлять вложения уже в 2017 году", - сказал он abctv.kz.
Что касается Казахстана, в этом году ожидается создание консорциума для геологоразведочного проекта века "Евразия" стоимостью 523 млн долларов. Участие в нем рассматривают Eni, "Роснефть" и "Росгеология", Chevron, CNPC, азербайджанская SOCAR, а также сервисная компания NEOS.
Проект нацелен на открытие гигантских месторождений в Прикаспийской впадине. Для этого необходимо бурение сверхглубокой скважины (14-15 км).Задача осложняется отсутствием некоторых технологий и необходимостью разработки новых видов труб и химреагентов. Отметим, около 80% нефтяных ресурсов страны находится в пределах Прикаспийского бассейна. Там уже открыты три главных месторождения Казахстана - "Карачаганак", "Тенгиз", "Кашаган", а также российские гиганты "Оренбургское" и "Астраханское".
Новые экспортные маршруты?
Перспектива поиска новых экспортных маршрутов для казахстанской нефти может возникнуть после 2020 года, отмечает Акбар Тукаев. Для этого необходимо, чтобы "Кашаган", "Тенгиз" и "Карачаганак" продолжали увеличивать добычу, а рост цен на нефть обеспечил "второе рождение" зрелых месторождений. В таком случае Казахстан сможет выйти на уровень более 100 млн тонн нефти в год. Прирост в экспорте казахстанского газа также можно ожидать после 2020 года.
"Тогда развитие могут получить два направления. Первое, китайское - путь в Юго-Восточную Азию - за счет расширения мощностей действующих газопроводов (магистральный газопровод Казахстан – Китай – прим.). Второе, "Казахстанско-Каспийская система транспортировки" (ККСТ), которая достаточно долго обсуждалась и имеет перспективу", - заметил г-н Тукаев.
В 2017 году производство на "Кашагане" будет увеличено до 8,9 млн тонн нефти и 5,6 млрд кубометров газа, с 2025 года (при условии реализации ЦК-01) до 16 млн тонн нефти в год. Благодаря расширению производственных мощностей после 2022 года на "Тенгизе" добыча нефти будет доведена до 39 млн тонн в год (весь попутный газ будет обратно закачен в пласт). Что касается месторождения "Карачаганак", акционеры проекта должны принять решение о расширении его мощностей в этом году.
Приватизация
До 2020 года АО НК "КазМунайГаз" планирует продать десятки непрофильных активов в Казахстане и за рубежом. Среди них компании в Грузии, доли в трех нефтеперерабатывающих заводах, сервисная авиакомпания "Евро-Азия Эйр". В конечном итоге в КМГ останутся четыре главных направления – добыча нефти и газа, переработка и маркетинг, транспортировка нефти и газа, нефтесервис.
В первом полугодии 2017 года ожидается закрытие сделки по продаже 51-процентной доли в румынском активе "КазМунайГаза" - KMG International (бывш. Rompetrol). Вторым акционером компании станет китайская China Energy Company Limited (CEFC). Условия продажи – 680 млн долларов и дальнейшие инвестиции в KMGI в размере 3 млрд долларов.
Как ранее писал abctv.kz, почти решился вопрос и с проблемным "КазТрансГаз – Тбилиси" (КТГТ), контроль над которой "КазТрансГаз" потерял в 2009 году по решению грузинских властей. Причина - долг КТГТ перед "Корпорацией нефти и газа Грузии" в размере 40 млн долларов. Тогда был назначен специальный управляющий над КТГТ, а сам "КазТрансГаз" до сих пор не имел возможности принимать участие в деятельности своей дочерней компании. В июне 2016 года на казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стало известно, что в марте 2016 года "КазТрансГаз" получил предложение о выкупе 100% КТГТ от грузинского инвестора. Сделку планировали закрыть в сентябре 2016 года. Однако, как уточнили в пресс-службе КТГ, процесс покупки не завершился, а условия еще обговариваются. Напомним, "КазТрансГаз" приобрел данный актив у "Тбилгаз" в 2006 году за 12,5 млн долларов. В течение 2006-2009 годов "КазТрансГаз" инвестировал в развитие КТГТ и системы газоснабжения Тбилиси около 130 млн долларов.
На продажу выставлен также санаторий в Грузии, но покупателей пока не нашлось. В частности, через электронный аукцион будет реализовано 100% "КМГ – Сервис Грузия", которая владеет долей в санатории Rixos-Borjomi (АО "Боржоми Ликани Интернешнл"). Стартовая цена "КМГ-Сервис Грузия" – 11,6 млрд тенге. Потенциальному покупателю также достанется кредитная задолженность компании (15,3 млн долларов). Деньги привлекали у "КазМунайГаз-Сервис", чтобы превратить санаторий в люксовый Rixos-Borjomi. Напомним, в 2006 году "КазМунайГаз-Сервис" приобрела "Боржоми-Ликани" за 10 млн долларов.
Также в числе первых КМГ планирует продать 100% сервисной авиакомпании "Евро-Азия Эйр". Актив был выставлен на торги четыре раза, но так и не нашел своего нового владельца. По данным КМГ, стоимость компании оценивается в 15,6 млрд тенге. По условиям сделки потенциальный покупатель должен в течение пяти лет сохранять профиль деятельности "Евро-Азия Эйр", не уменьшать штатную численность персонала и не ухудшать действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между авиакомпанией и работниками. Другой непрофильный актив - национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" трижды была выставлена на продажу (49% доли), но также пока не реализована. Как указано на сайте электронной торговой площадки министерства финансов, оценочная стоимость объекта составляет 9,4 млрд тенге.
Продажа долей в трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) состоится после их модернизации. Предварительные сроки реализации – 2020 год (данные электронной торговой площадки Минфина).
"В силу того, что мы сами останемся (…). Предполагаем, что мы будем участниками этого бизнеса (НПЗ – прим.). В любом случае такие обсуждения нам предстоят, но мы можем гарантировать поставки нефти", - уточнил ранее заместитель председателя правления по корпоративному центру АО НК "КазМунайГаз" Данияр Берлибаев.
Газификация Астаны
В первом квартале 2017 года "КазТрансГаз" направит в министерство энергетики технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта газификации столицы. Он предусматривает строительство магистрального газопровода "Сарыарка", вдоль которого появятся газотурбинные станции (400 мегаватт каждая) в Астане, Караганде, Темиртау и Жезказгане.
"Газ будет поставляться из ресурсов газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент". Уже ведется строительство компрессорной станции "Караозек" в Кызылординской области", - подтвердил abctv.kz вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.
Таким образом, топливо до столицы будет транспортироваться по следующему маршруту: магистральный газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент" - компрессорная станция "Караозек" (Кызылординская область) - Жезгазган – Караганда – Темиртау – Астана.
Ранее "КазТрансГаз" планировал получить инвестиции в проект (3,1 млрд долларов) от британской Independent Power Corporation PLC. В ноябре 2015 года компании подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает вышеописанные работы.
"Британские партнеры профинансируют строительство четырех газотурбинных электростанций в Астане, Караганде, Темиртау и Жезказгане. "КазТрансГаз", за счет привлекаемых инвестиционных средств Independent Power Corporation PLC построит магистральный газопровод "Сарыарка" от магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" до Астаны и обеспечит транспортировку и поставку газа для газотурбинных электростанций. При этом все строительно-монтажные работы во время реализации проекта будут выполняться только казахстанскими компаниями", - говорится в сообщении пресс-службы КТГ, распространенном в ноябре 2015 года.
Куралай Абылгазина
