/img/tv1.svg
RU KZ
Потребительское кредитование в Казахстане рухнуло на 78%

Потребительское кредитование в Казахстане рухнуло на 78%

Коронавирус подкосил основной драйвер роста казахстанской банковской системы.

15:53 11 Июнь 2020 6048

Потребительское кредитование в Казахстане рухнуло на 78%

Автор:

Султан Биманов

Объем розничного кредитного портфеля казахстанских банков по итогам апреля впервые с середины 2018 года сократился, и сразу на 1,9% в месячном выражении. Более серьезного снижения удалось избежать благодаря кредитным каникулам. Однако выдача новых потребительских займов обрушилось почти в три раза к мартовскому значению, отмечают в своем обзоре аналитики Halyk Finance.

«На фоне масштабных карантинных мер потребительское кредитование, выступавшее основным драйвером роста ссудного портфеля БВУ в последние годы, сократилось впервые с середины 2018 года (-2,9% м/м). Также в апреле замедлился рост кредитования на строительство и приобретение жилья до 0,02% м/м по сравнению с увеличением на 1,8% м/м в марте и с ежемесячным приростом в 2,3% в среднем в 2019 г. В результате в секторе кредитования физических лиц впервые с начала 2018 года произошло сокращение, составившее 1,9% м/м», – говорится в обзоре инвестбанка.

Предоставленные банками клиентам кредитные каникулы позволили нивелировать более существенное снижение портфеля потребительских кредитов, отмечают аналитики. Однако по их истечении в ближайшие месяцы вкупе с существенным падением темпов потребительского кредитования следует ждать более серьезного сокращения кредитного портфеля банков.

По итогам апреля тенге укрепился к доллару на 4,2%, до 429,4 KZT/USD. На этом фоне депозитная база банков за месяц уменьшилась на 0,6%, до 19,1 трлн тенге, а вклады населения и юрлиц упали на 0,3% (до 9,9 трлн тенге) и 0,8% (до 9,2 трлн тенге) соответственно. 

Общий объем депозитов в стране за апрель сократился на 3,1%. Основное падение произошло за счет оттока валютных вкладов бизнеса в долларом выражении на 8,8%, или почти $1 млрд, до $10 млрд. Долларизация вкладов в целом по итогам месяца снизилась с 46,7% до 43,4%.

Качество кредитов через призму займов с просрочкой свыше 90 дней незначительно ухудшилось в апреле с 8,9% (от общего объема кредитного портфеля) до 9,4%. Ввиду отсрочек по кредитам со стороны банков более объективно говорить о качестве портфеля можно будет после истечения срока кредитных каникул. Доля ликвидных активов в банковской системе за месяц выросла на 1,4 процентного пункта, до 45,7% от совокупных активов.  

Чистая прибыль банков в апреле, как ранее писал inbusiness.kz, рухнула в семь раз к мартовскому показателю. С начала года чистые процентные и комиссионные доходы банков увеличись в годовом выражении на 32,1% и 0,2% соответственно.

Султан Биманов

Получить микрокредит онлайн в РК можно будет только с подтверждением биометрических данных

Это делается с целью минимизации мошенничества.

20 Октябрь 2020 10:00 221

Получить микрокредит онлайн в РК можно будет только с подтверждением биометрических данных. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на обсуждение соответствующее постановление. Документ опубликован на официальном портале правовой информации вчера, 19 октября.

В частности, АРРФР предлагает внести изменения в правила предоставления микрокредитов электронным способом – при использовании уникального идентификатора дополнительно используются средства биометрической идентификации. Согласно предлагаемым правилам, «организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, отказывает в предоставлении клиенту микрокредита в случае отсутствия аутентификации по биометрическим параметрам, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как указывается в пояснительной записке, так как микрокредиты предоставляются заемщикам в режиме онлайн через Интернет, то в данном сегменте рынка кредитных услуг наблюдаются риски, связанные с оформлением микрокредитов путем мошенничества на подставных лиц. Злоумышленники, завладев персональными данными граждан, практикуют оформление микрокредитов на других лиц. При этом в МФО зачастую отсутствуют инструменты по надлежащей аутентификации клиентов с целью устранения рисков, связанных с оформлением кредита на другое лицо.

Анализ обращений и жалоб обманутых граждан свидетельствует, что большая часть правонарушений в этой сфере заключается в завладении злоумышленниками персональными данными потерпевшей стороны и использовании их при оформлении микрокредита через онлайн-компании. При этом если бы в таких компаниях существовала надлежащая аутентификация клиентов, то подобные случаи могли быть минимизированы, подчеркивают в агентстве. В этой связи планируется внести изменения  в правила получения кредитов онлайн.

Напомним, к биометрическим персональным данным относятся отпечатки пальцев и кистей, венозный рисунок на кистях рук, изображение сетчатки глаза, изображение радужной оболочки глаза, изображение (форма) лица, образцы голоса.

Майра Медеубаева


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Розничное кредитование банков активно восстанавливается

За август объем выдачи новых потребительских займов вырос на треть, а качество кредитного портфеля продолжило улучшаться.

12 Октябрь 2020 08:03 3747

Кредитование экономики Казахстана со стороны БВУ восстанавливается, демонстрируя расширение показателя. Объем выдачи потребительских займов в августе за месяц вырос на 33%, а с учетом розничных займов на строительство и приобретение жилья размер августовского кредита физлицам показал месячный рост на 29%, до 472 млрд тенге, отмечают аналитики Halyk Finance в своем очередном обзоре банковского сектора.

«[Рост объемов выдачи новых кредитов] привел к ускорению роста портфеля кредитования физических лиц (+1.5% м/м, +3.7% с начала года). Объем потребительских кредитов вырос на 0,9% м/м (-0,6% с начала года), а общий портфель займов на строительство и приобретение жилья увеличился на 3,4% (+13,8% с начала года). Выдача новых займов юридическим лицам выросла на 19,9% м/м до Т806,3млрд, что выше на 7,5% г/г. Портфель займов юридических лиц увеличился на 2,2% м/м (+1.2% с начала года). Общий кредит экономике вырос на 1,9% и составил Т14,2трлн (+2.4% с начала года)», – подчеркивается в публикации.

Совокупный брутто-портфель займов БВУ РК расширился на 323,3 млрд тенге или 2,2% в месячном выражении, до 15,2 трлн тенге. Наибольшее увеличение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Народном (+Т283,9млрд, +6,4% м/м), ЖССБ (+Т67,7млрд, +6,0%). Наибольшее снижение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Forte (- Т39.0млрд, -5,2% м/м), Альфа (-Т20.4млрд, -6,4% м/м).

Активы банковского сектора в августе выросли на 1,5% (+10,4% с начала года) и составили Т29,6трлн. Ссудный портфель занимает 51,4% в совокупных активах банковского сектора (55% на конец 2019 г., 55% на конец 2018 г.). Депозитная база банковского сектора за месяц увеличилась на 0,8% (+11,6% с начала года) и составила Т20,1трлн. На топ-10 банков по размеру активов приходится 87,2% рынка.

«В разрезе секторов экономики в корпоративном кредитовании в августе выросли объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+0,4% м/м, +3,4% с начала года), обрабатывающей промышленности (+0,3% м/м, -0,2% с начала года), прочих отраслях промышленности (+47,1% м/м, +1,34% с начала года), связи (+1,1% м/м, +17,3% с начала года), транспорта (+0,5% м/м, +0,8% с начала года), тогда как отмечалось сокращение в секторах торговли (-0,2% м/м, -5,3% с начала года), сельхоз секторе (-1,8% м/м, +8,4% с начала года), и горнодобывающей промышленности (-2,4% м/м, -6,7% с начала года)», – подчеркивают в Halyk Finance.

В результате по итогам месяца отраслевая структура корпоративного кредитования сложилась следующим образом: 25% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 28,2% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,6% – торговля (24% на конец 2019 г.), 10% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7,2% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2019 г.). Кредиты банков, выданные МСБ, показали рост на 2,5% м/м до Т2,23млрд (+5,8% с начала года). Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают торговля 26.,8% (25,8% на конец 2019 г.) и промышленность 12,2% (13,6% на конец 2019 г.). Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец месяца составила 15,7% (15% в 2019 г., 18% в 2018 г.). Краткосрочные кредиты в экономике уменьшились на 0,6%, а долгосрочные увеличились на 2,3%.

Доля просроченных кредитов от совокупного ссудного портфеля в августе составила 13% по сравнению с 14,4% в июле (12,3% на конец 2019 г.). Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в следующих банках: Capital Bank (99,1%, провизии покрывают 28.5% просроченной задолженности), Tengri (81,8%, провизиями покрыто 38,4% задолженности), AsiaCredit Bank (73,5%, провизии покрывают 46,1% просроченной задолженности), Jýsan Bank (49,8%, провизиями покрыто 115% просроченной задолженности).

Из них доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней упала с 9% в июле до 8,7% в августе (8,1% на конец 2019 г.) от кредитного портфеля БВУ. С начала года в номинальном выражении NPL90+ выросли на 10%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Capital Bank (90,4%), Tengri (59,9%), Азия Кредит (50,8%) и Jýsan Bank (44,7%).

«Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в августе составила 13,4%, увеличившись на 0,9пп по сравнению с предыдущим месяцем. Средневзвешенная процентная ставка по корпоративным кредитам в тенге упала на 0,1пп м/м до 11,9%. В иностранной валюте ставка для юридических лиц составила 4,9%, за месяц увеличившись на 3.0пп м/м. Средняя ставка по розничным кредитам в тенге на конец августа составила 17,1%, увеличившись на 0,4пп м/м. Средняя ставка по потребительским кредитам выросла на 0,2пп и составила 20,7%», – отмечается в обзоре инвестбанка.

Уровень ликвидных активов по сектору за вычетом обязательств РЕПО в августе составил 46,55% от активов. За месяц показатель вырос на 0,56 пп, тогда как по итогам декабря 2019 года доля ликвидных активов была 46,4%. Ранее inbusiness.kz уже рассказывал о том, как изменилась ситуация на депозитном рынке и прибыльности банков за август.

Султан Биманов


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!