/img/tv1.svg
RU KZ
Потребительское кредитование в Казахстане восстанавливается

Потребительское кредитование в Казахстане восстанавливается

Объем выдачи новых потребительских займов в июне вырос на 81,9% м/м.

08:00 14 Август 2020 5628

Потребительское кредитование в Казахстане восстанавливается

Автор:

Султан Биманов

Ссудный портфель банковского сектора Казахстана в июне сократился на 0,5%, или 75,7 млрд тенге, за месяц, до 15 трлн тенге. Однако впервые после двух месяцев снижения вырос розничный портфель с увеличением выдачи потребзаймов, отмечают в своем свежем отраслевом обзоре аналитики Halyk Finance.

«Восстановление роста розничного портфеля связано с увеличением потребительских кредитов на 1,1% м/м (- 0,7% с начала года) и займов на строительство и приобретение жилья на 2,5% (+7,2% с начала года). Объем выдачи новых потребительских займов в июне вырос на 81,9% м/м, а займов на строительство и приобретение жилья – на 114,7% м/м», – говорится в аналитическом документе.

Совокупно объем выдачи кредитов физлицам в июне составил 433 млрд тенге, что на 83,6% больше, чем в мае, но на 16,6% меньше, чем в июне 2019 года. Объем кредитования юрлиц в июне составил 833,4 млрд тенге, что сопоставимо с показателями годичной давности и на 14,4% превышает майские значения.

Говоря о корпоративном кредитовании в разрезе секторов экономики, следует отметить растущие объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+6,3% м/м, +2,8% с начала года), связи (+6,6% м/м, +16,2% с начала года) и сельхоз (+1,9% м/м, +8,3% с начала года), тогда как в торговле (-1,3% м/м, -4% с начала года), транспорте (-4,3% м/м, +0,9% с начала года), обрабатывающей промышленности (-2,4% м/м, -2,1% с начала года), горнодобывающей отрасли (-6,5% м/м, +5,3% с начала года) и прочих отраслях промышленности (-7% м/м, +0,1% с начала года) отмечалось сокращение.

По итогам месяца отраслевая структура корпоративного ссудного портфеля выглядела следующим образом: 27,5% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 26,3% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,4% – торговля (24% на конец 2019 г.), 9,7% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7,1% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3.9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2018 г.).

Кредитование МСБ в июне выросло на 2,1% в месячном выражении, до 2,15 млрд тенге, а его доля в общем объеме выданного кредита экономике на начало июля составила 15,4%. Основными сегментами кредитования МСБ выступает торговля (26,9%) и промышленность (12,3%).

Наибольшее увеличение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в ЖССБ (+Т36,7 млрд, +3,5% м/м), Сбербанке (+Т22,4 млрд, +1,5%), БЦК (+Т44,9 млрд, +4%), Банк RBK (+Т20,4 млрд, +4,5%). Наибольшее снижение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Jýsan Bank (-Т98,7 млрд, -10,7% м/м), Евразийском (- Т40,5 млрд, -5,8% м/м).

Говоря о качестве кредитного портфеля, стоит отметить снижение доли безнадежных займов с просрочкой более 90 дней с 9,4% в мае до 9% в июне от совокупного размера кредитного портфеля. Доля просроченных займов, включая безнадежные, в июне выросла с 12,5% до 13% от совокупной ссудной задолженности. Среди банков наибольшая доля просрочки наблюдается у Capital Bank (99% от кредитного портфеля), Jýsan Bank (50%), AsiaCredit Bank (53,8%), Tengri (62%). При этом только у Jýsan Bank провизии полностью покрывают размер просрочки.

В июне расходы на создание провизий составили 139,8 млрд тенге против 210,5 млрд в мае, не считая восстановленных провизий в размере 104,7 млрд тенге. Доля отчислений в провизии к ссудному портфелю, что отражает стоимость кредитного риска, по итогам июня составила 0,9% против 1,5% и 1,4% в декабре 2019 и 2018 годов соответственно.

По оценкам аналитиков инвестбанка, снижение стоимости кредитного риска указывает на «сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели у ряда банков в системе». Эффект от сдержанного создания новых провизий положительно сказывается на прибыльности банков.

Напомним, доходность банков начала восстанавливаться после апрельских минимумов второй месяц подряд. Лидерами среди банков по прибыльности традиционно стал Halyk Bank, который заработал 22,7 млрд тенге в июне и 144,8 млрд тенге с начала года, или почти 40% всей прибыли банков Казахстана. С убытками завершили месяц Jýsan Bank, Хоум Кредит, Tengri, Capital Bank, Азия Кредит, Al-Hilal и Банк Пакистана.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Как карантин в июле отразился на кредитовании?

Аналитики Halyk Finance оценили последствия ограничений.

10 Сентябрь 2020 09:55 5239

Фото: rbc.ru

Как отмечают аналитики Halyk Finance в своем отчете, в июле общий объем потребительских займов сократился на 0,7% м/м.

Согласно свежему исследованию инвестбанка, на фоне возобновления карантинных мер в июле объем выдачи новых потребительских займов сократился на 22,9% м/м, в результате чего общий объем выдачи кредитов физическим лицам за месяц снизился на 18,4%. Также произошло падение выдачи корпоративных займов на 22% м/м. В итоге совокупный объем выдачи кредитов в июле снизился на 22% м/м.

Какие сектора кредитуют банки?

Выдача займов юридическим лицам в июле упала на 21,9%, до 650,9 млрд тенге, что на 18,9% ниже по сравнению с июлем 2019 г. Портфель займов юридических лиц уменьшился на 0,1% м/м (-1% с начала года).

В разрезе секторов экономики в корпоративном кредитовании в июле выросли объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+0,3%), обрабатывающей промышленности (1,7%), прочих отраслях промышленности (1,3%) и сельхозсекторе (2%). Одновременно произошло сокращение в секторах связи (-0.1%), торговли (-1.2%), транспорта (-0.6%) и горнодобывающей промышленности (-9.3%).

В итоге отраслевая структура корпоративного кредитования на конец июля выглядит следующим образом: 27,8% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 26,2% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,2% – торговля (24% на конец 2019 г.), 9,7% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2018 г.).

Кредитование МСБ

Тем временем, согласно отчету, банки увеличили кредитование малого и среднего бизнеса. Так, по итогам июля кредиты банков, выданные МСБ, показали рост на 1,3%, до 2,18 млрд тенге. Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают торговля и промышленность. Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец июля составила 15,6%.

Розничное кредитование

Кредитование населения замедлилось, отмечают в инвестбанке, рост в июле по сравнению с июнем составил всего 0,2%, в июне этот показатель составлял 1,5% по сравнению с маем. «Замедление связано с сокращением портфеля потребительских кредитов на 0,7% на фоне возобновления карантинных мер. При этом займы на строительство и приобретение жилья увеличились на 2,6%. Объем выдачи новых потребительских займов в июле упал сразу на 22,9%, а займов на строительство и приобретение жилья – на 0,9%», – отмечают аналитики Halyk Finance.

В результате совокупный объем выдачи кредитов физическим лицам за месяц составил 353,6 млрд тенге, что на 18,4% меньше, чем в июне, и ниже на 37,1%, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Казахстанцы стали хуже отдавать микрокредиты

Доля просроченных микрокредитов, выданных физическим лицам, по итогам полугодия составила 14,8%, увеличившись с начала года почти вдвое.

09 Сентябрь 2020 08:00 2422

По состоянию на 1 июля 2020 года объем кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 355,1 млрд тенге. Это новый абсолютный рекорд. За апрель-июнь, во время которых в республике действовали карантинные меры, объем увеличился на 39 млрд тенге – и это также является максимальным квартальным ростом. Который вполне четко отражает влияние COVID-19 и мер, принимаемых для борьбы с ним, на благосостояние казахстанцев.

Вообще, за все время, что Нацбанк публикует данные по деятельности МФО республики (а эта практика началась в 2014 году), еще ни разу не наблюдалось квартального снижения. Это говорит о том, что спрос на микрокредиты в республике беспрерывно растет уже более шести лет. Но сейчас потребность в них растет как никогда – за последний год объем предоставленных ссуд вырос почти на 100 млрд тенге.

Однако в процентном отношении прирост достаточно стабилен. В целом за последний год объем предоставленных МФО кредитов увеличился на 37,6%. Подобные темпы (в диапазоне 34-38%) держатся уже два года подряд. Но в предыдущие годы сильный относительный рост был во многом связан с эффектом низкой базы. Сейчас же во главе угла стоит рост абсолютных показателей.

Еще один важный момент: если до 2020 года микрокредитование было прерогативой физических лиц, то теперь ими все более активно пользуется и бизнес. Если в начале года общий объем выданных займов юрлицам составлял 5,9 млрд тенге, то полгода спустя – 26,6 млрд тенге.

Качество кредитов падает

Однако резкий рост кредитного портфеля влечет за собой и рост просрочки. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года объем кредитов с просрочкой платежей в МФО у физических лиц составлял 7,5%, причем по 4% просрочка превысила 90 дней (NPL). Показатели три месяца спустя – 11,5% и 4,1% соответственно. Прошел еще квартал – и уже 14,8% и 6,7%.

По крайней мере с начала 2018 года качество ссудного портфеля не было хуже: на 1 июля 2019-го, к примеру, просрочены были платежи по 6,9% микрозаймов, а к токсичным относилось 3,1%.

Ситуация по юридическим лицам гораздо лучше. На 1 июля 2020 года к просроченным относилось 4,4% выданных бизнесу микрокредитов. При этом более чем по половине из них просрочка составляет не более 30 дней. Доля NPL достаточно низка – 1,5% (годом ранее – 5,9%).

Количество МФО продолжает расти

Спрос рождает предложение, и микрозаймы становятся более доступными. Особыми требованиями к заемщикам большинство МФО никогда особо не отличались (надо сильно постараться, чтобы в кредите было отказано), так еще и самих микрофинансовых организаций стало больше. По итогам 2019 года их количество выросло более чем на четверть (со 157 до 199 единиц), в I квартале 2020-го рост продолжился – до 201 МКО. Во II квартале количество выросло до 218 единиц.

При этом по-настоящему крупных МФО в республике относительно немного. По состоянию на 1 июля 2020 года суммарный объем активов микрофинансовых организаций составил 441,5 млрд тенге. И около 65% приходится на четыре компании:

  • Активы KMF (КМФ) составляют 155,4 млрд тенге. Это больше, чем у 9 из 27 банков республики на ту же дату.
  • «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» – 74,7 млрд тенге.
  • «ОнлайнКазФинанс» – 31,8 млрд тенге.
  • «Арнур Кредит» – 21,3 млрд.

На эти же МФО приходится 68% всех предоставленных на 1 июля 2020 года микрокредитов, 73% всех обязательств и 53% совокупной прибыли.

Средняя прибыль – 30,5 млн тенге в день

К слову, о прибыли. Микрофинансовые организации – дело весьма доходное. По итогам первого полугодия 2020 года совокупная нераспределенная прибыль всех МФО республики составила 10,2 млрд тенге. Однако тут есть пара нюансов:

  • В первом полугодии 2019 года прибыль составляла 10,5 млрд тенге, то есть была больше, чем сейчас.
  • Основной вклад внес I квартал, когда МФО заработали 7,4 млрд тенге. Результаты апреля-июня – менее 2,8 млрд тенге. И это худший результат за последние 10 кварталов.

Но и такой результат достаточно неплохой – во II квартале 2020 года микрофинансовые организации зарабатывали в среднем по 30,5 млн тенге каждый день.

Впрочем, заработать получается далеко не у всех. Прибыль по итогам квартала получили лишь около 44% МФО (97 ед.). 10 организаций завершили квартал в ноль, остальные отработали его в минус убыток. Если рассматривать ситуацию с начала года, то она несколько лучше – 119 организаций получают доход, еще 21 отработали полугодие в ноль.

Алексей Никоноров


Подпишитесь на наш канал Telegram!