/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 376,04 Brent 36,55
Просрочка растет

Просрочка растет

Банки не могут купировать проблему плохих кредитных портфелей.

10:07 27 Март 2018 2500

Просрочка растет

Автор:

Татьяна Батищева

В феврале банковский сектор затормозил падение, которое демонстрировал с начала года. Активы банков сократились на 0,8%, до 23,6 трлн тенге, тогда как в январе активы сжимались быстрее (-1,8%.). Отрицательный прирост ссудного портфеля также оказался минимальным: портфель ужался на 3 млрд тенге, а в январе он потерял 367,3 млрд тенге. В итоге объем ссудного портфеля, как и в январе, остался в пределах 13,2 трлн тенге. Провизии соответственно сократились (на 59 млрд тенге), не особенно влияя на свой совокупный объем в 2,2 трлн тенге.

Стабилизация кредитного портфеля не улучшила ситуацию с просрочкой. Плохие займы «догоняют» банки, и по итогам февраля просроченные кредиты выросли на 9%, до 2,4 трлн тенге, а в относительном выражении их доля приросла с 16,73% до 18,24%. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней также увеличились, с 9,82% до 9,95%.

Значительное увеличение просрочки портфеля допустили следующие банки: банк «ЦентрКредит» – рост с 20,41% до 25,12%; АТФ Банк – с 14,33% до 26,24%; Евразийский банк – с 25,65% до 31,12%; Qazaq Banki – с 34,18% до 39,97%; Банк Астаны – с 31,99% до 39,81%; Tengri Bank – с 4,95% до 13,05%; ДБ «КЗИ Банк» – рост с 11,72% до 16,64%.

В феврале набрало скорость падение совокупных обязательств банков. Обязательства сократились на 288,8 млрд тенге (-1,4%), до 20,6 трлн тенге, против январского падения на 221,5 млрд тенге (-1%). Сокращению обязательств способствовало снижение вкладов юридических лиц на 3%, до 8,3 трлн тенге. Депозиты физическим лицам практически не изменились (8,1 трлн тенге).

Важно отметить, что крупнейшие банки по активам не избежали оттока депозитов юридических лиц. Максимальное сокращение вкладов корпоративных клиентов (40%) у Bank RBK, он также ужался в обязательствах и по вкладам физических лиц. Далее следует Банк ВТБ (Казахстан), его корпоративная депозитная база сократилась на 19,8%, вместе с ней снизились вклады населению и общий объем обязательств. Существенным снижением портфеля корпоративных депозитов отметились также AsiaCredit Bank (-12%), Евразийский Банк (-11%) и Народный банк Казахстана (-7,9%). Примечательно, что в минус по обязательствам (как юридических, так и физических лиц) ушли в феврале все «дочки» российских банков: ДБ «Сбербанк», ДБ «Альфа-Банк» и уже упомянутый выше Банк ВТБ (Казахстан).

Слабые показатели кредитной деятельности банки с лихвой компенсировали доходами, связанными с иным вознаграждением. Это позволило сектору увеличить чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с итогами января. Если в первом месяце 2018 года совокупная чистая прибыль составила 54,9 млрд тенге, то во втором месяце – 145,1 млрд тенге. Совокупный собственный капитал банков вырос на 3,8%, до 2,9 трлн тенге.

Значительный доход банкам принесли доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, по вкладам, размещенным в Национальном банке и в других банках. Доходы, связанные с вознаграждением, увеличились со 176,7 млрд до 363,5 млрд тенге. Наибольший доход в феврале банкам принесли операции по переоценке активов. Доход банков здесь вырос в два раза и составил 3,8 трлн тенге. Значительно выгодными для банков стали дилинговые операции, сделки с производными инструментами, а кроме того, существенный доход в 152 млрд тенге (против 63,5 млрд тенге в январе) принесло восстановление резервов (провизий).

Пожалуй, наиболее динамичный бизнес в банковском секторе сейчас – платежные карты. На 1 марта в обращении находилось 19,6 млн платежных карточек, владельцами которых являются 17,2 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23,6% и 19,6% соответственно. Наиболее распространены дебетные карточки, их доля составляет 82,3%, доля кредитных карточек – 13,9%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2,7% и 1,1% соответственно. В феврале объем транзакций с использованием платежных карт достиг 1,3 трлн тенге и вырос по сравнению с прошлым периодом на 44,6%. Количество транзакций выросло на 64,4%, до 50,9 млн операций.

Данные Национального банка показывают стабильное увеличение объема транзакций с использованием платежных карт. На безналичные платежи пришлось 30,8 млн транзакций, число которых выросло на 128,5%, а объем достиг 363 млрд тенге. Основная доля безналичных платежей совершалась посредством POS-терминалов (55,4% и 44,2% от общего количества и объема безналичных платежей). Через Интернет прошло 41,5% платежей, их объем составил 49,4%.

В феврале клиенты банков для снятия наличности произвели 20 млн транзакций на сумму 950,2 млрд тенге. Операции по снятию наличности в количественном отношении выросли на 14,9%, а объем снятых средств увеличился на 27,6%. Выдача наличных денег остается прерогативой банкоматов. В феврале через банкоматы прошло 94,7% транзакций по снятию денег, банкоматы выдали порядка 85,3% наличных средств.

Татьяна Батищева

Долларизация вкладов продолжает снижаться

Уровень вкладов в национальной валюте приблизился к 59%.

25 Июнь 2020 12:34 2771

Долларизация вкладов продолжает снижаться

Фото: Максим Морозов

По итогам мая уровень долларизации вкладов снизился на 2,3% – до 41,1%. В апреле он составлял 43,4%. Пик роста вкладов в иностранной валюте в этом году пришелся на март, тогда уровень долларовых вкладов вырос почти на 5% – до 46,7%. Это было связано с колебаниями курса тенге в начале марта.

Общий депозитный портфель в мае вырос незначительно – на 0,1% и превысил 19,671 трлн тенге. Второй месяц подряд наблюдается снижение вкладов населения. В апреле депозиты физических лиц снизились на 0,3%, а в мае уменьшились на 0,7% и составили 9,6 трлн тенге. Вклады юридических лиц выросли на 92,3 млрд тенге – до 10 трлн тенге.

Валютные вклады в мае показали падение сразу на 5,2%, снизившись на 439 млрд тенге – до 8 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте юридических лиц уменьшились на 6% и составили 4 трлн тенге, а физических лиц – на 3,9% – до 4 трлн тенге.

При этом портфель тенговых вкладов в мае вырос на 4,1% и превысил 11,5 трлн тенге. Вклады компаний в национальной валюте увеличились на 6,5% и составили 6 трлн тенге, депозиты населения выросли на 1,8% и составили 5,6 трлн тенге.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Названы банки РК, завершившие май с убытком

В то же время чистая прибыль всего банковского сектора выросла в два раза.

25 Июнь 2020 08:11 5177

Названы банки РК, завершившие май с убытком

Наибольшие доходы за май 2020 года продемонстрировали Халык Банк – Т21,7 млрд (Т122,1 млрд с начала года, 39,6% от прибыли сектора с начала года) и Kaspi – Т17,1 млрд (T91,2 млрд, 29.5%). Следующие банки завершили месяц с убытком: Jýsan Bank, Евразийский, Нурбанк, Capital Bank, Азия Кредит, Банк Пакистана. Об этом говорится в отчете Halyk Finance по финансовым показателям банковского сектора по итогам мая 2020 г.

Соотношение депозитов физических и юридических лиц составило 51,5% к 48,5% (51,8% на 48,2% на конец 2019 г.) соответственно. Доля депозитов в обязательствах банковской системы составила 77,9% (78% по итогам 2019 г.). Отношение депозиты/брутто-займы в банковском секторе в мае составило 126,1% (122% на конец 2019 г., 124% на конец 2018 г.). Прибыль банковского сектора в мае выросла более чем в два раза м/м. В мае чистая прибыль банковского сектора выросла более чем в два раза м/м (-46,9% г/г) и составила Т45,8 млрд (Т308,5 млрд с начала года).

В целом кредитный портфель банковского сектора в мае расширился на 1,2% Согласно отчету НБ РК «Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах», в мае ссудный брутто-портфель казахстанского банковского сектора расширился на 1,2% м/м (+184,7 млрд) и составил Т15,1 трлн (+2,2% с начала года).

Ссудный портфель занимает 53,5% в совокупных активах банковского сектора на конец мая (55% на конец 2019 г.). Наибольшее увеличение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Халык Банке (+Т96,6 млрд, +2,2%) и в Jýsan Bank (+Т54,3 млрд, +6.2%). Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохранилась на уровне прошлого месяца – 9,4% (8,1% на конец 2019 г.). С начала года в номинальном выражении NPL 90+ выросли на 18,4%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jýsan Bank и Азия Кредит (по 51%), а также Capital Bank (88,2%). Доля просроченных кредитов от итого ссудного портфеля в мае составила 12,5% по сравнению с 15,3% в мае (12,3% на конец 2019 г.).

Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в следующих банках: Capital Bank – 99%, Jýsan Bank – 52,2%, AsiaCredit Bank – 54,1%. Уровень провизирования на конец месяца составил 13,6%, уменьшившись на 0,4 п.п. м/м. Покрытие проблемных кредитов 90+ суммой провизий на конец мая составило 144,5% (149% на конец апреля, 164% на конец 2019 г.). Покрытие проблемных долгов менее 100% наблюдается у Банка Пакистана (19,5%), Capital Bank (28,1%), Азия Кредит (43,6%), Kassa Nova (84,5%), RBK (82,5%), Альфа (92%). Уровень покрытия итого просроченных кредитов суммой провизий на конец мая составил 108,9% (91,7% в апреле, 109% на конец 2019 г.). Покрытие просроченных кредитов провизиями более 100% наблюдается у следующих банков: Народный (147,2%), Jýsan Bank (130,9%) Банк Китая (117,1%), Шинхан (102,6%), КЗИ (248,6%), Al-Hilal (102,7%), ВТБ (104,3%), Нурбанк (117,1%), Алтын (105,9%), АТФ (127,4%), БЦК (105,4%), Сбербанк (118,5%).

За счет возобновления роста кредитного портфеля активы банковского сектора увеличились на 0,1%, депозиты сократились на 0,3% Активы банковского сектора в мае выросли на 0,1% (+5% с нач. года) и составили Т28,2 трлн. Депозитная база банковского сектора за месяц сократилась на 0,3% (+5,7% с нач. года) и составила Т19 трлн. Ликвидные активы составили 45,4% (Т12,8 тлрн) от совокупных активов (45,7% в апреле). Собственный капитал банковского сектора вырос на 2,3% м/м.

Депозиты населения снизились на 0,7% м/м (+5,2% с нач. года), до Т9,8 трлн (-Т73,3 млрд). Наибольшая доля депозитов населения по системе сконцентрирована в Халык Банке (34,6% от итого объемов депозитов в системе), в Kaspi (17,1%), в Сбербанке (8,1%), в Жилстройсбербанке (9,1%). Таким образом, на четыре банка приходится 68,9% всего объема вкладов. Корпоративные вклады выросли на 0,2% м/м (+6,3% с нач. года), до Т9,2 трлн (+Т19,7 млрд). Наибольшая доля сосредоточена в Халык Банке (36,3%), Сбербанке (9,4%), Forte (8,4%), Сити (7,5%), АТФ (5,7%) – 67,3% на пять банков.

Саян Абаев


Подпишитесь на наш канал Telegram!