/img/tv1.svg
RU KZ
Просрочка растет

Просрочка растет

Банки не могут купировать проблему плохих кредитных портфелей.

10:07 27 Март 2018 2993

Просрочка растет

Автор:

Татьяна Батищева

В феврале банковский сектор затормозил падение, которое демонстрировал с начала года. Активы банков сократились на 0,8%, до 23,6 трлн тенге, тогда как в январе активы сжимались быстрее (-1,8%.). Отрицательный прирост ссудного портфеля также оказался минимальным: портфель ужался на 3 млрд тенге, а в январе он потерял 367,3 млрд тенге. В итоге объем ссудного портфеля, как и в январе, остался в пределах 13,2 трлн тенге. Провизии соответственно сократились (на 59 млрд тенге), не особенно влияя на свой совокупный объем в 2,2 трлн тенге.

Стабилизация кредитного портфеля не улучшила ситуацию с просрочкой. Плохие займы «догоняют» банки, и по итогам февраля просроченные кредиты выросли на 9%, до 2,4 трлн тенге, а в относительном выражении их доля приросла с 16,73% до 18,24%. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней также увеличились, с 9,82% до 9,95%.

Значительное увеличение просрочки портфеля допустили следующие банки: банк «ЦентрКредит» – рост с 20,41% до 25,12%; АТФ Банк – с 14,33% до 26,24%; Евразийский банк – с 25,65% до 31,12%; Qazaq Banki – с 34,18% до 39,97%; Банк Астаны – с 31,99% до 39,81%; Tengri Bank – с 4,95% до 13,05%; ДБ «КЗИ Банк» – рост с 11,72% до 16,64%.

В феврале набрало скорость падение совокупных обязательств банков. Обязательства сократились на 288,8 млрд тенге (-1,4%), до 20,6 трлн тенге, против январского падения на 221,5 млрд тенге (-1%). Сокращению обязательств способствовало снижение вкладов юридических лиц на 3%, до 8,3 трлн тенге. Депозиты физическим лицам практически не изменились (8,1 трлн тенге).

Важно отметить, что крупнейшие банки по активам не избежали оттока депозитов юридических лиц. Максимальное сокращение вкладов корпоративных клиентов (40%) у Bank RBK, он также ужался в обязательствах и по вкладам физических лиц. Далее следует Банк ВТБ (Казахстан), его корпоративная депозитная база сократилась на 19,8%, вместе с ней снизились вклады населению и общий объем обязательств. Существенным снижением портфеля корпоративных депозитов отметились также AsiaCredit Bank (-12%), Евразийский Банк (-11%) и Народный банк Казахстана (-7,9%). Примечательно, что в минус по обязательствам (как юридических, так и физических лиц) ушли в феврале все «дочки» российских банков: ДБ «Сбербанк», ДБ «Альфа-Банк» и уже упомянутый выше Банк ВТБ (Казахстан).

Слабые показатели кредитной деятельности банки с лихвой компенсировали доходами, связанными с иным вознаграждением. Это позволило сектору увеличить чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с итогами января. Если в первом месяце 2018 года совокупная чистая прибыль составила 54,9 млрд тенге, то во втором месяце – 145,1 млрд тенге. Совокупный собственный капитал банков вырос на 3,8%, до 2,9 трлн тенге.

Значительный доход банкам принесли доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, по вкладам, размещенным в Национальном банке и в других банках. Доходы, связанные с вознаграждением, увеличились со 176,7 млрд до 363,5 млрд тенге. Наибольший доход в феврале банкам принесли операции по переоценке активов. Доход банков здесь вырос в два раза и составил 3,8 трлн тенге. Значительно выгодными для банков стали дилинговые операции, сделки с производными инструментами, а кроме того, существенный доход в 152 млрд тенге (против 63,5 млрд тенге в январе) принесло восстановление резервов (провизий).

Пожалуй, наиболее динамичный бизнес в банковском секторе сейчас – платежные карты. На 1 марта в обращении находилось 19,6 млн платежных карточек, владельцами которых являются 17,2 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23,6% и 19,6% соответственно. Наиболее распространены дебетные карточки, их доля составляет 82,3%, доля кредитных карточек – 13,9%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2,7% и 1,1% соответственно. В феврале объем транзакций с использованием платежных карт достиг 1,3 трлн тенге и вырос по сравнению с прошлым периодом на 44,6%. Количество транзакций выросло на 64,4%, до 50,9 млн операций.

Данные Национального банка показывают стабильное увеличение объема транзакций с использованием платежных карт. На безналичные платежи пришлось 30,8 млн транзакций, число которых выросло на 128,5%, а объем достиг 363 млрд тенге. Основная доля безналичных платежей совершалась посредством POS-терминалов (55,4% и 44,2% от общего количества и объема безналичных платежей). Через Интернет прошло 41,5% платежей, их объем составил 49,4%.

В феврале клиенты банков для снятия наличности произвели 20 млн транзакций на сумму 950,2 млрд тенге. Операции по снятию наличности в количественном отношении выросли на 14,9%, а объем снятых средств увеличился на 27,6%. Выдача наличных денег остается прерогативой банкоматов. В феврале через банкоматы прошло 94,7% транзакций по снятию денег, банкоматы выдали порядка 85,3% наличных средств.

Татьяна Батищева

Банки – участники программы оздоровления могут выполнить требования по провизиям в 2021 году

Но на эти планы может повлиять пандемия и экономическая ситуация.

29 Сентябрь 2020 13:32 1387

Некоторые оставшиеся в программе оздоровления банки-участники могут выполнить требования по формированию провизий раньше срока. Такое мнение высказал первый заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.

В 2017 году в Казахстане была запущена пятилетняя программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Пяти банкам были выделены средства на общую сумму 653,7 млрд тенге.

В феврале 2018 года Нацбанк принял решение завершить реализацию этой программы в части докапитализации. Тогда экс-глава НБ РК Данияр Акишев заявил, что в Нацбанке уже видят, что небольшие банки, состояние которых не представляет никакой угрозы для финансовой стабильности, надеются на участие в программе, и после этого программа была закрыта. Однако в феврале этого года после AQR была запущена вторая часть программы, в которую был добавлен новый игрок – Нурбанк, а планы банков-участников были актуализированы.

Два банка после исполнения обязательств по формированию провизий в объемах, достаточных для покрытия убытков, досрочно вышли из программы в 2018 и 2019 годах. Как пояснил Олег Смоляков, за счет оздоровления, в том числе вливаний со стороны акционеров, эти два финансовых института сформировали провизии в полном объеме, которые требовались на тот момент регулятором, и, соответственно, с точки зрения провизий банки вышли из программы. Но инструмент, который был предоставлен, – это субординированные облигации сроком на 15 лет, остался. Напомним, Казахстанский фонд устойчивости приобрел у банков субординированные облигации с процентной ставкой 4% и обязательством банка погасить их по истечении 15 лет.

По словам Смолякова, за время действия программы оздоровления все участники сформировали дополнительные провизии по займам на общую сумму 767 млрд тенге. На 1 января 2020 года за счет созданных провизий списано с баланса банков проблемных займов на общую сумму почти 1 трлн тенге, из них 769 млрд тенге – займы, включенные в планы мероприятий.

На сегодняшний день в программе остаются четыре банка: АТФ Банк, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит и Нурбанк.

«До AQR в рамках программы оздоровления по всем банкам был разработан план действий, рассчитанный на пять лет, и за три года порядка 80-90% требуемых регулятором провизий были ими сформированы. 65% из этих средств банки внесли за счет вливаний акционеров либо операционной прибыли. После проведения AQR (оценка качества активов. – Прим. авт.) произошла актуализация данных, и с марта по конец июня планы на предстоящие годы по созданию провизий были сформированы на треть, это порядка еще 78 млрд тенге», – подчеркнул Олег Смоляков.

«Мы в надзоре выступаем за то, чтобы банки формировали провизии, поэтому рассчитываем, чтобы этот процесс проходил быстрее», – пояснил первый зампред АРРФР.

По его словам, некоторые банки смогут в полной мере сформировать требуемые провизии уже в следующем году, однако на это будет влиять развитие ситуации, связанной с пандемией, и экономическое положение. При этом регулятор разработал несколько сценариев развития финансового рынка в связи с пандемией и приостановкой экономической деятельности в период локдаунов. Однако, согласился Олег Смоляков, отложенный эффект для банковского сектора все же будет.

Антон Жданов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Казахстанские банки не спешат отказываться от филиальных сетей

Одни игроки сокращают число отделений, другие наращивают присутствие.

28 Сентябрь 2020 15:53 1725

Пандемия должна была ускорить переход клиентов банков в онлайн-обслуживание. Сами игроки на фоне закрытых отделений усилили свои удаленные сервисы для бесперебойного обслуживания. Однако, судя по всему, банкиры пока не спешат массово сокращать отделения.

По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, за восемь месяцев этого года динамика сокращения филиальной сети была ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. С начала 2020 года число филиалов и дополнительных помещений финансовых институтов снизилось на 11 отделений, в то время как за аналогичный период 2019 года их количество сократилось на 45.

Наибольшее сокращение филиалов отмечалось в карантинные месяцы – апреле и июле (снижение на 10 и 14 отделений соответственно). С февраля по март 2020 года, наоборот, отмечался рост отделений, их число увеличилось на 18.

Произошли и изменения локаций банковских офисов, в частности, с начала года в Алматы число отделений снизилось на семь офисов – до 329, в Нур-Султане – минус четыре отделения – до 180, в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях – по три (на начало сентября 175 и 95 соответственно). Одновременно расширение филиальной сети произошло в Туркестанской области на четыре – до 58, в Шымкенте – на три – до 86, в Кызылординской – на три – до 55 отделений.

Банкиры отмечают, что пандемия существенно подстегнула переход клиентов из офлайна в онлайн. И эта тенденция продолжится. Именно поэтому некоторые игроки оптимизируют свои филиальные сети. Число отделений Jýsan Bank с начала года снизилось на 15, у Kaspi Bank – на 11, у Народного банка – на пять.

Пока одни игроки постепенно оптимизируют филиальные сети, другие наращивают свое присутствие в регионах. Лидером по расширению сети с начала года стал ДБ АО «Сбербанк России», финансовый институт открыл 13 офисов. Банк «ЦентрКредит» увеличил филиальную сеть на семь отделений, сеть Жилстройсбербанка пополнились двумя новыми отделениями с начала года.

Очевидно, что динамика снижения филиальной сети ускорится после лишения лицензии Tengri Bank, который на начало сентября имел 15 филиалов и дополнительных помещений по Казахстану.

В целом пока банкиры не готовы массово отказываться от физического присутствия, параллельно наращивая свои банкоматные сети, и усиливать интернет-обслуживание.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!