/img/tv1.svg
RU KZ
Сколько платят по кредитам и какого повышения цен ждут казахстанцы

Сколько платят по кредитам и какого повышения цен ждут казахстанцы

Нацбанк опубликовал данные опроса.  

16:40 06 Январь 2020 7564

Сколько платят по кредитам и какого повышения цен ждут казахстанцы

Автор:

Елена Тумашова

Результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям за ноябрь 2019 года Национальный банк РК опубликовал в понедельник, 6 января.

Анкета состоит из 26 основных вопросов и одного дополнительного. В первую очередь участников спросили, как за прошедший месяц, на их взгляд, изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. «Выросли умеренно», – так ответили 42% (в ноябре 2018 года такой ответ дали 45%), «выросли очень сильно» – 39% (и 28%), «не изменились» – 6% (и 13%), затруднились ответить 12% (и 15% соответственно).

Быстрее всего, по ощущениям опрошенных, росли цены на продукты питания – 84% ответили именно так (в ноябре 2018 года этот пункт также вырвался в безусловные лидеры – 80% опрошенных тогда отметили заметное удорожание).

При этом 37% респондентов ожидают, что в следующем месяце стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг вырастет умеренно (в ноябре 2018-го такие ожидания были у 43%). Немного меньше, но по факту треть опрошенных – 31% – считают, что цены вырастут очень сильно (30% придерживались этого мнения в ноябре 2018 года). Лишь 8 и 9% соответственно считают, что цены не изменятся, и 2% в ноябре 2019-го и ноябре 2018-го были уверены в снижении цен.

47% участников опроса ощутили, что цены растут быстрее, чем раньше (42% – в ноябре 2018-го), 24% ощущают скоростной режим инфляции на прежнем уровне (27% в ноябре 2018-го), 15 и 18% соответственно считают, что цены растут медленнее, чем до этого.

Интересное распределение ответов получилось на вопрос, на сколько, по мнению респондентов, выросли цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за прошедшие 12 месяцев. Варианты «6-10%», «11-15%» и «больше, чем на 20%» набрали примерно одинаковое количество голосов (на каждый – 20-22%), вариант «16-20%» близок к этому значению – 17%. В ноябре предыдущего года с небольшим отрывом ушел вперед вариант «6-10%» – 26% участников посчитали его наиболее реальным; 20% респондентов ощутили рост более чем на 20%, 18% респондентов ответили «11-15%», 16% – «16-20%».

Ожидания на ближайшие 12 месяцев таковы: 34% считают, что цены будут расти так же, как и сейчас (в ноябре 2018-го такое мнение разделяли 38% респондентов), 25% опрошенных ждут более быстрого роста (23% в ноябре прошлого года), 20 и 7% соответственно затруднились ответить, 13 и 16% надеются на более медленный рост. Совсем небольшая доля опрошенных верит в то, что цены останутся неизменными (5 и 4% соответственно) и будут снижаться (3 и 2% соответственно в ноябре 2019-го и ноябре 2018-го).

Участников спросили, считают ли они нынешнее время в целом хорошим или плохим для купных покупок для дома. Треть – 33% – посчитали время хорошим (30% придерживались этого мнения в ноябре 2018-го), плохим оно показалось для 18 и 20% респондентов, не хорошим и не плохим – для 34 и 40% в ноябре 2019-го и ноябре 2018-го.

Ранее inbusiness.kz писал о том, на какие покупки хватает средств и вообще на что тратят казахстанцы, могут ли делать накопления и каковы основные источники дохода. Исследование провел Институт мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК.

Вот цитата: «В развитых странах на продукты обычно тратят не более 15-20% от дохода, в Казахстане оказалось, лишь 11,3% тратят на еду до 25% доходов. От 25 до 50% тратят 45,2% опрошенных, от 50 до 75% доходов на еду тратят 27,2% человек, более 75% отдают на питание 16,3% участников опроса. То есть потребление очень сильно сужено, у людей не хватает на аренду, одежду, накопления, праздники». Подробнее здесь

Накопления и кредиты

Большой блок вопросов в анкете посвящен источникам денежных доходов. Так, для 77% участников опроса главным источником является заработная плата, для 31% – государственные пособия, включая пенсии и стипендии. В ноябре прошлого года эти варианты ответов выбирали 79 и 31% соответственно.

Свой среднемесячный доход казахстанцы оценивают так: до 40 000 тенге – 6% (5% в ноябре 2018 года), 40 001-70 000 тенге – 19% (17%), 100 001 – 150 000 тенге – 21% (22%), 150 001-300 000 – 17% (19%), затруднились ответить 9% (5%).

При этом не изменившимся за предыдущие 12 месяцев свое материальное положение считают 57% опрошенных (58% в ноябре 2018-го), ухудшение отметили 25% (и прошлом, и в позапрошлом годах), улучшение произошло у 16 и 15% соответственно.

Немногим больше трети опрошенных – 38% – ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится (40% были уверены в этом в предыдущем году); 31% изменений не ждут (33% в ноябре 2018 года), ухудшение прогнозируют 12% (как и в ноябре 2018-го). Интересно, что довольно большой процент опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос: 19 и 16% соответственно.

Также опрос показал, что у 83% населения нет сбережений (в ноябре 2018-го – у 78%). Те, у кого запасы есть, хранят их на депозитах в банке (63%, причем годом ранее этот вариант выбрал 71% участников), четверть опрошенных предпочитают наличность, и с прошлого года это не изменилось.

Предпочтение по валютам: 74% респондентов держат cash в тенге (в позапрошлом году так же), 21% покупают доллары (29% – в ноябре 2018-го), рубли выбрали 10 и 7%, евро – 8 и 9% соответственно.

Помимо традиционных способов сбережения, население совсем немного использует «инвестиционные варианты». Так, 7% вложили в недвижимость (9% в ноябре 2018-го), 3% – в ценные бумаги (2% соответственно), 2% вложили в дело/хозяйство/производство (1% – в прошлом году). «Золото» и «товар, который не портится» в прошлом году указали 1% опрошенных, в этом году – никто.

Мечты и реальность

По некоторым вопросам данные приводятся за октябрь 2019-го, также для сравнения приведем данные за октябрь 2018-го.

«Как вы думаете, какую сумму денег сегодня можно считать сбережениями?» – так звучит один из этих вопросов. В октябре 2019-го вариант «до 100 000 тенге» выбрали 19% респондентов, в октябре 2018-го – 21%. Для 8 и 11% такой суммой является 100 001-300 000 тенге, для 13% и 11% – 300 001-500 000 тенге, для 16% и в октябре 2019-го и в октябре 2018-го – 500 001-1 000 000 тенге. Несколькими процентами в каждый отчетный период представлены варианты «до 2 млн тенге», «до 5 млн тенге», до «10 млн тенге». По 1% опрошенных пришлось на варианты «от 10 млн до 20 млн тенге» и «от 20 млн до 50 млн тенге» в октябре 2019 года, по 1% опрошенных выбрали варианты «от 20 млн до 50 млн», «от «50 млн до 100 млн», «от 100 млн до 500 млн», все в тенге. От «500 млн до 1 млрд» и «больше 1 млрд» не выбрал никто ни в прошлом, ни в позапрошлом году.

Также по некоторым вопросам о кредитах данные приведены за октябрь. Покупать в кредит или брать кредит в банке в течение ближайших 12 месяцев планировали в октябре прошлого года 20% казахстанцев, 16% – в октябре 2018-го, не планировали – 76 и 81% соответственно.

Потребительский кредит, как оказалось, есть у 30% участников опроса (и в прошлом, и в позапрошлом году), 6% за оба указанных периода имеют ипотеку, 3% – автокредит. У 47% опрошенных в октябре 2019-го кредита не оказалось, в октябре 2018 года так ответило 54% участников анкетирования.

Также участникам предлагалось указать, какую сумму ежемесячно они платят по своим займам. В октябре 2019 года от 10 до 20 тыс. тенге выплачивали 17% опрошенных (в октябре 2018-го – также 17%), от 20 до 30 тыс. платили 14% имеющих кредит, 12% отдавали сумму от 30 до 40 тыс. тенге (9% в октябре 2018-го), 11 и 10% соответственно – от 40 до 50 тыс. тенге. Более 100 тыс. тенге выплачивают 9 и 11% (эта сумма предложена в анкете в качестве самой большой), минимальный платеж – до 5 тыс. тенге – выплачивали в октябре 2019-го и 2018-го одинаково 2% заемщиков.

Примечание. В материалах к опросу указывается, что опрос проводился среди взрослого населения (от 18 лет) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также в городах Нур-Султан и Алматы, Семей (с населением более 250 тыс. человек). В каждом опросе участвуют 1500 респондентов.

Елена Тумашова

Нацбанк отчитался о ситуации на финансовом рынке

30 Сентябрь 2020 17:24 4137

Как изменились международные резервы, валютный и кредитный рынок в августе.

Национальный банк представил отчет по финансовому рынку за август. Inbusiness.kz публикует выдержки из него.

Международные резервы

Валовые международные резервы Нацбанка за август 2020 года, по предварительным данным, незначительно увеличились на 0,1% - до 35,4 млрд долларов. Приток средств на валютные счета банков был в значительной степени нивелирован выплатой государственного долга.

Международные резервы страны в целом, включая активы Нацфонда в иностранной валюте (58,7 млрд долларов), по предварительным данным, на конец августа 2020 года составили 94,1 млрд долларов.

Денежные агрегаты

Денежная база в августе 2020 года расширилась на 0,5% (с начала года – на 32,6%) и составила 9 139,7 млрд тенге. Узкая денежная база (денежная база без учета срочных депозитов банков в Нацбанке) расширилась на 7,5% (с начала года сжатие на 3,7%) до 5 230,7 млрд тенге.

Денежная масса за август 2020 года незначительно увеличилась на 0,1% (с начала года – на 10,7%) и составила 23 603,8 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 1,3% (с начала года – на 27%) до 2 922,6 млрд тенге.

Инструменты денежно-кредитной политики

На конец августа 2020 года отрицательное сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального банка) на денежном рынке составило 3,7 трлн тенге.

Объем открытой позиции НБ РК по операциям прямое репо составил 91 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Нацбанке составил 176,8 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 727 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец августа 2020 года составил 3 056,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6%.

В августе 2020 года было проведено 7 аукционов на общую сумму 1 323,4 млрд тенге, в том числе 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 983,8 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,06%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 182,4 млрд тенге (доходность – 9,53%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 157,2 млрд тенге (доходность – 9,9%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального банка за август 2020 года составил 1,2 трлн тенге.

В августе 2020 года Министерство финансов РК осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 155 млрд тенге. В целом было проведено 4 аукциона, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 8 до 20 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,45% до 10,56% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в августе 2020 года увеличился на 1,4% и составил 9 987,6 млрд тенге.

Валютный рынок

Общий объем операций по валютной паре тенге-доллар за август составил 10,8 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,2 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 8,6 млрд долларов.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 78,6% или 6,7 млрд долларов (в июле 2020 года – 81,1% или 7,2 млрд долларов), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Кредитный рынок по итогам августа 2020 года

Объем кредитования банками экономики на конец августа 2020 года составил 14 193 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,9%.

При этом объем кредитов юридическим лицам увеличился на 2,2% - до 7 288,5 млрд тенге, физическим лицам – на 1,5% до 6 904,5 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц вырос на 2,1% до 11 986,4 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 2,8%, физическим лицам – на 1,6%.

Объем займов в иностранной валюте выросли на 0,6% до 2 206,6 млрд тенге. В их структуре кредиты юрлицам увеличились на 0,7%, населению уменьшились на 1,7%. Удельный вес кредитов в тенге на конец августа 2020 года составил 84,5% (в декабре 2019 года – 83,4%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 2,3% до 12 195,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов уменьшился на 0,6% до 1 997,3 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за август 2020 года увеличилось на 2,5% до 2 230,6 млрд тенге (15,7% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,0%), торговля (11,6%), строительство (4,9%) и транспорт (3,6%).

В августе 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,9% (в августе 2019 года – 11,9%), физическим лицам – 17,1% (18,8%).

Платежные системы

На начало сентября 2020 года в Казахстане функционируют 17 платежных систем, в том числе платежные системы Нацбанка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За август 2020 года через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,5 млн транзакций на сумму 47,2 трлн тенге (по сравнению с июлем 2020 года увеличение по количеству составило 9,5%, а сумма уменьшилась на 17,2%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 226,8 тыс. транзакций на сумму 2,4 трлн тенге.

Переводы

В августе 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму 82,3 млрд тенге. Рост объема переводов денег по сравнению с июлем 2020 года составил 17,2%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 82,3% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 95,1% от общей суммы (78,3 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 17,7% от общего количества (0,05 млн транзакций) и 4,9% от общей суммы (4,0 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 24,7 млрд тенге.

Антон Жданов

Подписывайтесь на телеграм-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Тенге способен сам постоять за себя

30 Июль 2020 19:09 5381

Эксперт объяснил, почему нацвалюта не всегда зависит от рубля.

«Казалось, что после марта (когда и тенге, и рубль сильно падали на фоне обвала рынка нефти и распространения коронавируса. – Ред.) все более или менее стабильно, но в последние недели российский рубль начал сильно сдавать свои позиции, ослабнув на 7,20%, с 68,23 до 73,17 рубля за доллар. Слабела российская валюта в первую очередь на фоне очередного снижения базовой ставки Центробанком РФ», – написал в своем телеграм-канале FINANCE.kz финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Отметим, что ключевую ставку Банк России снизил на 25 б.п., до 4,25% годовых. Решение принято 24 июля. Ранее, 19 июня, ключевую ставку снизили на 100 б.п., до 4,50% годовых.

Андрей Чеботарев указывает на то, что это сужает дифференциал ставок с валютами развитых стран и тем самым делает российскую валюту менее привлекательной для инвестиций.

Кроме этого, по его словам, на российскую валюту оказывают давление возобновившиеся активные разговоры о новых санкциях в отношении России, а «это никогда хорошо не влияет на валюту».

«Не все стабильно у нашего торгового партнера и с поставками газа и строительством газопровода в Европу. Кроме этого, в России только-только закончилась налоговая неделя и конвертации зарубежными инвесторами выплат дивидендов в рублях крупнейшими компаниями России. Транзакции на внушительную сумму в течение короткого периода времени способны негативно отразиться на динамике обменного курса», – перечисляет факторы влияния аналитик.

Он отмечает, что Россия – один из основных торговых партнеров Казахстана.

«Именно поэтому мы так пристально смотрим в ее сторону. Несмотря на весомые объемы взаимной торговли с Евросоюзом и Китаем, доля РФ в совокупном импорте Казахстана выросла до 42% от всего импорта в I квартале этого года», – пишет эксперт.

«Привязки по факту нет»

«За рублем слабеет и тенге. И это провоцирует обсуждение «привязки» нашей валюты к рублю. Однако привязка тенге к рублю означала бы постоянное значение тенге-рубль и подразумевала бы некий «паритет». Рубль не может не оказывать влияния на нашу валюту в силу высокой доли в торговле услугами и товарами. Но привязки по факту нет: можно заметить, что курс тенге к рублю варьировался от 5,22 до 6,19 тенге за рубль в течение календарного года», – отмечает Андрей Чеботарев.

Он поясняет, что значительный «разброс» паритета указывает на то, что даже при наличии экономической зависимости рубль не единственный превалирующий фактор курса тенге к доллару. «Важный, но не единственный», – подчеркивает аналитик.

«Все факторы, которые влияют на рубль, не влияют на тенге напрямую, а лишь опосредованно через курс рубля. Наш обменный курс формируется исходя как из внутренних, локальных, так и внешних факторов, включая движение цен на нефть и риск-аппетит глобальных инвесторов», – пишет эксперт.

По его мнению, Казахстан благодаря ставке в 9% выглядит достаточно аппетитно, особенно когда у инвесторов пройдет страх очередного обвала.

Напомним: решение о снижении базовой ставки с 9,5% до 9,0% с сужением процентного коридора с +/-2 п.п. до +/-1,5 п.п. принято 20 июля.

«Также не стоит забывать про расширяющийся дифференциал ставок между тенговыми и рублевыми финансовыми инструментами. Он должен оказать поддержку тенге, ведь разница между ставкой НБРК и ЦБР уже выросла до 5%», – отмечает аналитик.

«Таким образом, мы действительно зависим от рубля, но степень этой зависимости не абсолютная, и тенге достаточно свободная валюта, особенно в последние полгода, и способна постоять за себя сама. Этому могут поспособствовать государственные программы диверсификации экономики и дешевые кредиты для бизнеса», – резюмирует эксперт.

Подпишитесь на наш канал Telegram!