DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 323,36 Brent 36,55
Спрос на ипотечное кредитование упадет

Спрос на ипотечное кредитование упадет

Стоимость квадратных метров просела на уровень падения тенге.

01 Май 2020 08:00 11295

Спрос на ипотечное кредитование упадет

Автор:

Карина Алимова

Цены на жилую недвижимость просели ровно на уровень обесценения национальной валюты и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Аналитики прогнозируют наступление отложенного спроса на покупку жилья после отмены карантина и чрезвычайного положения в стране. Однако по истечении двух-трех месяцев в условиях неопределенности рынок может вновь затихнуть. В условиях падающей покупательской способности ожидается падение спроса на ипотечное кредитование. Доходы населения упадут, а себестоимость строительства возрастет из-за увеличения стоимости импортных материалов, оказывая давление на цены продаж. О том, как может развиваться ситуация, inbusiness.kz рассказали эксперты консалтинговой компании Colliers International.

Что будет с ценами на жилье?

Основной вопрос, который сейчас волнует все население, как собственников недвижимости, так и тех, кто планировал приобрести жилье, – упадут цены или нет? И если да, то на сколько?

На графике, который отражает ежедневную динамику цен, видно, что в связи с девальвацией и карантином стоимость квадратов уже просела ровно на процент девальвации. Пока снижение сильно выражено, но тренд, безусловно, уже наметился. Дальнейший эффект падения будет виден через два-три месяца, поскольку на рынок жилья очень сильно влияют такие факторы, как состояние экономики, платежеспособность населения, уровень безработицы, доступность ипотечного кредитования.

То, как динамика цен на рынке жилой недвижимости тесно связана с развитием экономики страны в целом, отражено на графике ниже. Наглядно проявляется изменение стоимости продажи 1 кв. метра жилья на первичном рынке и процента роста ВВП страны. В графике использована средняя стоимость жилья на первичном рынке (по данным комитета по статистике МНЭ РК), рассчитанная в долларах по среднему курсу на соответствующий период (по данным Национального банка РК), и ВВП, пересчитанный по паритету покупательной способности (по данным Международного валютного фонда).

Источник: Colliers International

Спрос на ипотеку упадет

Согласно официальной статистике Нацбанка, общий объем ипотечного кредитования населения банками на конец февраля 2020 года составил 1,8 трлн тенге. Эксперты утверждают, что в целом свыше 80% экономически активного населения РК «закредитовано» разными займами. В условиях девальвации национальной валюты, которая усугубляется ситуацией с карантином, значительно возросла кредитная нагрузка населения. Банки предоставили отсрочку по кредитам, однако выплаты останутся и после выхода с карантина.

Поскольку для большей части населения ипотека является практически единственным инструментом приобретения собственного жилья, прогнозируется спад в объемах сделок купли-продажи жилья. Спрос будет реализовываться через закрытие тех сделок, которые уже были на стадии завершения до введения карантина, а также с использованием накоплений населения в валюте, достаточных для того, чтобы приобрести жилье без ипотеки. Поэтому после завершения периода карантина в краткосрочном периоде до одного месяца будет наблюдаться увеличение сделок купли-продажи жилья за счет отложенного спроса, причины которого обозначены выше. Однако после спрос на жилье значительно сократится, что будет обусловлено падением уровня доходов населения и снижением общей уверенности населения в завтрашнем дне.

К слову, значительный прирост объемов ипотечного кредитования наблюдался в 2019 году – на 56% в Алматы и на 57% в Нур-Султане в сравнении с 2018 годом. Это, в свою очередь, привело к росту сделок купли-продажи жилья – на 35% в Алматы и на 10% в Нур-Султане.

Рост ипотеки и сделок купли продажи осуществлялся за счет внедрения новых государственных программ: «7-20-12», «Баспана Хит» и «Орда», которые увеличили доступность ипотеки и, как следствие, доступность жилья.

В условиях падающей покупательской способности можно ожидать и падение спроса на ипотечное кредитование. Поскольку ипотечное кредитование – один из важнейших драйверов роста рынка жилой недвижимости, это, безусловно, отразится на платежеспособном спросе. Доходы населения упадут, а себестоимость строительства возрастет из-за увеличения стоимости импортных материалов, оказывая давление на цены продаж, устанавливаемые застройщиками.

Спрос и предложение

После завершения карантина основными негативными факторами воздействия на покупательскую способность будет девальвация, а также тот факт, что многие люди заметно потеряли в доходах, то есть произойдет серьезное перераспределение структуры потребления. В первую очередь население будет закрывать свои базовые потребности, а дорогостоящие покупки – квартиры, машины, путешествия, зачастую требующие кредитной поддержки, для большинства отложатся на неопределенный период времени.

Текущая неопределенность сдерживает и пугает не только покупателей, но и застройщиков, что, безусловно, вызовет затишье на рынке жилой недвижимости. Так, согласно базе данных Colliers International, на конец января 2020 года на первичном рынке жилья Алматы продажи были открыты в 147 жилых комплексах, в Нур-Султане – в 107 ЖК. Учитывая сложившуюся ситуацию, а также значительный объем предложения нового жилья, застройщики отложат или приостановят новые проекты. Основной фокус будет направлен на завершение уже начатых объектов и продажу оставшихся квартир во введенных в эксплуатацию и строящихся проектах.

Как быстро восстановится спрос на жилье и на ипотечные продукты, во многом будет зависеть от мер, принимаемых государством, и в целом от общего уровня доверия населения к государству. Прогнозы в текущих условиях делать сложно, поскольку пока нет четких сроков завершения карантина, а также не оглашены в полном объеме меры поддержки МСБ и восстановления экономики страны.

Карина Алимова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

ERG и Жилстройсбербанк запустили льготную жилищную программу для сотрудников в регионах

Сотрудники некоторых предприятий Eurasian Resources Group (ERG) смогут приобрести жилье через ипотечное кредитование без первоначального взноса. Соответствующее соглашение подписано между Евразийской Группой и АО «Жилстройсбербанк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»).

20 Май 2020 13:19 14538

ERG и Жилстройсбербанк запустили льготную жилищную программу для сотрудников в регионах

Уникальная льготная программа кредитования разработана специально для сотрудников ERG. Она распространяется на дома, построенные компанией в рамках Жилищной программы ERG в городах Павлодаре, Аксу, Экибастузе и Караганде.

– Социальные обязательства для ERG всегда стоят в приоритете, и в первую очередь это забота о наших сотрудниках, жителях наших «родных» городов, – прокомментировал председатель правления Евразийской Группы Серик Шахажанов. – Мы благодарны руководству Жилстройсбербанка за готовность идти навстречу и возможность реализовать такие нужные программы.

Льготное кредитование на специальных условиях доступно для сотрудников АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Шубарколь комир», Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» и разреза «Восточный» АО «ЕЭК». Первоначальный взнос для сотрудников предприятий ERG не требуется.

– ЖССБК рад началу более тесного сотрудничества с группой компаний, чьи работники являются кормильцами для более 60 000 казахстанских семей. Мы надеемся, что работники ERG будут активно пользоваться не только этой программой, но и другими программами Жилстросбербанка: «Нурлы Жер», включая проект «5-10-20», «Свой Дом» и, конечно же, рыночной программой для приобретения первичного и вторичного жилья. Мы готовы оказать лучший сервис работникам ERG, предлагаем с первых же дней использовать наш видеобанк, интернет-банк и приложение ЖССБ24, – отметила председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова.

По условиям программы, если строительство дома еще не закончено, сотрудник может открыть депозит в АО «ЖССБК» и уже сейчас начать копить 30% стоимости на приобретение выбранного жилья. Но, если дом уже сдан, он заезжает в жилье уже сегодня и в течение трех лет копит 30% стоимости квартиры на своем депозите. С момента накопления на депозите 30% стоимости жилья работник становится его собственником. Причем на эту сумму начисляются вознаграждение и государственная премия. После накопления сотрудником на депозите 30% от стоимости жилья ему выдается заем на остаток суммы. А после достижения накопления в 50% ставка займа снижается. Срок кредита может составлять до 15 лет. 

Обеспечение сотрудников собственным жильем является одним из приоритетов социальной политики ERG.

С 2006 года в рамках жилищной программы около 3000 семей работников предприятий группы в Актюбинской (Актобе, Хромтау), Карагандинской (Караганда), Костанайской (Рудный) и Павлодарской (Павлодар, Аксу, Экибастуз) областях улучшили свои жилищные условия.

ERG уже имеет опыт плодотворного сотрудничества с холдингом «Байтерек». В декабре 2018 года завершилась совместная жилищная программа с АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания», в рамках которой было построено девять домов в регионах присутствия ERG, в общей сложности реализовано свыше 700 квартир.

Затем до 2020 года в рамках реализации Жилищной программы ERG для обеспечения 467 семей были построены еще четыре дома, строительство еще двух близится к завершению.

«5-10-20»: «Ожидать эффекта на спрос и цены не следует»

При запуске программ доступного ипотечного кредитования необходимы четкие критерии качества строительства жилья.

14 Май 2020 08:00 2307

«5-10-20»: «Ожидать эффекта на спрос и цены не следует»

Значительных изменений цен и спроса на рынке жилья с запуском новой ипотечной программы «5-10-20» не ожидается, считает управляющий партнер Colliers International Kazakhstan Баян Куатова.

«Если говорить в общем о рынке жилья, государственные ипотечные программы по доступному жилью не влияют на рыночные цены и спрос. В данном случае речь идет об очень узком сегменте рынка – жилье экономкласса для очередников, поэтому ожидать какого-либо эффекта на спрос и цены не следует», – поделилась мнением с inbusiness.kz эксперт.

CIK прогнозирует снижение сделок купли-продажи жилья в целом по Казахстану, поскольку большая часть населения просела по доходам и не будет заходить в ипотеку либо не сможет подтвердить свои доходы.

«Более эффективными мерами от государства была бы поддержка бизнеса, который дает рабочие места, а не вливать деньги в дешевую ипотеку и строительство недорогого жилья», – отметила Баян Куатова.

Управляющий партнер Colliers International Kazakhstan назвала плюсы и минусы анонсированной ипотечной программы.

Позитивные моменты:

  • Внедрение программы «5-10-20», безусловно, поможет поддержать строительную отрасль, которая обеспечивает до 6% ВВП страны. Это большой сегмент занятости населения, куда входят не только строительные компании, но и поставщики строительных материалов и сопутствующих услуг. По данным статистики, общее число занятых в строительной отрасли РК за 2019 год составило 635,6 тыс. человек.
  • Благодаря новой программе оживится строительство в регионах и областных центрах республики, что поможет снизить отток населения и ускорить процесс урбанизации.
  • Вероятнее всего, именно крупные строительные компании сфокусируются на строительстве жилья в рамках «5-10-20».

«В ситуации, когда государство активно способствует росту объема кредитования населения, обеспечивая его относительно доступными деньгами на покупку жилья, есть ряд побочных эффектов, контроль за которыми также должен лечь в зону государственной ответственности», – подчеркивает Баян Куатова.

Негативные последствия:

  • Поскольку речь идет о доступном жилье экономкласса, качество реализуемых квартир может значительно снизиться. В целях оптимизации затрат на строительство на выходе это могут быть квартиры площадью не более 30 кв. м, расположенные на этаже по коридорному типу. 
  • Для увеличения своей прибыли застройщики будут стараться максимизировать использование участка, то есть на территории дома могут полностью отсутствовать паркинг или детская площадка. 
  • Остается под вопросом и обеспеченность данного жилья инженерными сетями в полном объеме, а также качество управления жилым комплексом и выполнение застройщиком своих обязательств перед жильцами после истечения гарантийного срока.
  • В других странах уже отказались от подобной модели концентрации доступного жилья в определенных районах города, поскольку зачастую это приводит к возникновению социально неблагополучных территорий.

«Критически важным становятся механизмы государственного контроля реализации данной программы и использования денежных средств. Кроме того, необходимо разработать четкие критерии качества строительства жилых домов, обеспечения нормальной инфраструктурой. Большое значение имеет и прозрачность рабочих механизмов новой ипотечной программы, а также схема использования пенсионных денег», – отмечает эксперт.

У Казахстана уже имеются похожие ипотечные программы: «7-20-25», «Баспана Хит», «Орда». Они также были созданы для обеспечения потребности населения по улучшению жилищных условий и формирования платежеспособного спроса на жилье. Их запуск послужил драйвером роста ипотечного кредитования. В результате их действия рост объемов ипотечного кредитования в 2019 году составил 35,4%, что практически в два раза превышает показатели 2015-2017 годов.

Напомним, на заседании государственной комиссии по обеспечению ЧС президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать новую программу ипотечного кредитования для казахстанцев, ожидающих в очереди акимата жилье.

Как сообщили inbusiness.kz в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, по «5-10-20» можно будет приобрести только новостройки.

Карина Алимова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: