Ссудный день: заемщики стали активнее допускать просрочки

2906

Общий объем кредитов с просрочкой платежей растет в течение 3 из 4 последних месяцев, но основной их объем сформирован в январе-феврале и стал следствием январских событий и волатильности курса на фоне конфликта в Украине.

Ссудный день: заемщики стали активнее допускать просрочки

По состоянию на 1 марта 2022 года они составили 1 трлн 369,8 млрд тенге – это максимальный показатель с весны прошлого года, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на DataHub_FCBK

Однако тут важно понимать следующее.

Во-первых, локальный пик просрочек образован на фоне масштабных списаний проблемных займов (порядка 400 млрд тенге) в результате слияний банков Jusan и ATF год назад. Без сделки, вероятно, мы бы продолжали наблюдать медленный тренд на ее снижение. Во-вторых, просрочка на фоне беспорядков в Казахстане и скачков курсов парализовало многие бизнес операции, создав  волну отсрочек платежей, что и вылилось в просрочки по займам у банков.

Но, что очень важно, кредитный портфель банков растет быстрее, чем просрочка. Поэтому доля последней остается примерно на одном уровне. Причем стоит подчеркнуть, достаточно низком уровне. На 1 марта текущего года показатель составляет 6,75% – на той же точке он был и в начале октября 2021 года.

Добавим, что просрочка никак не транслируется в рост объемов и доли неработающих кредитов. Так, доля плохих займов, где просрочка составляет свыше 90 дней, на начало марта составила 706,4 млрд тенге. Для сравнения, это всего лишь 3,48%, что является достаточно низким показателем.

Общую динамику по качеству ссудного портфеля сейчас во многом определяют два банка второго уровня – Народный банк и Kaspi Bank, который в феврале по общему объему кредитования вновь вышел на второе место, обойдя Сбер.

Общий объем кредитов с просрочкой платежей в Народном банке и Kaspi за это время вырос с ₸483,4 млрд до ₸557,8 млрд. Однако объясняется это тем, что банки занимают лидерские позиции по объему выданных займов.

Соответственно, они локально и краткосрочно были подвержены влиянию январских и февральских событий. Более того,  благодаря быстрому росту ссудного портфеля, доля просрочки у банка стабильно снижалась, оставаясь ниже, чем в среднем по системе. Весьма вероятно, что падение градуса напряжения и стабилизация курса тенге существенно повлияет на снижении просрочек.

Что касается "Народного банка", то тут также растет и объем кредитов с просрочкой (рост на 2,5 п.п. за 2 месяца), и их общая доля в общем портфеле. Однако доля таких кредитов продолжает находиться на очень низком уровне, а нормализация внутренней ситуации и стабилизации курса тенге, что мы сейчас и наблюдаем, нивелирует данный всплеск. 

И напоследок о продаваемых банках.

11 апреля стало известно о том, что казахстанская дочка Альфа-Банка- может сменить собственника.

По словам управляющего директора Андрея Тимченко, сейчас ведутся переговоры с рядом потенциальных инвесторов – их насчитывается более десятка. Провернуть все планируется оперативно: "в горизонте буквально нескольких если не дней, то недель".

Несмотря на то, что, по данным Нацбанка РК, на 1 марта текущего года активы казахстанской дочки Альфа-Банка составляли ₸908,6 млрд (а это лишь 11-й результат среди 22 действующих БВУ), качество кредитного портфеля у Альфа-Банка выше, чем на рынке.

Объем кредитов с просрочкой платежей в Альфе на 1 марта 2022 года, по данным Нацбанка, составляет ₸26,5 млрд. А это 4,7% от общего портфеля, что значительно лучше общего показателя по всей банковской системе с ее 6,75%.

Аналогичная картина и в случае с кредитами с просрочкой в 90 и более дней. Их доля в ссуднике Альфа-Банка составляет всего 1,47% против 3,48% в целом по системе.

Но тут важно отметить следующее: в течение 12 из 16 последних месяцев объем просроченной задолженности рос. С начала 2022 года растет и объем NPL 90+.

Однако объемы прироста остаются относительно небольшими и компенсируются растущим ссудным портфелем.

Но в случае уменьшения объема выдачи и при текущей культуре погашения качество ссудного портфеля может ощутимо ухудшиться в течение нескольких месяцев.

А учитывая все ограничения, наложенные на банк, исключать этого никак нельзя.

Алихан Казбаев