/img/tv1.svg
RU KZ
Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Как часто казахстанские предприятия пользуются кредитами.

10:33 21 Май 2020 3881

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Автор:

Майра Медеубаева

Уровень спроса предприятий на кредиты банков на протяжении последних пяти лет остается на уровне 20-22%. Об этом свидетельствует анализ опроса предприятий реального сектора экономики, проводимый Национальным банком. Как видно из обзора, средняя процентная ставка по кредитам находится в диапазоне 12-14%.

Так, в I квартале 2016 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, составила 22,1%. При этом доля предприятий, получивших кредит (в том числе очередной транш по ранее открытой кредитной линии), снизилась до 14,7. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, увеличилась до 7,4%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 8,4%.

Предприятия отмечали ухудшение ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования оборотных и основных средств. Средняя процентная ставка по кредитам в тенге составила 14,2% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге остался высоким: приемлемые процентные ставки составили 9,3% годовых. Фактический срок кредитования в тенге увеличился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 26 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 32 месяца. Уровень ставок кредитования в инвалюте увеличился до 9,5%, приемлемый для предприятий уровень ставок снизился до 5,7%.

В I квартале 2017 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, сохранилась на уровне 2016 года – 22,1%. Доля предприятий, получивших кредит, увеличилась до 17,3%. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, выросла до 4,8%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 5,0%. Потребность в кредитах у предприятий обрабатывающей и горнодобывающей промышленности увеличилась (до 26,6% и 11,6% соответственно).

Средняя процентная ставка по кредитам в тенге в I квартале 2017 года незначительно уменьшилась, до 14,3% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге вырос: приемлемые процентные ставки составили 8,0% годовых. Фактический срок кредитования в тенге снизился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 17 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 27 месяцев. Уровень ставок кредитования в инвалюте в I квартале 2017 года снизился до 8,1% годовых, приемлемый для предприятий уровень ставок – до 3,8%.

В I квартале 2018 года спрос предприятий на кредиты банков несколько снизился. В банк за кредитом обратились 21,1% предприятий, из которых кредит получили 84,8% предприятий (17,9% от общего количества участников опроса). При этом количество отказов в кредитовании снизилось, которое коснулось как крупных, так и малых и средних предприятий.

Разрыв между фактической и приемлемой для предприятий процентной ставкой в тенге снизился за счет снижения фактической ставки (до 13,4%). По кредитам в инвалюте, напротив, разрыв увеличился в связи со снижением приемлемого уровня процентных ставок (до 3,4%). Незначительно увеличилась доля предприятий (до 72,1%), использующих иностранную валюту в расчетах. Основными валютами в расчетах продолжают оставаться российский рубль и доллар США. Предприятия отметили, что негативное влияние на их хозяйственную деятельность от изменения обменного курса тенге к иностранным валютам снизилось. Доля предприятий, на которых изменение курса тенге к доллару США повлияло негативно, уменьшилась с 34,9% в IV квартале 2017 года до 31,3% в I квартале 2018 года, евро – с 24,2% до 19,9% и российского рубля – с 35,2% до 28,6%, соответственно.

В I квартале 2019 года 19,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 17,2% предприятий получили кредит. Доля отказов в кредитовании составила 13,6% от количества обратившихся за кредитом, или 2,7% от общего количества участников опроса. Среди крупных предприятий доля таких предприятий значительно меньше.

Средние процентные ставки по кредитам в тенге, полученным участниками мониторинга, снизились и составили 12,6%; по кредитам в инвалюте, наоборот, отмечается небольшое увеличение (до 6,9%). Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 7,1%, по кредитам в инвалюте – 3,1%.

В I квартале 2020 года 16,7% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 15,8% предприятий получили кредит (или 94,6% от числа обратившихся за кредитом). Доля отказов в кредитовании составила 0,9% от общего количества участников опроса (5,4% от числа обратившихся за кредитом).

Почти у половины предприятий (48,0%), принявших участие в опросах, долг отсутствует. Большинство предприятий (16,9%) имеют долговую нагрузку в пределах 20%. Среднеарифметическое взвешенное значение долговой нагрузки составляет 15,8%. Большинство предприятий (77,9%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, покупных полуфабрикатов и т. д.), 11,3% – для покупки основных средств (покупка зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и т. д.). Кроме рефинансирования (3,4%) и расширения бизнеса (2,7%), предприятия брали кредиты для расчета с поставщиками и уплаты налогов.

Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга в тенге, снизились и составили 12,0%, в инвалюте, наоборот, отмечается увеличение до 6,5%. Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 5,5%, по кредитам в инвалюте – 2,6%.

Майра Медеубаева

Потребительское кредитование в Казахстане восстанавливается

Объем выдачи новых потребительских займов в июне вырос на 81,9% м/м.

14 Август 2020 08:00 601

Потребительское кредитование в Казахстане восстанавливается

Ссудный портфель банковского сектора Казахстана в июне сократился на 0,5%, или 75,7 млрд тенге, за месяц, до 15 трлн тенге. Однако впервые после двух месяцев снижения вырос розничный портфель с увеличением выдачи потребзаймов, отмечают в своем свежем отраслевом обзоре аналитики Halyk Finance.

«Восстановление роста розничного портфеля связано с увеличением потребительских кредитов на 1,1% м/м (- 0,7% с начала года) и займов на строительство и приобретение жилья на 2,5% (+7,2% с начала года). Объем выдачи новых потребительских займов в июне вырос на 81,9% м/м, а займов на строительство и приобретение жилья – на 114,7% м/м», – говорится в аналитическом документе.

Совокупно объем выдачи кредитов физлицам в июне составил 433 млрд тенге, что на 83,6% больше, чем в мае, но на 16,6% меньше, чем в июне 2019 года. Объем кредитования юрлиц в июне составил 833,4 млрд тенге, что сопоставимо с показателями годичной давности и на 14,4% превышает майские значения.

Говоря о корпоративном кредитовании в разрезе секторов экономики, следует отметить растущие объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+6,3% м/м, +2,8% с начала года), связи (+6,6% м/м, +16,2% с начала года) и сельхоз (+1,9% м/м, +8,3% с начала года), тогда как в торговле (-1,3% м/м, -4% с начала года), транспорте (-4,3% м/м, +0,9% с начала года), обрабатывающей промышленности (-2,4% м/м, -2,1% с начала года), горнодобывающей отрасли (-6,5% м/м, +5,3% с начала года) и прочих отраслях промышленности (-7% м/м, +0,1% с начала года) отмечалось сокращение.

По итогам месяца отраслевая структура корпоративного ссудного портфеля выглядела следующим образом: 27,5% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 26,3% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,4% – торговля (24% на конец 2019 г.), 9,7% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7,1% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3.9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2018 г.).

Кредитование МСБ в июне выросло на 2,1% в месячном выражении, до 2,15 млрд тенге, а его доля в общем объеме выданного кредита экономике на начало июля составила 15,4%. Основными сегментами кредитования МСБ выступает торговля (26,9%) и промышленность (12,3%).

Наибольшее увеличение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в ЖССБ (+Т36,7 млрд, +3,5% м/м), Сбербанке (+Т22,4 млрд, +1,5%), БЦК (+Т44,9 млрд, +4%), Банк RBK (+Т20,4 млрд, +4,5%). Наибольшее снижение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Jýsan Bank (-Т98,7 млрд, -10,7% м/м), Евразийском (- Т40,5 млрд, -5,8% м/м).

Говоря о качестве кредитного портфеля, стоит отметить снижение доли безнадежных займов с просрочкой более 90 дней с 9,4% в мае до 9% в июне от совокупного размера кредитного портфеля. Доля просроченных займов, включая безнадежные, в июне выросла с 12,5% до 13% от совокупной ссудной задолженности. Среди банков наибольшая доля просрочки наблюдается у Capital Bank (99% от кредитного портфеля), Jýsan Bank (50%), AsiaCredit Bank (53,8%), Tengri (62%). При этом только у Jýsan Bank провизии полностью покрывают размер просрочки.

В июне расходы на создание провизий составили 139,8 млрд тенге против 210,5 млрд в мае, не считая восстановленных провизий в размере 104,7 млрд тенге. Доля отчислений в провизии к ссудному портфелю, что отражает стоимость кредитного риска, по итогам июня составила 0,9% против 1,5% и 1,4% в декабре 2019 и 2018 годов соответственно.

По оценкам аналитиков инвестбанка, снижение стоимости кредитного риска указывает на «сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели у ряда банков в системе». Эффект от сдержанного создания новых провизий положительно сказывается на прибыльности банков.

Напомним, доходность банков начала восстанавливаться после апрельских минимумов второй месяц подряд. Лидерами среди банков по прибыльности традиционно стал Halyk Bank, который заработал 22,7 млрд тенге в июне и 144,8 млрд тенге с начала года, или почти 40% всей прибыли банков Казахстана. С убытками завершили месяц Jýsan Bank, Хоум Кредит, Tengri, Capital Bank, Азия Кредит, Al-Hilal и Банк Пакистана.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Дать кредитные каникулы бизнесу до 1 октября предлагает «Атамекен»

Речь идет о займах субъектов бизнеса, занятых в сфере услуг, туризма, наиболее пострадавших от пандемии.

31 Июль 2020 08:09 2145

Дать кредитные каникулы бизнесу до 1 октября предлагает «Атамекен»

Фото: atameken.kz

Глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о предлагаемых правительству мерах поддержки бизнесу и зоне его ответственности в период пандемии.

По его словам, несмотря на стабилизацию эпидситуации, расслабляться рано, бизнес должен с пониманием отнестись к решению о продлении карантина.

5 августа будут утверждены новые санитарные нормы, «Атамекен» презентует электронную платформу Info Kazakhstan для предпринимателей.

«Там все ваши ОКЭД и данные будут видны после регистрации. Это удобно, чтобы в ручном режиме к вам не ходили (с проверками). Тысячи предприятий не может обойти никакая комиссия. Ключевые объекты, рынки, будут посещаться комиссией, а небольшие могут удаленно провести чек-лист, с помощью ЭЦП заверить, что ознакомились с санитарными нормами, и мониторинг будет вестись удаленно», – сказал он во время прямого эфира на Facebook. 

При этом он предупредил, что за злостные нарушения полагаются штрафы, а за незначительные – предупреждение.

Кроме того, нацпалата предлагает дать кредитные каникулы до 1 октября субъектам бизнеса, чья деятельность пострадала больше всего. А также решить вопрос по арендным платежам и коммунальным.

«Я неоднократно говорил, что 840 тысяч предпринимателей в сфере услуг, торговли, туризма, гостиничного бизнеса испытали тяжелый стресс, понесли потери. Наш последний опрос показывает, что 35% уже начали сокращать и отправлять работников в отпуск без содержания, это сигнал о банкротстве», – говорит он.

Также глава НПП предложил, чтобы на местном уровне МСБ были какие-то субсидии для возмещения затрат на дезсредства и маски. В целом Аблай Мырзахметов считает, что если ответственно подойти к санитарным нормам, то многие виды бизнеса, не только те, которые были ранее оговорены в решении правительства, могут запуститься вновь.

Айгуль Тулекбаева


Подпишитесь на наш канал Telegram!