/img/tv1.svg
RU KZ
Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Как часто казахстанские предприятия пользуются кредитами.

10:33 21 Май 2020 6014

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Автор:

Майра Медеубаева

Уровень спроса предприятий на кредиты банков на протяжении последних пяти лет остается на уровне 20-22%. Об этом свидетельствует анализ опроса предприятий реального сектора экономики, проводимый Национальным банком. Как видно из обзора, средняя процентная ставка по кредитам находится в диапазоне 12-14%.

Так, в I квартале 2016 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, составила 22,1%. При этом доля предприятий, получивших кредит (в том числе очередной транш по ранее открытой кредитной линии), снизилась до 14,7. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, увеличилась до 7,4%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 8,4%.

Предприятия отмечали ухудшение ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования оборотных и основных средств. Средняя процентная ставка по кредитам в тенге составила 14,2% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге остался высоким: приемлемые процентные ставки составили 9,3% годовых. Фактический срок кредитования в тенге увеличился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 26 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 32 месяца. Уровень ставок кредитования в инвалюте увеличился до 9,5%, приемлемый для предприятий уровень ставок снизился до 5,7%.

В I квартале 2017 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, сохранилась на уровне 2016 года – 22,1%. Доля предприятий, получивших кредит, увеличилась до 17,3%. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, выросла до 4,8%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 5,0%. Потребность в кредитах у предприятий обрабатывающей и горнодобывающей промышленности увеличилась (до 26,6% и 11,6% соответственно).

Средняя процентная ставка по кредитам в тенге в I квартале 2017 года незначительно уменьшилась, до 14,3% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге вырос: приемлемые процентные ставки составили 8,0% годовых. Фактический срок кредитования в тенге снизился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 17 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 27 месяцев. Уровень ставок кредитования в инвалюте в I квартале 2017 года снизился до 8,1% годовых, приемлемый для предприятий уровень ставок – до 3,8%.

В I квартале 2018 года спрос предприятий на кредиты банков несколько снизился. В банк за кредитом обратились 21,1% предприятий, из которых кредит получили 84,8% предприятий (17,9% от общего количества участников опроса). При этом количество отказов в кредитовании снизилось, которое коснулось как крупных, так и малых и средних предприятий.

Разрыв между фактической и приемлемой для предприятий процентной ставкой в тенге снизился за счет снижения фактической ставки (до 13,4%). По кредитам в инвалюте, напротив, разрыв увеличился в связи со снижением приемлемого уровня процентных ставок (до 3,4%). Незначительно увеличилась доля предприятий (до 72,1%), использующих иностранную валюту в расчетах. Основными валютами в расчетах продолжают оставаться российский рубль и доллар США. Предприятия отметили, что негативное влияние на их хозяйственную деятельность от изменения обменного курса тенге к иностранным валютам снизилось. Доля предприятий, на которых изменение курса тенге к доллару США повлияло негативно, уменьшилась с 34,9% в IV квартале 2017 года до 31,3% в I квартале 2018 года, евро – с 24,2% до 19,9% и российского рубля – с 35,2% до 28,6%, соответственно.

В I квартале 2019 года 19,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 17,2% предприятий получили кредит. Доля отказов в кредитовании составила 13,6% от количества обратившихся за кредитом, или 2,7% от общего количества участников опроса. Среди крупных предприятий доля таких предприятий значительно меньше.

Средние процентные ставки по кредитам в тенге, полученным участниками мониторинга, снизились и составили 12,6%; по кредитам в инвалюте, наоборот, отмечается небольшое увеличение (до 6,9%). Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 7,1%, по кредитам в инвалюте – 3,1%.

В I квартале 2020 года 16,7% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 15,8% предприятий получили кредит (или 94,6% от числа обратившихся за кредитом). Доля отказов в кредитовании составила 0,9% от общего количества участников опроса (5,4% от числа обратившихся за кредитом).

Почти у половины предприятий (48,0%), принявших участие в опросах, долг отсутствует. Большинство предприятий (16,9%) имеют долговую нагрузку в пределах 20%. Среднеарифметическое взвешенное значение долговой нагрузки составляет 15,8%. Большинство предприятий (77,9%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, покупных полуфабрикатов и т. д.), 11,3% – для покупки основных средств (покупка зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и т. д.). Кроме рефинансирования (3,4%) и расширения бизнеса (2,7%), предприятия брали кредиты для расчета с поставщиками и уплаты налогов.

Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга в тенге, снизились и составили 12,0%, в инвалюте, наоборот, отмечается увеличение до 6,5%. Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 5,5%, по кредитам в инвалюте – 2,6%.

Майра Медеубаева

Получить микрокредит онлайн в РК можно будет только с подтверждением биометрических данных

Это делается с целью минимизации мошенничества.

20 Октябрь 2020 10:00 530

Получить микрокредит онлайн в РК можно будет только с подтверждением биометрических данных. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на обсуждение соответствующее постановление. Документ опубликован на официальном портале правовой информации вчера, 19 октября.

В частности, АРРФР предлагает внести изменения в правила предоставления микрокредитов электронным способом – при использовании уникального идентификатора дополнительно используются средства биометрической идентификации. Согласно предлагаемым правилам, «организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, отказывает в предоставлении клиенту микрокредита в случае отсутствия аутентификации по биометрическим параметрам, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как указывается в пояснительной записке, так как микрокредиты предоставляются заемщикам в режиме онлайн через Интернет, то в данном сегменте рынка кредитных услуг наблюдаются риски, связанные с оформлением микрокредитов путем мошенничества на подставных лиц. Злоумышленники, завладев персональными данными граждан, практикуют оформление микрокредитов на других лиц. При этом в МФО зачастую отсутствуют инструменты по надлежащей аутентификации клиентов с целью устранения рисков, связанных с оформлением кредита на другое лицо.

Анализ обращений и жалоб обманутых граждан свидетельствует, что большая часть правонарушений в этой сфере заключается в завладении злоумышленниками персональными данными потерпевшей стороны и использовании их при оформлении микрокредита через онлайн-компании. При этом если бы в таких компаниях существовала надлежащая аутентификация клиентов, то подобные случаи могли быть минимизированы, подчеркивают в агентстве. В этой связи планируется внести изменения  в правила получения кредитов онлайн.

Напомним, к биометрическим персональным данным относятся отпечатки пальцев и кистей, венозный рисунок на кистях рук, изображение сетчатки глаза, изображение радужной оболочки глаза, изображение (форма) лица, образцы голоса.

Майра Медеубаева


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Розничное кредитование банков активно восстанавливается

За август объем выдачи новых потребительских займов вырос на треть, а качество кредитного портфеля продолжило улучшаться.

12 Октябрь 2020 08:03 3806

Кредитование экономики Казахстана со стороны БВУ восстанавливается, демонстрируя расширение показателя. Объем выдачи потребительских займов в августе за месяц вырос на 33%, а с учетом розничных займов на строительство и приобретение жилья размер августовского кредита физлицам показал месячный рост на 29%, до 472 млрд тенге, отмечают аналитики Halyk Finance в своем очередном обзоре банковского сектора.

«[Рост объемов выдачи новых кредитов] привел к ускорению роста портфеля кредитования физических лиц (+1.5% м/м, +3.7% с начала года). Объем потребительских кредитов вырос на 0,9% м/м (-0,6% с начала года), а общий портфель займов на строительство и приобретение жилья увеличился на 3,4% (+13,8% с начала года). Выдача новых займов юридическим лицам выросла на 19,9% м/м до Т806,3млрд, что выше на 7,5% г/г. Портфель займов юридических лиц увеличился на 2,2% м/м (+1.2% с начала года). Общий кредит экономике вырос на 1,9% и составил Т14,2трлн (+2.4% с начала года)», – подчеркивается в публикации.

Совокупный брутто-портфель займов БВУ РК расширился на 323,3 млрд тенге или 2,2% в месячном выражении, до 15,2 трлн тенге. Наибольшее увеличение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Народном (+Т283,9млрд, +6,4% м/м), ЖССБ (+Т67,7млрд, +6,0%). Наибольшее снижение портфеля за месяц в абсолютном выражении наблюдалось в Forte (- Т39.0млрд, -5,2% м/м), Альфа (-Т20.4млрд, -6,4% м/м).

Активы банковского сектора в августе выросли на 1,5% (+10,4% с начала года) и составили Т29,6трлн. Ссудный портфель занимает 51,4% в совокупных активах банковского сектора (55% на конец 2019 г., 55% на конец 2018 г.). Депозитная база банковского сектора за месяц увеличилась на 0,8% (+11,6% с начала года) и составила Т20,1трлн. На топ-10 банков по размеру активов приходится 87,2% рынка.

«В разрезе секторов экономики в корпоративном кредитовании в августе выросли объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+0,4% м/м, +3,4% с начала года), обрабатывающей промышленности (+0,3% м/м, -0,2% с начала года), прочих отраслях промышленности (+47,1% м/м, +1,34% с начала года), связи (+1,1% м/м, +17,3% с начала года), транспорта (+0,5% м/м, +0,8% с начала года), тогда как отмечалось сокращение в секторах торговли (-0,2% м/м, -5,3% с начала года), сельхоз секторе (-1,8% м/м, +8,4% с начала года), и горнодобывающей промышленности (-2,4% м/м, -6,7% с начала года)», – подчеркивают в Halyk Finance.

В результате по итогам месяца отраслевая структура корпоративного кредитования сложилась следующим образом: 25% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 28,2% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,6% – торговля (24% на конец 2019 г.), 10% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7,2% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2019 г.). Кредиты банков, выданные МСБ, показали рост на 2,5% м/м до Т2,23млрд (+5,8% с начала года). Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают торговля 26.,8% (25,8% на конец 2019 г.) и промышленность 12,2% (13,6% на конец 2019 г.). Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец месяца составила 15,7% (15% в 2019 г., 18% в 2018 г.). Краткосрочные кредиты в экономике уменьшились на 0,6%, а долгосрочные увеличились на 2,3%.

Доля просроченных кредитов от совокупного ссудного портфеля в августе составила 13% по сравнению с 14,4% в июле (12,3% на конец 2019 г.). Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в следующих банках: Capital Bank (99,1%, провизии покрывают 28.5% просроченной задолженности), Tengri (81,8%, провизиями покрыто 38,4% задолженности), AsiaCredit Bank (73,5%, провизии покрывают 46,1% просроченной задолженности), Jýsan Bank (49,8%, провизиями покрыто 115% просроченной задолженности).

Из них доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней упала с 9% в июле до 8,7% в августе (8,1% на конец 2019 г.) от кредитного портфеля БВУ. С начала года в номинальном выражении NPL90+ выросли на 10%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Capital Bank (90,4%), Tengri (59,9%), Азия Кредит (50,8%) и Jýsan Bank (44,7%).

«Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в августе составила 13,4%, увеличившись на 0,9пп по сравнению с предыдущим месяцем. Средневзвешенная процентная ставка по корпоративным кредитам в тенге упала на 0,1пп м/м до 11,9%. В иностранной валюте ставка для юридических лиц составила 4,9%, за месяц увеличившись на 3.0пп м/м. Средняя ставка по розничным кредитам в тенге на конец августа составила 17,1%, увеличившись на 0,4пп м/м. Средняя ставка по потребительским кредитам выросла на 0,2пп и составила 20,7%», – отмечается в обзоре инвестбанка.

Уровень ликвидных активов по сектору за вычетом обязательств РЕПО в августе составил 46,55% от активов. За месяц показатель вырос на 0,56 пп, тогда как по итогам декабря 2019 года доля ликвидных активов была 46,4%. Ранее inbusiness.kz уже рассказывал о том, как изменилась ситуация на депозитном рынке и прибыльности банков за август.

Султан Биманов


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!