/img/tv1.svg
RU KZ
Hang Seng 23 372,43 KASE 2 155,58
РТС 955,34 FTSE 100 5 510,33
DOW J 21 641,19 Алюминий 1 552,50
Запускаемый рынок земли поможет проекту Всемирного банка по животноводству

Запускаемый рынок земли поможет проекту Всемирного банка по животноводству

Заемные средства в размере 500 млн долларов будут выделяться по достижении индикативов, заложенных в программе по увеличению экспорта говядины и баранины.

18 Ноябрь 2019 14:57 4996

Запускаемый рынок земли поможет проекту Всемирного банка по животноводству

Автор:

Данияр Сериков

Запускаемый цифровой рынок земли в Казахстане поможет программе развития устойчивого животноводства в Казахстане на 2020-2024 годы, подготовленной Минсельхозом (МСХ) и Всемирным банком (ВБ). Об этом стало известно в ходе выступления внештатного советника министра сельского хозяйства и зампреда Союза фермеров Казахстана (СФК) Серика Ибраева на общественных консультациях, посвященных запуску и реализации проекта по увеличению экспорта говядины и баранины с бюджетом в 500 млн долларов.

«Программа предполагает привлечение порядка 100 тыс. новых фермеров. В текущих условиях земли все заняты. Новые пастбища, которые не заняты еще, не совсем интересны, потому что сильно удалены. И здесь решение я вижу через четыре цифровых инициативы. Первая инициатива – это оцифровка земельного кадастра. Вторая – это цифровой мониторинг сельскохозяйственных земель. Третья инициатива – это цифровые торги или цифровое предоставление земель. Четвертая – это цифровой рынок прав на земли сельхозназначения», – отметил Ибраев, комментируя вопрос inbusiness.kz.

По его информации, на сегодняшний день в стране оцифрованы практически все сельхозземли – пашни на 24 млн га и пастбища на 56 млн га. Благодаря этому возможен цифровой мониторинг, который дает расклад по пастбищам, количеству животных, закрепленных за их владельцами в информационной системе с учетом нормативов. Согласно расчетам советника, 60% пастбищных угодий в Казахстане не загружены. Примечательно, что 30-40% выделяемых субсидий предоставляются людям, не владеющим пастбищами, таким образом, государством дотируется их скрытая субаренда, выявил руководитель аналитического департамента Аграрной кредитной корпорации (АКК) Серик Ибраев.

Согласно его сведениям, на днях впервые в истории Казахстана состоялись электронные торги на землю, правда, промышленного, а не аграрного назначения. Это позволяет надеяться на предоставление в будущем прав на аренду наделов только в электронном формате, без коррупционных издержек. Сейчас также продолжаются работы над цифровым рынком прав на землю сельхозназначения, чтобы решить вопрос их оборота на вторичном сегменте. 

«На сегодняшний день, чтобы владелец земли мог кому-то продать участок, он должен выкупить у государства право аренды, чтобы его перепродать. На самом деле цена вопроса – 300 млрд, я думаю, если вопрос решится в Правительстве, то добросовестный землепользователь сможет продавать часть своих земель, и таким образом мы получим нормальный рынок земли. А если мы получим нормальный рынок земли – мы получим ситуацию, когда земля будет стоить нормально, то есть деньги, как она должна стоить. Ее можно будет закладывать в банк, получать под это финансирование», – разъяснил Ибраев.

Позже в телефонном комментарии он уточнил, что 300 млрд тенге – это примерная сумма, за которую все имеющиеся аграрные землепользователи могут выкупить у государства права аренды на свои земельные участки. Сейчас с Правительством обсуждается возможность безвозмездной передачи этих прав в компенсацию за недостающие субсидии фермерам, сообщил замглавы СФК. 

Между тем в проекте ВБ по устойчивому животноводству, чью бюджетную разбивку на полмиллиарда долларов планируется согласовать с Минфином и Минэкономики к февралю следующего года, будет новый подход, больше ориентированный на результат (Program for Results), который впервые будет апробирован в стране.  

«Особенность этого проекта в том, что финансирование связано с достижением конкретного результата. Финансирование ВБ будет выплачиваться только в том случае, когда уже конкретный результат будет достигнут. Деньги физически будут идти на счет Министерства финансов, которое потом будет финансировать госпрограмму развития АПК. К примеру, для части займа на создание фермерских хозяйств в первую очередь мы создадим техзадание достижения этого результата – их госрегистрацию – после этого будет осуществлена выплата части займа, которая предназначена для этого компонента», – пояснила журналистам вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева во время кофе-брейка. 

Таким образом, все проектные средства будут конкретно рассчитаны по отдельным индикаторам. Мониторинг их выполнения, работы фермеров, получения эффекта для отрасли и результатов будет привязан к определенным объемам средств, выделенных именно для соответствующих мероприятий.

Во Всемирном банке много работают с Правительством для минимизации рисков коррупции, отметил в своем выступлении глава представительства международного финансового института в Казахстане Жан-Франсуа Марто, в частности, при совместной подготовке программы и проведении оценки существующей госсистемы финансового менеджмента, в особенности в распределении субсидий, чтобы улучшить ее качество. Все процессы в реализации проекта прописаны, деньги будут предоставляться Правительству только при условии работы очень сильного механизма верификации того, что средства были использованы по назначению. Если у фермеров будут какие-либо жалобы, то они смогут информировать ВБ через разные каналы, чтобы банк предпринял действия. Реализация постоянно будет оцениваться совместно с Правительством, контроль важен не только с точки зрения мониторинга средств банка, но и бюджетного финансирования всей госпрограммы животноводства, заверил он.

Всего в проекте будут заложены шесть индикативов с обозначенным стоимостным выражением, которые МСХ наметило достичь, чтобы получить в итоге связанные с ними заемные средства ВБ. Они разбиты не только по направлениям, но и по годам и регионам, чтобы было понятно, сколько каждый регион будет осваивать.

Кредитные условия еще не согласованы с Минфином, уточнили в банке. Валюта кредита может быть тенге, если этого пожелают в Правительстве, однако фермеры в любом случае будут получать льготное финансирование в национальной валюте. Изначально же для достижения результатов отдельных компонентов будут затрачены бюджетные деньги, выделенные из госпрограммы развития АПК. Ожидается, что ВБ выступит зонтичным интегратором проекта, в котором будут участвовать госорганы, международные организации и фермеры. В его рабочую группу войдут «КазАгро», Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ), финансово-экономический блок Правительства и бизнес.

Согласно сведениям директора Департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ Еркебулана Ахметова, основным индикатором эффективности проекта будет вовлечение фермеров в программу. Пока в стране, по данным МСХ, насчитывается 20 тыс. хозяйств, участвующих в программе, численность участников надо доводить до 100 тыс. с вовлечением в оборот 80 млн га пастбищ, решили в ведомстве. В итоге будет создано 500 тыс. рабочих мест на селе, а численность КРС увеличится вдвое. Объем производства говядины и баранины планируется нарастить более 1 млн тонн, уверены инициаторы проекта. По данным официальной статистики, в прошлом году производство говядины в стране составило 477 тыс. тонн, а баранины – 170 тыс. тонн, уточнила Гульмира Исаева в комментарии СМИ.

Важным компонентом программы ВБ станет обучение участвующих и будущих фермеров современным агротехнологиям мясного животноводства, кормопроизводства, кормления и содержания животных, пастбищеоборота, ветеринарного обслуживания на основе системы Extension (курсы повышения квалификации. – Ред.) с участием НАНОЦ и НПП «Атамекен», чтобы обеспечить их прибыльность. Одновременно будут обучены сотрудники сервисных организаций – кормопроизводители, ветеринары, которые должны будут помочь фермеру эффективно работать.

Кроме того, Всемирный банк профинансирует часть инициатив, намеченных для улучшения ветеринарной и пищевой безопасности совместно с Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), сообщила Гульмира Исаева в ходе презентации программы. По ее словам, после изменения законодательства в Казахстане будет восстановлена вертикаль ветеринарного надзора и внедрена схема ГЧП с частнопрактикующими врачами для животных на местах на основе заложенной материально-технической базы.

Институциональная поддержка ветслужбы в рамках проекта связана с улучшением системы отслеживаемости. Она создается с участием команды Информационно-учетного центра при Минфине, который уже оперирует платформой qoldau.kz, через нее электронно проходят заявки на субсидии. Основные подходы к выстраиванию отслеживаемости готовы – создана сеть идентификации животных, оцифрованы земли, проводится работа по привязке геолокаций животного и фермерского хозяйства, сообщили на слушаниях. Это позволит в будущем контролировать перемещение скота и мяса от поля до переработки с прохождением всех этапов инфраструктуры – мясопереработки, складов, логистики, транспортных средств. Таким образом, можно будет всегда проследить, где находится продукция и как она реализуется на внутреннем рынке или на экспорт. Такая система важна для инвесторов, которые принимают решения о начале крупных проектов переработки в Казахстане, ведь у стран-импортеров есть свои требования по мясу.

Более того, согласно основному вектору госпрограммы развития животноводства будет сохраняться большое значение породного преобразования с точки зрения обеспечения фермеров племенными производителями, где источниками выступают репродукторы. Также, по словам Еркебулана Ахметова, важным показателем вовлеченности фермеров в цепочку производства говядины будет их взаимодействие с откормочными площадками, которых сейчас в стране около 30, мясокомбинатами и участие сельхозпроизводителей в кормозаготовке – такой цикл будет просматриваться и оцениваться. Учет деятельности фермеров будет обеспечен через участие в электронных системах, где они должны будут зарегистрироваться. Базовыми критериями для участников будет обеспеченность кормами, использование пастбищеоборота, соблюдение параметров снижения парниковых газов при обращении с навозом – в зависимости от этого будет предоставляться финансирование, подчеркнул директор Департамента животноводства.

Климатические вопросы в животноводстве важны, так как некоторые страны уже отказываются покупать мясо в местах, где экологические требования находятся не на удовлетворительном уровне. К слову, сейчас эксперты ВБ готовят экологическую оценку воздействия проекта, которая проводится наряду с анализом того, какое социальное влияние он будет иметь в недалеком будущем на местах.

В стоимостной цепочке примерно 30-40% может уходить в мясопереработку, поскольку это специализированный процесс подготовки мясного продукта разборчивому потребителю. Откормочные площадки забирают часть себестоимости, до 20%, так как там требуется особый и разнообразный подход в кормлении. Фермер в свою очередь получает субсидии на селекционно-племенную работу, производство кормов, инвестсубсидии, нематериальную поддержку в виде обучения и в целом инфраструктурное развитие на селе, от прямого субсидирования будут постепенно отказываться из-за искажения стоимости мяса, пояснила вице-министр Исаева в комментарии inbusiness.kz.

В проекте будет также уделяться внимание страхованию и развитию системы кооперации. Тем более что с немецкими коллегами в декабре будет заключено соглашение о сотрудничестве в сфере кооперативного движения, сообщили в МСХ. В целом в ведомстве обещают содействовать в решении вопросов по кормопроизводству, обеспечению техникой, выделению земли и кредитованию фермеров на основе отбора лучших.

При этом условия по программе кредитования фермеров будут оптимизироваться в зависимости от потребностей фермеров, Всемирный банк по ним не ставит каких-либо критериев, объяснил Еркебулан Ахметов. Будут, как и прежде, учитываться принципы возвратности, обеспечения залога, в программе «Сыбага» требования уже максимально облегчены, считает он. Хотя для отдельных хозяйств без первоначального капитала будут предусмотрены механизмы гарантирования, чтобы вовлечь больше фермеров, сейчас они прорабатываются с международным финансовым институтом. Завершение программы ВБ намечено на 2024 год, однако отраслевое развитие мясного животноводства запланировано на 10 лет, поэтому по результатам проекта может будет решить, будет ли проект продлен за счет внутренних или других средств, прогнозируют в МСХ.

Комментируя вопрос inbusiness.kz о риске невыдачи субсидий, Еркебулан Ахметов пояснил, что их объемы и пределы могут вырасти с привлечением новых фермеров в программу животноводства, но это не означает полный охват из-за ограничений бюджета. Скорее всего, базовые субсидии будут оптимизироваться в зависимости от обеспеченности внутреннего рынка, некоторые из них рассчитаны на переходный период для стимулирования фермеров к увеличению маточного поголовья, также внедрена отдельная субсидия на покупку племенных производителей для породного преобразования, напомнил он. Оптимизация дотаций будет обсуждаться с бизнес-ассоциациями, планы по субсидиям утверждены в рамках госпрограммы, в случае дополнительных потребностей в Минфин будут вноситься добавочные бюджетные заявки. В этом году заминка с миллиардными субсидиями возникла из-за планировки бюджета без учета роста производства на уровне 2016 года, уточнил Ахметов.

По словам Гульмиры Исаевой, так как поддержка сельского хозяйства в Казахстане из-за обязательств в ВТО ограничена порогом в 8,5% от отраслевого ВВП, то будет продолжаться переход от прямого субсидирования к мерам косвенной поддержки в рамках дозволенной «зеленой» корзины – инвестсубсидиям, льготным кредитам, дотированию кредитной ставки, поддержке развития фермеров в виде обучения и консультаций, а также модернизации ветслужбы для стабилизации эпизоотической ситуации.  

В заключение добавим, что в комментарии СМИ в кулуарах вице-министр также сообщила, что Казахстан планирует привлекать заемные средства у Азиатского банка развития для развития молочного животноводства в стране.

Данияр Сериков

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Halyk Bank поддержал аграриев: 24 млрд тенге под 5% годовых на полевые и уборочные работы

Halyk Bank и Аграрная кредитная корпорация в рамках заключенного соглашения на сумму 24 млрд тенге предоставляют возможность субъектам агропромышленного комплекса оформить кредит на проведение весенних полевых и уборочных работ по программе «Кен Дала».

20 Март 2020 11:46 1767

Halyk Bank поддержал аграриев: 24 млрд тенге под 5% годовых на полевые и уборочные работы

– Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в экономике в связи с коррекцией курса валют, повышением ставок и влиянием пандемии коронавирусной инфекции, Halyk Bank и Аграрная кредитная корпорация начали этот важный процесс. Прежде всего заботясь о перспективах отечественных сельхозпроизводителей и аграрной отрасли в целом. Мы выражаем признательность руководству АКК за эффективное партнерство и оперативное рассмотрение вопроса о финансировании! – отметил заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев. – Благодаря программе «Кен Дала» отечественные сельхозпроизводители нашей страны имеют возможность получить кредит на проведение весенних полевых и уборочных работ 2020 года по очень выгодной в текущей ситуации ставке.

В рамках этой программы заявки поступили пока из пяти регионов страны, ожидается, что остальные регионы также примут активное участие.

Примечательно, что в этом году ставка для предпринимателей-аграриев была снижена, и сегодня она составляет всего 5% годовых.

– В этой связи мы благодарны АКК за принятые предложения и возможность банку самостоятельно устанавливать графики погашения кредитов для заемщиков, а также отсутствие жестких требований по залоговому обеспечению, – отмечает спикер. – Это позволило нам предоставлять более гибкие условия по погашению займов с учетом годовой сезонности, а также смягчить подход к структуре залогового обеспечения наших постоянных, проверенных клиентов-аграриев.

По мнению спикера, пока основным недостатком программы «Кен Дала» является срок кредитования, который составляет менее 12 месяцев. При этом уже сейчас в банк поступают предложения от сельхозпроизводителей, которые настоятельно просят увеличить срок кредитования до одного года – с весны 2020-го по весну 2021-го, что позволило бы с учетом конъюнктуры сезонных цен на сельхозпродукцию более эффективно использовать предоставляемые кредитные средства.

– Поэтому мы и АКК сейчас начали прорабатывать вопрос по этой программе о пролонгации срока кредитования до одного года, – говорит Даурен Сартаев.

Halyk Bank начал активное сотрудничество с Аграрной кредитной корпорацией в прошлом году, что позволило ему, как универсальному банку, также сконцентрировать свои усилия и на сельскохозяйственной отрасли, которая обеспечивает население страны продуктами питания.

– Очень важно, что тот лучший опыт, который внедрен АО ФРП «Даму», начали использовать в своей практике и институты развития АО «Холдинг «КазАгро», – говорит Даурен Сартаев. – Мы считаем, что им стоит обратить пристальное внимание на инструменты гарантирования, поддержки лизинговой деятельности.

К примеру, сегодня АО «ФРП «Даму» активно стимулирует лизинговые компании, открывая им доступные кредитные линии, а АО «Холдинг «КазАгро» пока лишь ограничивается субсидированием и самостоятельным кредитованием сельхозпроизводителей, конкурируя с частными лизинговыми компаниями.

Интересно и одно из последних предложений АО «ФРП «Даму» о портфельном гарантировании, когда банк самостоятельно принимает решение по предоставлению гарантии в рамках установленных ковенантов фонда «Даму». Если «КазАгро» позаимствует подобную практику, рынок и предприниматели будут только в выигрыше, считает Даурен Сартаев.

Понимая особую значимость аграрного сектора для экономики и продовольственной безопасности нашей страны в условиях волатильности мировых рынков, объявленного чрезвычайного положения и карантина по коронавирусной инфекции, Halyk Bank продолжает активно кредитовать сельское хозяйство, полагая, что государство не изменит действующие правила субсидирования и поддержки аграриев, что позволит им выполнить свои бизнес-задачи, связанные с обеспечением рынка отечественными сельхозпродуктами.

– Несмотря на непростую ситуацию в стране, банк продолжит обеспечение сервисной поддержки своих клиентов, в том числе и предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, по своей разветвленной сети отделений во всех районных центрах (в некоторых из них, кстати, Halyk является единственным банком). Для их удобства мы реализовали программу дистанционного онлайн-оформления кредитных сделок, и теперь нашим клиентам нет необходимости посещать офис банка для передачи документов и подписания кредитных договоров, – отметил в завершение зампред Halyk Bank.

Эрик Сагир

Материал подготовлен по акции от медиахолдинга #ПоддержимМСБ в условиях ЧП

Фермеры и инновации: как наладить контакт

К чему приведет синергия стартапов и отраслевиков?

15 Март 2020 10:34 2378

Фермеры и инновации: как наладить контакт

Инновационные технологии, которые сегодня активно применяются во многих отраслях, сельское хозяйство обходят стороной. Из 70 млрд тенге, выделяемых на научные исследования в Казахстане, лишь 7 млрд (10% от общей суммы финансирования) направляют на сельскохозяйственную науку. По данным МСХ РК, в отрасли лишь 8% результатов научно-технической деятельности внедряются в производство.

В интервью inbusiness.kz председатель правления Qaztech Ventures Жандос Шаймарданов рассказал, почему отрасль сельского хозяйства не привлекательна для стартапов и стоит ли фермерам отказываться от господдержки.

– Раньше мы занимались внедрением инноваций в разных областях, в первую очередь это была обрабатывающая промышленность. Сейчас одним из приоритетов для себя определили сельское хозяйство, потому что у нас производительность сельхозтруда одна из самых низких – в 5-10 раз ниже в сравнении с развитыми странами.

В Казахстане очень мало стартапов, работающих в агротехе, мы пытаемся увеличить их число. Хорошие решения мы нашли в Израиле, США, Австралии. По условиям, предоставляя венчурное финансирование для стартапов, решения должны быть реализованы у фермеров.

Сами фермеры не могут идентифицировать свои проблемы – они заняты текущей работой. Инновациям уделяется мало времени, к тому же для них это не основная деятельность. Хотя, внедрив инновации, они могли бы значительно оптимизировать свои расходы и увеличить доходную часть, тем самым повысить производительность труда.

– Какие инновационные тренды уже применяются в сельском хозяйстве?

– В декабре прошлого года мы отправились в Костанайскую область и опросили 13 предприятий. Смотрели, чем можем им помочь. Имеющаяся обширная сеть экспертов помогает нам подобрать стоящее решение для фермеров. Для этих 13 предприятий были сформулированы технологические карты и задачи. Фермеры уже думают над предложенными решениями и скоро начнут их внедрять.

Решения абсолютно разные. Если говорить о выращивании рапса, то есть проблемы с капустной молью, она уничтожает до 30% всего урожая. Наши аграрии пользуются химией и пестицидами для борьбы с вредителем, но есть органические решения, как можно с помощью других насекомых нивелировать риск распространения моли. Мы хотим это решение внедрить. Другой пример – это выпуск пищевой продукции. Одна из проблем – пайка пакетов. Наверное, обращали внимание: в супермаркетах пакеты бывают с потеками, и такой продукт не хочется покупать, кажется, что он с дефектом. Из-за некачественной пайки предприятия допускают до 20-30% брака. Мы нашли хорошее решение в Израиле. На этапе пайки можно ректифицировать, насколько качественно или некачественно был запаян пакет, тем самым устранив брак.

Почему отрасль сельского хозяйства не очень привлекательна для стартапов?

– Стартапы пытаются придумать решения через мобильные приложения, маркетплейсы. Это другой мир, очень далекий от сельского хозяйства. Поэтому они не понимают проблем сельхозотрасли. Для того чтобы они поняли, фермерам нужно сформулировать конкретную проблему. Тут необходима синергия, решение будет, если стартапы объединятся с отраслевиками. 

С другой стороны, у фермеров часто проблемы с перекредитованностью, и они не могут себе позволить капиталоемкие инновации. Предприниматели живут в селах, и зачастую у них нет даже доступа в Интернет. А если есть, они начинают искать решения на русскоязычных сайтах, притом что большая часть платформ, на которых можно найти что-то стоящее, англоязычные. Простые, апробированные решения тех же США и Израиля можно внедрять и у нас. К тому же нужно правильно сформулировать задачу, текущую проблему на техническом языке. Конечно, речь не идет о предприятиях крупных, у которых есть соответствующие ресурсы для инноваций.

Обычно продукция стартапов малоизвестна и они не особо рекламируют ее. А так как бренд неизвестный, многие фермеры боятся его использовать. Мы хотим выступать в качестве медиатора, соединяя фермеров с поставщиками инноваций.

– Но все же некоторые инновации в секторе уже применяются.

– Сейчас в АПК больше применяются процессные инновации, то есть происходит оцифровка текущих процессов. На основе открытых аэро-, космических или снимков с зондов можно проводить анализ эффективности используемых земель, определять индекс влажности, знать, когда нужно применять химию или производить очередной полив. Это процессные инновации.

Продуктовые инновации представлены в меньшей степени. Это применение новых культур или химикатов, разработанных учеными. Они делают некую разработку, затем ее патентуют, коммерциализируют и выводят на рынок. Процесс очень сложный, требует больших усилий и временных затрат. У нас сейчас не так много подобных разработок.

А между тем можно повысить урожайность за счет внедрения новых решений. Способов, как это сделать, много, даже без больших денежных затрат. Государство выделяет ресурсы для решения текущих проблем в отрасли, возможно, нужно пересмотреть оказываемый принцип господдержки, чтобы она была более эффективна.

– Может, сельскохозяйственная отрасль должна отойти от поддержки государства?

– С тем, что должна быть больше частная инициатива, я полностью согласен. По моему мнению, государство должно оказывать меры поддержки на этапе экспорта готовой продукции, тем самым оно будет стимулировать предприятие становиться более конкурентным. Если предприятие экспортирует продукцию, значит, оно может конкурировать с соседними странами. Если государство будет поддерживать экспорт готовой продукции, то предприятия будут думать над тем, как им снизить себестоимость, работать над качеством продукции, ее маркетингом на соседних рынках. Тогда рынок начнет меняться.

У нас в стране доля сельского хозяйства не такая большая по сравнению со странами с похожими экономиками либо по территории или структуре. За прошлый год сельское хозяйство в Казахстане выросло менее чем на 1%. Все говорят, что отрасль может стать драйвером экономики, но для этого вклад в нее должен становиться больше. Внедрение инноваций и новых технологических решений позволит повысить выпуск продукции сельского хозяйства, тем самым увеличить вклад в ВВП.

Сегодня отдельную культуру можно выращивать на чердаке или в квартире с применением аквапоники. Есть целые фермы, которые устанавливают в городах. Логистика доставки сокращается. В течение 10 лет мы можем отойти от традиционного выездного фермерства, и больше не придется ехать в село, для того чтобы вырастить урожай. Уже существуют стартапы, производящие продукцию внутри крупных супермаркетов. Возможно, по себестоимости это пока немного затратно, но в ближайшей перспективе станет более доступно. Также на Западе происходит большое смещение в сторону фудтека. Там активно выращивают искусственный белок, который со временем может в большей степени заменить мясо. Таких производств становится все больше и больше. И Казахстан глобальные тренды никак не обойдут.  

Мария Галушко

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: