/img/tv1.svg
RU KZ
Hang Seng 23 372,43 KASE 2 155,58
РТС 955,34 FTSE 100 5 510,33
DOW J 21 641,19 Алюминий 1 552,50
Какие перемены ждут казахстанцев на микрофинансовом рынке

Какие перемены ждут казахстанцев на микрофинансовом рынке

Уберечь казахстанцев от неконтролируемого аппетита должны новые правила.

29 Декабрь 2019 09:09 3923

Какие перемены ждут казахстанцев на микрофинансовом рынке

Авторы:

Жанторе Касым

Гульсум Кунелекова

С нового года вступят в силу новые правила, регламентирующие деятельность микрофинансовых организаций. Их главная цель – недопущение неконтролируемого роста долгового бремени у населения, а также повышение ответственности у самих игроков рынка за выполнение своих обязательств.

Нововведения коснутся прежде всего финансовой устойчивости микрофинансовых организаций (МФО). Так, с 1 января 2020 года размер уставного капитала микрофинансовых организаций должен быть не ниже 30 млн тенге, а с 1 июля 2021 года – 50 млн тенге, и с 1 июля 2022 года – 100 млн тенге.

По последним данным Нацбанка РК на октябрь этого года, в республике официально было зарегистрировано 169 МФО, из них у 35 на 1 октября зафиксирован убыток. При этом четыре МФО не выполнили пруденциальные нормативы на 1 октября. Также 65 микрокредитных организаций имели на тот период уставный капитал не более 30-40 млн тенге.

Скорее всего, по словам экспертов, те, кто не сможет выполнить новые требования Нацбанка, смогут перерегистрироваться в ломбарды или уйти в онлайн-кредитование. Однако здесь регулятором введены ограничения по процентным ставкам. Если до этого времени онлайн-кредиторы могли поднять свои ставки до заоблачных 500-600 и даже более процентов, то сейчас их уравняли вместе со всеми участникам рынка – не более 57%, и точка.

«Нацбанк жестко взялся за этот рынок, особенно за онлайн-займы, – отмечает экономист Арман Байганов. – И правильно, их до этого времени никто не контролировал, реестра нет, вот за них и взялись. Процентная ставка пару лет назад по онлайн-займам доходила до 100% годовых, однако никто это требование не выполнял, выдавали по ставке 500-600% годовых. Точной статистики по ним нет, по некоторым данным, у них 400 тысяч человек кредитуются, потому что легко получить, а точной цифры онлайн-займов нет, многие доходы скрывают, за рубежом зарегистрировались. Людей на эту кабалу посадили. Если только банки контролировать, ужесточать займы, тогда они побегут в неконтролируемые онлайн-компании. Так что, если везде не будешь контролировать, проблема не решится в целом. Поэтому новые требования по финансовому рынку поддерживаю».

Всего, по данным Нацбанка РК, на 1 октября МФО выдали микрокредитов на общую сумму более 288 млрд тенге. Из них на 1 октября физические лица задолжали им около 20 млрд тенге, причем по 10 млрд тенге просрочка составляет более 90 дней. По юридическим лицам статистика по долгам более оптимистичная – 570 млн тенге долга, из них 298 млн тенге – более 90 дней. В итоге к сомнительным Нацбанк РК отнес 210 млрд тенге, выданных в Казахстане микрокредитов (а это более 70%), а к безнадежным – около 9,5 млрд тенге.

Таким образом, принимаемые регулятором меры должны, прежде всего, уберечь казахстанцев от неконтролируемого аппетита кредиторов и бездонных долгов. В то же время игроки понимают, что за ними наблюдают, и в случае необходимости примут соответствующие меры.

Гульсум Кунелекова, Жанторе Касым

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Казахстанцам не будут начислять пеню при просрочке по кредиту более 90 дней

В Казахстане введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам физических лиц, сообщает inbusiness.kz.

17 Март 2020 10:14 22615

Казахстанцам не будут начислять пеню при просрочке по кредиту более 90 дней

По словам главы агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

«Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств», – сообщила она.

В связи с введением чрезвычайного положения необходимы дополнительные меры по недопущению ухудшения финансового состояния населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, высказалась Абылкасымова.

«Во-первых, в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет имущественную ответственность при наличии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, таких как стихийные явления, военные действия и т. п. К таким обстоятельствам относится введение режима чрезвычайного положения», – считает она.

В связи с этим по займам и микрокредитам не должны начисляться штрафы и пени, неустойки при просрочке платежей по займам и микрокредитам физических и юридических лиц, возникающей по причине введения чрезвычайного положения, подчеркнула глава агентства.

«Данная норма будет распространяться на займы, выданные физическим и юридическим лицам не только банками, но и всеми мирофинансовыми организациями, включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочих кредиторов, предоставляющих займы», – продолжила она.

Во-вторых, по ее словам, в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и пунктом 6 статьи 3 Закона «О микрофинансовой деятельности» кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика.

«В этой связи банкам и микрофинансовым организациям необходимо провести работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения», – отметила Абылкасымова.

При этом банками и другими субъектами кредитного рынка будут определены порядок и механизмы взаимодействия с заемщиками для реализации указанных мер, максимально в дистанционной форме для удобства населения и бизнеса, резюмировала она.

Дана Карина

МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

Казахстанцы берут все больше микрокредитов, тем самым провоцируя появление все новых МФО. За год их количество увеличилось на четверть. Бизнес выгодный – прибыль растет на десятки процентов в год.

15 Март 2020 10:00 2016

МФО в 2019 году зарабатывали 63,7 млн тенге в день

Фото: Максим Морозов

По состоянию на 1 января 2020 года объем кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 293,3 млрд тенге. Это новый абсолютный рекорд. За октябрь-декабрь 2019 года их объем увеличился без малого на 16 млрд тенге. Вообще, за все время, что Нацбанк публикует данные по деятельности МФО республики (а эта практика началась в 2014 году), еще ни разу не наблюдалось квартального снижения. Это говорит о том, что спрос на микрокредиты в республике беспрерывно растет уже шесть лет.

В целом по итогам 2019 года объем предоставленных МФО кредитов увеличился на 33,9%. При этом темпы роста, хоть и остаются на очень высоком уровне, все-таки немного замедляются: по итогам 2018-го объем вырос на 37%, а в 2017-м – на 58,3%. Но в предыдущие годы сильный относительный рост был во многом связан с эффектом низкой базы. Сейчас же во главе угла стоит рост абсолютных показателей:

  • В 2016 году объем предоставленных кредитов увеличился на 32,1 млрд тенге.
  • В 2017-м – на 58,9 млрд.
  • В 2018-м – на 59,2 млрд.
  • В 2019-м – уже на 74,2 млрд.

За год МФО стало на четверть больше

Одна из причин роста микрокредитования заключается в том, что они стали доступнее. Особыми требованиями к заемщикам большинство МФО никогда особо не отличались (надо сильно постараться, чтобы в кредите было отказано), так еще и самих микрофинансовых организаций стало больше. По состоянию на 1 января 2020 года в Казахстане зарегистрировано 199 подобных организаций. Год назад их было 157, а на начало 2018-го – 149.

При этом по-настоящему крупных МФО в республике относительно немного. По состоянию на начало года суммарный объем активов микрофинансовых организаций составил 355,2 млрд тенге. Три четверти из них приходится на пять участников рынка:

  • Активы KMF (КМФ) составляют 147,6 млрд тенге. Это больше, чем у девяти из 27 банков республики.
  • «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» – 69,1 млрд тенге (больше, чем у пяти БВУ республики).
  • «ОнлайнКазФинанс» и «Арнур Кредит» – по 19,9 млрд.
  • «Ырыс» – 10,4 млрд.

На эти же МФО приходится 79% всех предоставленных на начало 2020 года микрокредитов, 84% всех обязательств и 77% совокупной прибыли.

Средняя прибыль – 63,7 млн тенге в день

К слову, о прибыли. Микрофинансовые организации – дело весьма доходное. По итогам 2019 года совокупная нераспределенная прибыль всех МФО республики составила 23,26 млрд тенге.

  • За год показатель вырос на 40,2%, а по сравнению с 2017-м – в 2,4 раза.
  • В абсолютных цифрах увеличение прибыли по сравнению с 2018-м составило 6,7 млрд тенге, с 2017-м – 13,4 млрд тенге.
  • Только в III квартале 2019 г. МФО заработали около 7,3 млрд тенге. За весь 2017 год показатель составлял 9,8 млрд.
  • В среднем в 2019 году каждый день казахстанские микрофинансовые организации зарабатывают по 63,7 млн тенге.

При этом с каждым кварталом бизнес становится все доходнее. Отношение активов к прибыли на 1 января 2020 года составило 1/15,3. Очень грубо говоря, чтобы заработать один тенге, нужно вложить 15,3. На начало 2018 года этот показатель составлял 17,3, годом ранее – 19,2. Для сравнения: отношение активов казахстанских банков к прибылям по итогам 2019 года составило 33.

Впрочем, заработать получается далеко не у всех. Прибыль по итогам года получили две трети МФО (136 ед.). 22 организации завершили год в ноль, остальные – 41 единица – получили убыток. В большинстве своем это небольшие конторы, активы которых редко превышают несколько десятков миллионов тенге. Впрочем, убытки у них также относительно небольшие – совокупные потери составили 323,6 млн тенге, причем 89,1 млн из них приходится всего на одну МФО (Creditum).

Качество кредитов падает

Еще один важный момент – это качество кредитного портфеля. Микрозаймы казахстанцы платят гораздо исправнее, чем банковские ссуды. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года объем кредитов с просрочкой платежей в казахстанских БВУ составил 12,24%, причем по 8,13% просрочка превысила 90 дней (NPL). Показатели МФО на ту же дату – 7,6% и 4% соответственно.

Впрочем, по местным меркам это плохие показатели. По крайней мере с начала 2018 года качество ссудного портфеля не было хуже: в начале 2019-го просрочены были платежи по 6,1% микрозаймов, а к токсичным относилось 3,2%.

К слову, население выплачивает микрозаймы лучше, чем бизнес. Просрочка физических лиц составляет 7,5% против 10,1% у юридических лиц (NPL в обоих случаях находится на уровне 4%). Но влияние последних на общие показатели минимально, ведь главными клиентами МФО являются рядовые казахстанцы: на долю физических лиц приходится 98% всех выданных микрокредитов.

Алексей Никоноров

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: