/img/tv1.svg
RU KZ
План «Б»: к чему готовятся банкиры?

План «Б»: к чему готовятся банкиры?

Участники рынка – о предстоящем полугодии и новых вызовах.

18:28 30 Июль 2020 12860

План «Б»: к чему готовятся банкиры?

Автор:

Ольга Фоминских

Фото: Максим Морозов

Ко второму полугодию банковский рынок Казахстана подошел с прибылью и невысоким уровнем плохих кредитов. Однако основной удар от карантинных ограничений, уверены эксперты, еще впереди. В новых условиях банкирам пришлось не просто скорректировать планы на этот год, а буквально создать новый – план «Б» с учетом ограничений и экономического спада. Что думают сами банкиры о предстоящем «сложном» полугодии и когда, по их мнению, сектор сможет вернуться к докризисному уровню.

«Стабильность банковской системы зависит от экономической стабильности и финансового состояния клиентов банков. Мы видим, что пандемия затягивается на неопределенный срок, и в такой ситуации единственный выход – подстраиваться под обстоятельства и оперативно менять свои бизнес-процессы. Жизнь в неопределенности – это наша новая реальность, и этот фактор необходимо учитывать при выстраивании абсолютно любых взаимоотношений. Системные выводы, конечно, еще предстоит сделать, как на самом высоком уровне – межгосударственном, страновом, так и на уровне частных компаний», – рассказал председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. Но приоритеты, по его словам, видны уже сейчас. Например, развитие дистанционных сервисов стало не просто дополнительной опцией в банковской линейке, как это было раньше, теперь это насущная необходимость.

По мнению представителей Банка ЦентрКредит, на фоне замедления деловой активности, неопределенности и снижения экономического роста в стране уменьшится кредитная активность банковского сектора, снизится качество ссудного портфеля банков, что приведет к падению доходов сектора.

«Однако мы предполагаем, и банковская практика Казахстана не раз это подтверждала, что диверсифицированным игрокам будет легче преодолеть кризисную ситуацию», – отметили в БЦК.

Здесь считают, что в текущих условиях наиболее востребованными сегментами кредитования будут МСБ, государственные программы ипотечного кредитования «7-20-25» и «Баспана хит», а также залоговое потребительское кредитование.

«Однозначно два карантина повлияли на покупательную способность населения и МСБ, что, в свою очередь, сказывается на доходности банковского сектора. Меры, предпринятые правительством, Нацбанком, АФР совместно с банковским сектором, помогли сгладить данный эффект. Была оказана поддержка населению, которое потеряло доходы, а также сектору МСБ, пострадавшему от введения карантина», – считают в Jýsan Bank.

Боевая готовность

Экономическая пауза заставила банкиров пересмотреть свои планы и расходы.

В БЦК рассказали, что был пересмотрен бюджет банка на 2020 год, оптимизированы операционные расходы и ряд бизнес-процессов, сдвинуты планы по росту численности сотрудников, предприняты инициативы по продвижению удаленных каналов обслуживания, пересмотрены графики осуществления затрат, связанных с инвестициями и развитием. Хотя в банке и не ожидают существенного снижения доходов, но готовятся к тому, что не удастся достичь запланированных амбициозных показателей доходности, опять же в связи с режимом карантина.

«Мы ожидаем, что доходность банка останется на уровне прошлого года либо незначительно увеличится», – добавили в БЦК.

Другие игроки и вовсе не закладывали высокую прибыль в свои планы. Так, по словам представителей Jýsan Bank, в 2020-2021 гг. предполагаются значительные инвестиции в развитие IT-инфраструктуры, поэтому по итогам 2020 года изначально не предполагался значительный объем прибыли.

В ВТБ рассказали, что был подготовлен план оперативной оптимизации бизнеса и трансформации существующей модели продаж.

«Мы определили для себя три основных направления Первый шаг – оптимизация внутренних процессов за счет централизации и автоматизации функций в единый управленческий орган из региональной сети. Этот подход не только снижает риски, повышает эффективность процессов и сокращает расходы, но и позволяет сети заниматься только тем, для чего она и создавалась – развитием бизнеса, предоставлением продуктов и услуг населению и компаниям. Второй шаг – концентрация на услугах, которые приносят максимальную эффективность, как клиентам, так и банку. Третий – переход к новой, более мобильной и гибкой модели продаж», – рассказывает глава Банка ВТБ (Казахстан). Сокращать штат в банке не планируют, но активно осваивают практику удаленной работы.

«До введения режима ЧП в банке удаленно работали единицы. Сейчас мы уже перевели примерно 50% кадрового состава бэк-офиса на постоянную дистанционную работу. Это позволит сократить расходы на аренду помещений примерно на 200-300 млн тенге в год», – подчеркнули в ВТБ.

Назад к докарантинному периоду

Рынок кредитования уже начал ощущать последствия карантинных ограничений – за июнь объем кредитования банками экономики уменьшился за месяц на 0,3%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 2%, а физическим лицам увеличился на 1,5% до 6786,1 млрд тенге.

В Jýsan Bank считают, что банки продолжат консервативный подход к кредитованию из-за рисков снижения качества портфеля.

По мнению экспертов ВТБ, корпоративное кредитование может вернуться к докризисному уровню примерно к середине следующего года, розничное может восстановить прежние темпы предположительно в IV квартале текущего года. Но все будет зависеть от того, насколько затянется пандемия и в каких объемах будут действовать карантинные меры.

«Второй локдаун в стране наглядно это демонстрирует. Естественно, вторая волна коронавируса может значительно ухудшить ситуацию», – подчеркнули в банке.

«На сегодняшний день сложно просчитать глубину кризисной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и ее влияние. Но очевидно, что карантинные меры окажут негативное влияние на всю экономику страны, в том числе и на банковский сектор. На наш взгляд, многие факторы будут зависеть от своевременных и правильных мер со стороны государства, а также от дальновидности и эффективности менеджмента банков», – уверены в БЦК.

Но «по мере стабилизации ситуации с пандемией и восстановления внешнеэкономической активности делаем осторожное предположение, что в течение одного года либо полутора лет экономика Казахстана и банковский сектор сможет вернуться к докарантинному уровню», – предположили аналитики банка.

Ольга Фоминских

Банкам разрешат быть больше брокерами

В АРРФР рассказали об изменениях на фондовом рынке – вступивших в силу и предстоящих.

09 Октябрь 2020 20:54 2240

9 октября вступает в силу постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) по вопросам регулирования рынка ценных бумаг. Документ вносит изменения и дополнения в 16 нормативных правовых актов. «Это сделано для продолжения масштабной либерализации действующего регулирования, расширения возможностей предоставлять населению брокерские услуги дистанционным способом, для дальнейшей цифровизации рынка и усиления защиты прав инвесторов», – пояснила заместитель председателя АРРФР Мария Хаджиева.

Над поправками работали в течение девяти месяцев, их согласовывали с участниками рынка. Те, что вошли в постановление, – это в том числе предложения профучастников.

Не только ЭЦП, но и биометрия

Одно из изменений касается возможности клиентов заключать брокерские договора, содержащие типовые условия, электронным способом. В течение последних пяти лет это можно было делать с помощью ЭЦП, теперь же появляется возможность использовать для этого биометрическую и динамическую идентификацию (смс-код).

Брокеры смогут реализовать эти решения через собственные приложения, для этого они должны будут провести сверку данных физиологических и биологических особенностей с Казахстанским центром межбанковских расчетов (КЦМР). Поскольку будет сделана интеграция с базами данных КЦМР и Государственного кредитного бюро, брокеры смогут заключать договора и актуализировать данные о клиентах без их обращения к брокерам и без физического присутствия.

Напомним, что сервис по удаленной биометрической идентификации разработан Нацбанком совместно с участниками финансового рынка. В пилотном режиме его запустили в апреле этого года, с 1 октября система находится в промышленной эксплуатации.

В маржинальных сделках будет меньше регулятора

Существенно упрощается порядок заключения маржинальных сделок, сделок на международном рынке и порядок открытия лицевых счетов для иностранных инвесторов.

«Самая большая новация – возможность расчета уровня маржи в рамках внутренних документов самого брокера. Это позволяет ему самостоятельно устанавливать ограничительный уровень «маржи» в отношении клиентов. Что исключит излишнюю регуляторную нагрузку и позволит, как мы думаем, активизировать регулярную маржинальную торговлю», – отметила Мария Хаджиева.

В дополнение к этому были исключены требования к доверенности при проведении операций «margin call». «Это само по себе будет предполагать ускорение операции и минимизацию процедур, связанных с проведением этой сделки. Такое условие теперь будет оговариваться в первоначальном клиентском заказе на заключение маржинальной сделки. То есть клиент должен быть проинформирован о том, что его средства будут использованы в рамках маржинальной сделки», – пояснила спикер.

Помимо этого, в связи с запуском центрального контрагента исключены требования к ежедневному расчету брокерами параметров рисков по сделкам. «Это, с нашей точки зрения, является либерализацией текущих процедур, ускоряет процедуры проведения операций. Параметры будут определяться и рассчитываться централизованно самим центральным контрагентом, что в значительной степени упрощает и удешевляет процессы совершения операций», – отметила зампред финансового ведомства.

Для иностранных инвесторов при открытии лицевых счетов исключены требования по нотариальному засвидетельствованию карточек с образцами подписей. Это сильно сократит расходы иностранных инвесторов и время для открытия лицевого счета.

Междепозитарный мост достроен

Завершен процесс интеграции внутреннего фондового рынка и биржи МФЦА – сформирован междепозитарный мост.

«Он предполагает, что центральный депозитарий Казахстана имеет лицевой счет в системе учета центрального депозитария МФЦА, этот счет был открыт полтора года назад. На основании принятого постановления центральный депозитарий откроет счет центральному депозитарию биржи AIX. За счет этого сократятся расходы участников и время на перевод ценных бумаг из одной системы в другую систему номинального держания. То есть бумага может быть переведена из системы учета AIX в систему центрального депозитария и наоборот», – пояснила Мария Хаджиева.

Одновременно с этим расширены каналы взаимодействия с иностранными профессиональными организациями. В список иностранных организаций, в которых профессиональные участники теперь могут хранить активы своих клиентов и свои собственные активы, включены центральные депозитарии стран, являющихся подписантами меморандума IOSCO. Кроме того, разрешается допуск иностранных клиринговых организаций в качестве членов Казахстанской фондовой биржи. Как пояснила спикер, это интересно прежде всего тем клиринговым организациям, которые выполняют на своих рынках роль центрального контрагента.

Депозитные сертификаты – на вторичный рынок

Центральному депозитарию предоставляется возможность ведения учета и подтверждения прав на банковские депозитные сертификаты. «Ожидается, что это позволит оптимизировать расходы банков-эмитентов на выпуск и учет банковских депозитных сертификатов. В целом это достаточно большая новация для казахстанского фондового и банковского рынка, потому что такого рода учет предполагает возникновение, наконец-то, вторичного рынка банковских депозитных сертификатов», – поясняет зампред регулятора.

Только через корпоративную связь

Брокеры отныне обязаны взаимодействовать с клиентами и контрагентами только через корпоративные средства связи.

Эта мера в первую очередь предусмотрена для защиты прав клиентов. Все переговоры должны записываться и храниться в течение минимум пяти лет. Это повысит качество обслуживания и позволит более эффективно реагировать на жалобы инвесторов. Аналогичные требования адаптированы во многих странах мира, включая США и страны Евросоюза.

Что позволят банкам как брокерам

Кроме того, агентство разработало два законопроекта, касающихся развития фондового рынка. Поправки позволят превратить фондовый рынок в дополнительный источник кредитования экономики.

Первый пакет инициатив вошел в законопроект министерства нацэкономики по вопросам восстановления экономического роста, в ближайшее время он должен быть внесен в парламент. Инициативы из этого пакета условно можно разделить на три блока.

«Первый блок включает расширение возможностей институциональных участников на фондовом рынке. Банки, управляющие компании получат больше возможностей в сфере привлечения институциональных и розничных клиентов на фондовый рынок. В частности, большой новацией является то, что банкам предоставляется право оказывать своим клиентам услуги по осуществлению операций на фондовом рынке без ограничений в рамках брокерско-дилерской деятельности. То есть банки получают право расширить брокерскую деятельность, привлекать своих клиентов на фондовый рынок и оказывать им практически полный спектр брокерских услуг», – говорит Мария Хаджиева.

Что это предполагает, рассказал директор департамента рынка ценных бумаг АРРФР Едиль Медеу. «Сегодня банки, имеющие брокерскую лицензию, вправе проводить для своих клиентов брокерские операции с ограниченным перечнем ценных бумаг – ГЦБ Казахстана и иностранных государств, которые имеют минимальный рейтинг, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Теперь же предлагается банкам, имеющим брокерскую лицензию, разрешить осуществлять брокерские операции и приобретать для своих клиентов любые виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Банки смогут расширить линейку финансовых инструментов, которые они предлагают своим клиентам, то есть они не будут ограничиваться традиционными банковскими продуктами и депозитами», – пояснил спикер.

Он добавил, что банки будут самостоятельно принимать приказы клиентов на покупку и продажу финансовых инструментов, а также самостоятельно осуществлять учет этих ценных бумаг в качестве номинального держателя.

«Эта инициатива существенно повысит конкуренцию на рынке ценных бумаг и привлечет на фондовый рынок дополнительных инвесторов», – отметил Едиль Медеу.

Пенсионное и коллективное

В отношении пенсионных накоплений: вкладчикам ЕНПФ предоставляется право переводить свои накопления в частные управляющие компании. «Это сделано в рамках инициатив по возможности использования пенсионных активов на жилье, лечение, а также для управления», – уточнила Мария Хаджиева.

Поправки вносятся и по коллективным формам инвестиций. «Принимаются меры по повышению доступности схем коллективного инвестирования. Предлагается в значительной степени расширить перечень финансовых инструментов, в которые могут быть вложены деньги инвестиционных фондов. Дополнительно предполагается возможность торговли паями закрытых инвестиционных фондов на Казахстанской фондовой бирже», – пояснила она.

Что привлечет розницу

Второй блок поправок в разработанном законопроекте касается непосредственно выпуска ценных бумаг.

«Субъектам рынка ценных бумаг даются дополнительные возможности выпускать финансовые инструменты – облигации, предназначенные для частного размещения, инвестиционные облигации, клиринговые сертификаты участия. Это даст импульс развитию фондового рынка, заинтересует потенциальных потребителей в участии на фондовом рынке и привлечет розницу», – комментирует Мария Хаджиева.

Значительно упрощается порядок регистрации выпусков эмитентами ценных бумаг, изменяются процедуры совершения сделок на фондовом рынке. В частности, в законодательстве появляется такое понятие, как «объединенный счет».

Схема регистрации выпуска ценных бумаг будет полностью цифровизирована. Эмитенты все еще представляют документы на бумажном носителе, вынуждены брать свидетельства при изменении проспектов выпуска. Изменения в законодательство предполагают, что эмитенты будут заполнять проспекты выпуска в электронном виде на сайте и, соответственно, все дальнейшие процедуры также будут проходить в электронном виде.

Третий блок поправок касается механизма удаленной идентификации клиента. Это будет способствовать в первую очередь расширению круга розничных инвесторов и упрощению их выхода на фондовый рынок.

Ликвидационный неттинг и другое

Второй законопроект, разрабатываемый в этом году, – по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг. Концепция утверждена межведомственной комиссией по законопроектной деятельности в августе этого года.

Предполагается продолжить дальнейшее углубление процессов цифровизации на фондовом рынке, в отношении разрешительных процедур, усилить меры защиты инвесторов на фондовом рынке.

Также предлагается создать правовую среду для хеджирования рисков казахстанских компаний через производные финансовые инструменты, в частности ввести механизм ликвидационного неттинга. «Это большая новация для казахстанского рынка. Она предполагает не только изменение законодательства по фондовому рынку, но и реформирование гражданского законодательства РК», – заключает Мария Хаджиева.

Елена Тумашова

Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Кредитный портфель БВУ РК вырос в августе на 2,2%

Качество ссудного портфеля незначительно улучшилось, о чем говорит снижение доли неработающих займов за месяц с 9% до 8,7%. 

23 Сентябрь 2020 07:35 4306

Ссудный портфель казахстанских банков в августе вырос на 2,2%, или 323,3 млрд, до 15,2 трлн тенге. С начала года объем портфеля кредитов банков второго уровня (БВУ) вырос на 3%, а его доля в совокупных активах банковского сектора составила 51,4% против 55% на конец прошлого года, говорится в традиционном отраслевом обзоре Halyk Finance.

Наибольшую кредитную активность по итогам прошедшего месяца показали Halyk Bank и ЖССБ, нарастившие свои ссудные портфели на 6,4% (или на 283,9 млрд тенге) и 6% (+67,7 млрд тенге). Качество кредитного портфеля БВУ РК на этом фоне в целом улучшилось, о чем говорит снижение доли неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней с 9% до 8,7% по итогам августа.

В номинальном выражении объем таких кредитов с начала года вырос на 10%, уточняют в инвестбанке, однако за счет общего роста кредитного портфеля их доля снижается. Среди банков наибольшая доля неработающих кредитов сосредоточена в Jysan Bank (44,7%), Азия Кредит (50,8%), Tengri (59,9%) и Capital Bank (90,4%).

Объем сформированных провизий по проблемным займам с просрочкой свыше 90 дней на конец августа составил 147,2%. При этом менее 100% покрытия наблюдается у Банка Пакистана (20,6%), Capital Bank (28,5%), Tengri (38,4%), Азия Кредит (46,1%) и Kassa Nova (95,6%).

Совокупные активы казахстанских банков в августе выросли на 1,5%, составив 29,6 трлн тенге (с начала года рост показателя составил 10,4%). Депозитная база расширилась на 0,8% к июлю, до 20,1 трлн тенге, однако темпы прироста оказались слабее (в июле прирост составил +3,1% м/м). Доля ликвидных активов банков по итогам августа составила 46,6% от всех активов, или 13,8 трлн тенге.  Собственный капитал банков за месяц также показал рост на 1,7%.

Объем вкладов населения в банках достиг 10,2 трлн тенге, что на 0,3% больше, чем в июле, и на 9,2% превышает показатели на начало текущего года. Основной объем сбережений физлиц сконцентрирован в Halyk Bank (33,4% от всех розничных вкладов в банках), Kaspi (18,2%), ЖССБ (9%) и Сбербанке (8,3%). Другими словами, свыше 68% своих средств население хранит в данных финансовых институтах.

Корпоративные вклады за месяц также выросли на 1,3% в месячном выражении, до 9,9 трлн тенге (рост с начала года +14,1%). Основной объем данных средств приходится на пять участников банковской системы: Halyk Bank (34,1%), Сбербанк (10,1%), Forte Bank (8,5%), Ситибанк (8,2%) и АТФ Банк (5,5%). Совокупно свыше 66% депозитов юрлиц сконцентрировано в данных банках.

В августе банки Казахстана совокупно заработали 62,1 млрд тенге, что на 18,7% меньше июльского показателя и на 29% ниже аналогичного показателя прошлого года. Тем не менее объем накопленной с начала года чистой прибыли составил 512,1 млрд тенге, что на 40,3% больше показателя годичной давности.

Среди игроков наибольшие доходы по итогам августа были сформированы у Halyk Bank (20,9 млрд тенге) и Kaspi (15,1 млрд тенге). С начала года прибыль данных банков составила 189,1 млрд тенге (36,9% от общей прибыли по БВУ) и 146,1 млрд тенге (28,5%) соответственно. Нурбанк, Tengri Bank, Capital Bank и AsiaCredit Bank завершили август в убытке.

Султан Биманов

Переходите в Телеграм-канал, где мы сегодня опрашиваем читателей сколько составляет их размер кредита.