/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 439,78 Brent 36,55
План «Б»: к чему готовятся банкиры?

План «Б»: к чему готовятся банкиры?

Участники рынка – о предстоящем полугодии и новых вызовах.

18:28 30 Июль 2020 9219

План «Б»: к чему готовятся банкиры?

Автор:

Ольга Фоминских

Фото: Максим Морозов

Ко второму полугодию банковский рынок Казахстана подошел с прибылью и невысоким уровнем плохих кредитов. Однако основной удар от карантинных ограничений, уверены эксперты, еще впереди. В новых условиях банкирам пришлось не просто скорректировать планы на этот год, а буквально создать новый – план «Б» с учетом ограничений и экономического спада. Что думают сами банкиры о предстоящем «сложном» полугодии и когда, по их мнению, сектор сможет вернуться к докризисному уровню.

«Стабильность банковской системы зависит от экономической стабильности и финансового состояния клиентов банков. Мы видим, что пандемия затягивается на неопределенный срок, и в такой ситуации единственный выход – подстраиваться под обстоятельства и оперативно менять свои бизнес-процессы. Жизнь в неопределенности – это наша новая реальность, и этот фактор необходимо учитывать при выстраивании абсолютно любых взаимоотношений. Системные выводы, конечно, еще предстоит сделать, как на самом высоком уровне – межгосударственном, страновом, так и на уровне частных компаний», – рассказал председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. Но приоритеты, по его словам, видны уже сейчас. Например, развитие дистанционных сервисов стало не просто дополнительной опцией в банковской линейке, как это было раньше, теперь это насущная необходимость.

По мнению представителей Банка ЦентрКредит, на фоне замедления деловой активности, неопределенности и снижения экономического роста в стране уменьшится кредитная активность банковского сектора, снизится качество ссудного портфеля банков, что приведет к падению доходов сектора.

«Однако мы предполагаем, и банковская практика Казахстана не раз это подтверждала, что диверсифицированным игрокам будет легче преодолеть кризисную ситуацию», – отметили в БЦК.

Здесь считают, что в текущих условиях наиболее востребованными сегментами кредитования будут МСБ, государственные программы ипотечного кредитования «7-20-25» и «Баспана хит», а также залоговое потребительское кредитование.

«Однозначно два карантина повлияли на покупательную способность населения и МСБ, что, в свою очередь, сказывается на доходности банковского сектора. Меры, предпринятые правительством, Нацбанком, АФР совместно с банковским сектором, помогли сгладить данный эффект. Была оказана поддержка населению, которое потеряло доходы, а также сектору МСБ, пострадавшему от введения карантина», – считают в Jýsan Bank.

Боевая готовность

Экономическая пауза заставила банкиров пересмотреть свои планы и расходы.

В БЦК рассказали, что был пересмотрен бюджет банка на 2020 год, оптимизированы операционные расходы и ряд бизнес-процессов, сдвинуты планы по росту численности сотрудников, предприняты инициативы по продвижению удаленных каналов обслуживания, пересмотрены графики осуществления затрат, связанных с инвестициями и развитием. Хотя в банке и не ожидают существенного снижения доходов, но готовятся к тому, что не удастся достичь запланированных амбициозных показателей доходности, опять же в связи с режимом карантина.

«Мы ожидаем, что доходность банка останется на уровне прошлого года либо незначительно увеличится», – добавили в БЦК.

Другие игроки и вовсе не закладывали высокую прибыль в свои планы. Так, по словам представителей Jýsan Bank, в 2020-2021 гг. предполагаются значительные инвестиции в развитие IT-инфраструктуры, поэтому по итогам 2020 года изначально не предполагался значительный объем прибыли.

В ВТБ рассказали, что был подготовлен план оперативной оптимизации бизнеса и трансформации существующей модели продаж.

«Мы определили для себя три основных направления Первый шаг – оптимизация внутренних процессов за счет централизации и автоматизации функций в единый управленческий орган из региональной сети. Этот подход не только снижает риски, повышает эффективность процессов и сокращает расходы, но и позволяет сети заниматься только тем, для чего она и создавалась – развитием бизнеса, предоставлением продуктов и услуг населению и компаниям. Второй шаг – концентрация на услугах, которые приносят максимальную эффективность, как клиентам, так и банку. Третий – переход к новой, более мобильной и гибкой модели продаж», – рассказывает глава Банка ВТБ (Казахстан). Сокращать штат в банке не планируют, но активно осваивают практику удаленной работы.

«До введения режима ЧП в банке удаленно работали единицы. Сейчас мы уже перевели примерно 50% кадрового состава бэк-офиса на постоянную дистанционную работу. Это позволит сократить расходы на аренду помещений примерно на 200-300 млн тенге в год», – подчеркнули в ВТБ.

Назад к докарантинному периоду

Рынок кредитования уже начал ощущать последствия карантинных ограничений – за июнь объем кредитования банками экономики уменьшился за месяц на 0,3%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 2%, а физическим лицам увеличился на 1,5% до 6786,1 млрд тенге.

В Jýsan Bank считают, что банки продолжат консервативный подход к кредитованию из-за рисков снижения качества портфеля.

По мнению экспертов ВТБ, корпоративное кредитование может вернуться к докризисному уровню примерно к середине следующего года, розничное может восстановить прежние темпы предположительно в IV квартале текущего года. Но все будет зависеть от того, насколько затянется пандемия и в каких объемах будут действовать карантинные меры.

«Второй локдаун в стране наглядно это демонстрирует. Естественно, вторая волна коронавируса может значительно ухудшить ситуацию», – подчеркнули в банке.

«На сегодняшний день сложно просчитать глубину кризисной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и ее влияние. Но очевидно, что карантинные меры окажут негативное влияние на всю экономику страны, в том числе и на банковский сектор. На наш взгляд, многие факторы будут зависеть от своевременных и правильных мер со стороны государства, а также от дальновидности и эффективности менеджмента банков», – уверены в БЦК.

Но «по мере стабилизации ситуации с пандемией и восстановления внешнеэкономической активности делаем осторожное предположение, что в течение одного года либо полутора лет экономика Казахстана и банковский сектор сможет вернуться к докарантинному уровню», – предположили аналитики банка.

Ольга Фоминских

Доходность банков начала восстанавливаться в мае

После апрельского падения на 78% в мае потребительское кредитование выросло вдвое, хотя и остается слабым к показателям на конец прошлого года.

11 Июль 2020 09:27 4029

Доходность банков начала восстанавливаться в мае

Банковский сектор после закономерного ухудшения показателей в апреле ввиду действовавшего режима ЧП и карантинных ограничений начал подавать первые сигналы о восстановлении. Розничное потребительское, а также корпоративное кредитование укрепляется, а прибыль банков начала расти умеренными темпами, отмечают аналитики Halyk Finance в своем свежем отраслевом обзоре.

Так, в первую очередь позитив наблюдается на рынке потребительских займов, где темп кредитования ускорился в 2,3 раза после апрельского падения на 78%. Однако объемы кредитования остаются слабыми, оставаясь примерно в два раза ниже средних месячных объемов выдачи в I квартале 2020 года.

«В результате портфель потребительских займов снизился второй месяц подряд (-1,3% м/м), что обусловило продолжение сокращения в секторе кредитования физических лиц (-0,7% в мае, -1,9% м/м в апреле). Займы юридическим лицам за отчетный период уменьшились на 0,4% м/м, а общий кредит экономике снизился на 0,6% до Т14 трлн (+0,8% с начала года). Необходимо также отметить, что режим ЧП в Казахстане завершился 11 мая, что повлияло на показатели банковского сектора, поскольку значительную часть месяца функционирование финансовых организаций было существенно ограничено», – отмечается в обзоре инвестбанка.

Качество ссудного портфеля осталось практически без изменений. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней сохранилась на уровне 9,4%. С начала текущего года доля неработающих займов к портфелю выросла на 1,3 процентного пункта, а в номинальном выражении на 18,4%, до 1,4 трлн тенге.  

Депозитная база банков за май практически не изменилась. Вклады юрлиц выросли на 0,2% в месячном выражении, до 9,2 трлн тенге, тогда как сбережения населения сократились на 0,7%, до 9,8 трлн тенге. В результате общий показатель уменьшился лишь на 0,3%, до 19 трлн тенге.

В разрезе валют стоить отметить рост тенговых вкладов в мае на 4,1%, до 11,6 трлн; валютные депозиты сократились на 1%, до $19,7 млрд. Общая долларизация вкладов в банках в мае опустилась на 43,4% до 41,1%. Наибольшим фактором дедолларизации стал корпоративный сектор, включая нацкомпании, снизившие в мае валютные вклады на 2,3% и нарастившие тенговые на 6,5%.

Ликвидность в банках продолжала в целом оставаться на достаточно высоком уровне. По итогам мая уровень ликвидных активов составил 45,4% от всех активов, уменьшившись за месяц лишь на 0,3 процентного пункта. Минимальные показатели наблюдаются у Tengri Bank (4,3%), Capital Bank (16,4%), AsiaCredit Bank (2,3%) и Заман-банка (19,3%). У большинства из этих банков показатели ухудшились в текущем году, а сам показатель менее 20% говорит о возможном наличии проблем с ликвидностью в этих банках, отмечают аналитики Halyk Finance.

В мае банки Казахстана заработали 45,8 млрд тенге чистой прибыли (40% прибыли обеспечил Halyk Bank). Это в 3,3 раза больше апрельского уровня, но вдвое меньше, чем было в мае прошлого года. Всего за январь-май текущего года доходность банковского сектора составила 308,5 млрд тенге. Для сравнения, чистая прибыль банков в аналогичном периоде 2019 года составила 124,43 млрд тенге, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.

«За пять месяцев 2020 года объем чистых процентных доходов БВУ на 24,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а объем чистых комиссионных доходов меньше на 0,3%. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам мая составила 1,4% (1,5% в декабре 2019 г.), что указывает на сохранение сдержанного подхода к провизированию, несмотря на сохраняющиеся слабые показатели у ряда банков в системе. Эффект от сдержанного создания новых провизий оказывает положительное влияние на прибыль банков», – резюмируется в публикации.

Султан Биманов 

 Подпишитесь на наш канал Telegram! 

Банковский сектор накануне 2020 года

Как изменился рынок за 10 лет и каким стал сегодня?

19 Февраль 2020 08:00 7765

Банковский сектор накануне 2020 года

Более 10 лет государство спасает казахстанские банки после мирового финансового кризиса. За эти годы власти потратили триллионы тенге на поддержку сектора и снижение доли плохих кредитов в экономике. Однако объем накопленных проблем оказался гораздо больше, чем представлялось и властям, и банкирам. Сейчас вновь обсуждается вопрос поддержки игроков, но пока не ясно, за чей счет. Inbusiness.kz предлагает посмотреть, каким был банковский сектор накануне 2020 года и как он изменился за последние 10 лет.

В конце 2009 года на казахстанском рынке работали 38 банков, сегодня их число составляет 27. Эксперты считают, что рынок продолжит сжиматься и число игроков снизится, в том числе за счет консолидации.

Активы банковского сектора за 10 лет выросли в 2,3 раза. В конце 2009 года они составляли 11,6 трлн тенге, на начало 2020 года – 26,8 трлн тенге. Однако из-за нескольких девальваций национальной валюты за эти годы активы финансовых институтов обесценились. Если тогда в долларовом эквиваленте они составляли $78,4 млрд, то сегодня – $70 млрд.

Изменилась и пятерка банков по активам. Самым крупным стал Народный банк. Бренды Казком и БТА исчезли с рынка после продажи. В пятерку ворвалась «дочка» российского Сбербанка, которая по итогам 2019 года стала второй по активам. 10 лет назад Сбербанк Казахстан занимал 10-е место по активам. Сложно представить, что розничный Kaspi Bank 10 лет назад был лишь седьмым по активам: сегодня он прочно занимает четвертое место на рынке.

За 10 лет снизилась роль банковского сектора в экономике – это коснулось и активов, и ссудного портфеля. Например, в 2009 году доля ссудного портфеля в ВВП составляла 59,5%, на начало декабря 2019 года – 21,6%. Для сравнения: ссудный портфель на начало 2010 года составлял 9,6 трлн тенге, сегодня – 14,7 трлн тенге.

Из позитивного: объем сбережений населения в банках за 10 лет вырос почти в пять раз. По итогам 2019 года вклады физических лиц составили 9,3 трлн тенге, в конце 2009 года – 1,9 трлн тенге. В два раза выросли и депозиты юридических лиц. По итогам 2019 года их объем составил 9,9 трлн тенге, 10 лет назад – 4,6 трлн тенге.

Объявленная экс-главой Нацбанка Данияром Акишевым в 2015 году дедолларизация принесла свои плоды. Доля вкладов в инвалюте по итогам 2019 года снизилась до 43,1% – это меньше, чем накануне 2010 года, когда эта цифра составляла 43,7%.

Если говорить о банковских технологиях, они существенно изменились за минувшие 10 лет. Сегодня через интернет-банкинг можно осуществить большую часть операций – это и выпуск карты, открытие депозита, оформление кредита или кредитной карты, оплата кредитов, налогов, коммунальных услуг и прочие операции. Банки стараются соответствовать ожиданиям своих клиентов – три игрока создали маркетплейсы, на которых можно онлайн приобрести товары в кредит или рассрочку. С помощью карт некоторых казахстанских банков можно также легко оплачивать свои покупки смартфоном с помощью всемирно известных платежных сервисов – Samsung Pay и Apple Pay.

Кстати, благодаря доступности и популярности платежных карт их число выросло в 4,2 раза. Так, 10 лет назад в стране было выпущено 7,6 млн карт, сегодня – 32 млн платежных карт. Растут и объемы транзакций с помощью «пластика» – в 2009 году эта цифра составляла 2,6 трлн тенге, по итогам 2019 года уже 30,9 трлн тенге. Так, безналичные операции отвоевывают долю у наличных. 

На инфографике представлен казахстанский банковский сектор накануне 2020 года и вкратце, как он изменился за 10 лет.

Ольга Фоминских

Новости

Все новости