В последние годы эксперты критикуют банки за стабильное снижение доли кредитования в ВВП. По данным Национального банка, совокупный ссудный портфель сектора с 2010 по 2019 год вырос на 62% – с 9,1 млрд тенге до 14,7 млрд тенге. При этом доля ссудного портфеля в ВВП за эти годы снизилась в два раза, до 21,8%. Согласно стратегическому плану Нацбанка, этот показатель по итогам 2019 года должен был составить 28%.
В главном банке страны объяснили двукратное снижение доли кредитного портфеля в ВВП.
Во-первых, темпы роста ВВП в номинальном выражении значительно опережают показатели роста ссудного портфеля (рост с 2010 по 2019 г. – в 3,5 раза, с 19,3 до 68,6 трлн тенге).
Во-вторых, на снижение темпов роста ссудного портфеля банков, помимо прочего, повлиял выкуп проблемных кредитов Казкоммерцбанка в размере 2,4 трлн тенге, "Цеснабанка" в размере 1,054 трлн тенге (450 млрд тенге в 2018 году, 604 млрд тенге в 2019 году), а также ликвидация четырех банков, объем ссудного портфеля которых на момент закрытия составил 370 млрд тенге.
"В течение 2019 года в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, запущенной в 2017 году, была продолжена работа по сокращению неработающих займов, накопленных банками на их балансах в предыдущие годы. С момента вхождения в программу банками на постоянной основе проводятся мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности проблемных заемщиков. Так, проведены мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности на сумму более 1,2 трлн тенге, с баланса банков списано проблемных займов на общую сумму 838 млрд тенге", – отмечается в документе.
Напомним, для оздоровления банковского сектора в 2017 году была запущена программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. В ее рамках были выделены те самые 2,4 трлн тенге на выкуп проблемных кредитов Казкома, еще 653,7 млрд тенге были направлены пяти банкам.
В итоге, отмечается в документе Нацбанка, несмотря на меры по оздоровлению банковского сектора, очищению балансов банков от неработающих займов, повышению их капитализации и законодательную работу по усилению надзорного мандата Нацбанка, позиция по индикатору "Надежность банков" не претерпела улучшений (в 2019 году – 121-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ). Для сравнения, в 2018 году Казахстан по этому показателю занимал 120-е место. В планах Нацбанка на 2019 год было занять 98-ю позицию.
"Главной причиной ухудшения позиции по данному индикатору является фактор субъективного восприятия респондентами (более негативного, чем есть на самом деле) ситуации на финансовом рынке. Национальный банк выражал позицию о рисках некорректности показателя и необходимости изменения методологии расчета данного индикатора (перенос из категории опросных в категорию статистических) в целях большей объективности. В частности, оценка мер, предпринимаемых Национальным банком в текущем формате, была подвержена негативному субъективному восприятию, поскольку вывод неплатежеспособных банков с рынка для оздоровления банковского сектора зачастую воспринимается больше как снижение надежности банковского сектора", – отмечается в сообщении. Ровно то же самое Нацбанк писал в своем ответе за 2018 год. Напомним, пять банков были лишены лицензий в 2017-2018 годах.
Для того чтобы оценить качество портфелей, проанализировать практику кредитования и определить потребность банков в капитале, Нацбанк запустил независимую оценку качества активов банков. Результаты этого стресс-тестирования (AQR) будут озвучены в скором времени и вызывают огромный интерес у рейтинговых агентств.
"Мы ожидаем, что оценка качества активов, о которой объявил Национальный банк в 2019 г., может дать более ясное представление о реальном качестве активов и потребностях в резервировании 14 крупнейших банков страны. Однако на данном этапе по-прежнему неясно, какие дальнейшие меры и корректирующие действия будут приняты", – отмечаются аналитики S&P и по-прежнему оценивают долю проблемных кредитов казахстанских банков на уровне 20%.
Ольга Фоминских
