/img/tv1.svg
RU KZ
Почему доля кредитов в экономике снижается?

Почему доля кредитов в экономике снижается?

В Нацбанке объяснили падение и подвели итоги программы оздоровления.

17:16 24 Февраль 2020 6663

Почему доля кредитов в экономике снижается?

Автор:

Ольга Фоминских

В последние годы эксперты критикуют банки за стабильное снижение доли кредитования в ВВП. По данным Национального банка, совокупный ссудный портфель сектора с 2010 по 2019 год вырос на 62% – с 9,1 млрд тенге до 14,7 млрд тенге. При этом доля ссудного портфеля в ВВП за эти годы снизилась в два раза, до 21,8%. Согласно стратегическому плану Нацбанка, этот показатель по итогам 2019 года должен был составить 28%.

В главном банке страны объяснили двукратное снижение доли кредитного портфеля в ВВП.

Во-первых, темпы роста ВВП в номинальном выражении значительно опережают показатели роста ссудного портфеля (рост с 2010 по 2019 г. – в 3,5 раза, с 19,3 до 68,6 трлн тенге).

Во-вторых, на снижение темпов роста ссудного портфеля банков, помимо прочего, повлиял выкуп проблемных кредитов Казкоммерцбанка в размере 2,4 трлн тенге, «Цеснабанка» в размере 1,054 трлн тенге (450 млрд тенге в 2018 году, 604 млрд тенге в 2019 году), а также ликвидация четырех банков, объем ссудного портфеля которых на момент закрытия составил 370 млрд тенге.

«В течение 2019 года в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, запущенной в 2017 году, была продолжена работа по сокращению неработающих займов, накопленных банками на их балансах в предыдущие годы. С момента вхождения в программу банками на постоянной основе проводятся мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности проблемных заемщиков. Так, проведены мероприятия по улучшению качества активов и возврату задолженности на сумму более 1,2 трлн тенге, с баланса банков списано проблемных займов на общую сумму 838 млрд тенге», – отмечается в документе.

Напомним, для оздоровления банковского сектора в 2017 году была запущена программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. В ее рамках были выделены те самые 2,4 трлн тенге на выкуп проблемных кредитов Казкома, еще 653,7 млрд тенге были направлены пяти банкам.

В итоге, отмечается в документе Нацбанка, несмотря на меры по оздоровлению банковского сектора, очищению балансов банков от неработающих займов, повышению их капитализации и законодательную работу по усилению надзорного мандата Нацбанка, позиция по индикатору «Надежность банков» не претерпела улучшений (в 2019 году – 121-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ). Для сравнения, в 2018 году Казахстан по этому показателю занимал 120-е место. В планах Нацбанка на 2019 год было занять 98-ю позицию.

«Главной причиной ухудшения позиции по данному индикатору является фактор субъективного восприятия респондентами (более негативного, чем есть на самом деле) ситуации на финансовом рынке. Национальный банк выражал позицию о рисках некорректности показателя и необходимости изменения методологии расчета данного индикатора (перенос из категории опросных в категорию статистических) в целях большей объективности. В частности, оценка мер, предпринимаемых Национальным банком в текущем формате, была подвержена негативному субъективному восприятию, поскольку вывод неплатежеспособных банков с рынка для оздоровления банковского сектора зачастую воспринимается больше как снижение надежности банковского сектора», – отмечается в сообщении. Ровно то же самое Нацбанк писал в своем ответе за 2018 год. Напомним, пять банков были лишены лицензий в 2017-2018 годах.

Для того чтобы оценить качество портфелей, проанализировать практику кредитования и определить потребность банков в капитале, Нацбанк запустил независимую оценку качества активов банков. Результаты этого стресс-тестирования (AQR) будут озвучены в скором времени и вызывают огромный интерес у рейтинговых агентств.

«Мы ожидаем, что оценка качества активов, о которой объявил Национальный банк в 2019 г., может дать более ясное представление о реальном качестве активов и потребностях в резервировании 14 крупнейших банков страны. Однако на данном этапе по-прежнему неясно, какие дальнейшие меры и корректирующие действия будут приняты», – отмечаются аналитики S&P и по-прежнему оценивают долю проблемных кредитов казахстанских банков на уровне 20%.

Ольга Фоминских

Как карантин в июле отразился на кредитовании?

Аналитики Halyk Finance оценили последствия ограничений.

10 Сентябрь 2020 09:55 4599

Фото: rbc.ru

Как отмечают аналитики Halyk Finance в своем отчете, в июле общий объем потребительских займов сократился на 0,7% м/м.

Согласно свежему исследованию инвестбанка, на фоне возобновления карантинных мер в июле объем выдачи новых потребительских займов сократился на 22,9% м/м, в результате чего общий объем выдачи кредитов физическим лицам за месяц снизился на 18,4%. Также произошло падение выдачи корпоративных займов на 22% м/м. В итоге совокупный объем выдачи кредитов в июле снизился на 22% м/м.

Какие сектора кредитуют банки?

Выдача займов юридическим лицам в июле упала на 21,9%, до 650,9 млрд тенге, что на 18,9% ниже по сравнению с июлем 2019 г. Портфель займов юридических лиц уменьшился на 0,1% м/м (-1% с начала года).

В разрезе секторов экономики в корпоративном кредитовании в июле выросли объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+0,3%), обрабатывающей промышленности (1,7%), прочих отраслях промышленности (1,3%) и сельхозсекторе (2%). Одновременно произошло сокращение в секторах связи (-0.1%), торговли (-1.2%), транспорта (-0.6%) и горнодобывающей промышленности (-9.3%).

В итоге отраслевая структура корпоративного кредитования на конец июля выглядит следующим образом: 27,8% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 26,2% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,2% – торговля (24% на конец 2019 г.), 9,7% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2018 г.).

Кредитование МСБ

Тем временем, согласно отчету, банки увеличили кредитование малого и среднего бизнеса. Так, по итогам июля кредиты банков, выданные МСБ, показали рост на 1,3%, до 2,18 млрд тенге. Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают торговля и промышленность. Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец июля составила 15,6%.

Розничное кредитование

Кредитование населения замедлилось, отмечают в инвестбанке, рост в июле по сравнению с июнем составил всего 0,2%, в июне этот показатель составлял 1,5% по сравнению с маем. «Замедление связано с сокращением портфеля потребительских кредитов на 0,7% на фоне возобновления карантинных мер. При этом займы на строительство и приобретение жилья увеличились на 2,6%. Объем выдачи новых потребительских займов в июле упал сразу на 22,9%, а займов на строительство и приобретение жилья – на 0,9%», – отмечают аналитики Halyk Finance.

В результате совокупный объем выдачи кредитов физическим лицам за месяц составил 353,6 млрд тенге, что на 18,4% меньше, чем в июне, и ниже на 37,1%, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Казахстанцы стали хуже отдавать микрокредиты

Доля просроченных микрокредитов, выданных физическим лицам, по итогам полугодия составила 14,8%, увеличившись с начала года почти вдвое.

09 Сентябрь 2020 08:00 1847

По состоянию на 1 июля 2020 года объем кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 355,1 млрд тенге. Это новый абсолютный рекорд. За апрель-июнь, во время которых в республике действовали карантинные меры, объем увеличился на 39 млрд тенге – и это также является максимальным квартальным ростом. Который вполне четко отражает влияние COVID-19 и мер, принимаемых для борьбы с ним, на благосостояние казахстанцев.

Вообще, за все время, что Нацбанк публикует данные по деятельности МФО республики (а эта практика началась в 2014 году), еще ни разу не наблюдалось квартального снижения. Это говорит о том, что спрос на микрокредиты в республике беспрерывно растет уже более шести лет. Но сейчас потребность в них растет как никогда – за последний год объем предоставленных ссуд вырос почти на 100 млрд тенге.

Однако в процентном отношении прирост достаточно стабилен. В целом за последний год объем предоставленных МФО кредитов увеличился на 37,6%. Подобные темпы (в диапазоне 34-38%) держатся уже два года подряд. Но в предыдущие годы сильный относительный рост был во многом связан с эффектом низкой базы. Сейчас же во главе угла стоит рост абсолютных показателей.

Еще один важный момент: если до 2020 года микрокредитование было прерогативой физических лиц, то теперь ими все более активно пользуется и бизнес. Если в начале года общий объем выданных займов юрлицам составлял 5,9 млрд тенге, то полгода спустя – 26,6 млрд тенге.

Качество кредитов падает

Однако резкий рост кредитного портфеля влечет за собой и рост просрочки. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года объем кредитов с просрочкой платежей в МФО у физических лиц составлял 7,5%, причем по 4% просрочка превысила 90 дней (NPL). Показатели три месяца спустя – 11,5% и 4,1% соответственно. Прошел еще квартал – и уже 14,8% и 6,7%.

По крайней мере с начала 2018 года качество ссудного портфеля не было хуже: на 1 июля 2019-го, к примеру, просрочены были платежи по 6,9% микрозаймов, а к токсичным относилось 3,1%.

Ситуация по юридическим лицам гораздо лучше. На 1 июля 2020 года к просроченным относилось 4,4% выданных бизнесу микрокредитов. При этом более чем по половине из них просрочка составляет не более 30 дней. Доля NPL достаточно низка – 1,5% (годом ранее – 5,9%).

Количество МФО продолжает расти

Спрос рождает предложение, и микрозаймы становятся более доступными. Особыми требованиями к заемщикам большинство МФО никогда особо не отличались (надо сильно постараться, чтобы в кредите было отказано), так еще и самих микрофинансовых организаций стало больше. По итогам 2019 года их количество выросло более чем на четверть (со 157 до 199 единиц), в I квартале 2020-го рост продолжился – до 201 МКО. Во II квартале количество выросло до 218 единиц.

При этом по-настоящему крупных МФО в республике относительно немного. По состоянию на 1 июля 2020 года суммарный объем активов микрофинансовых организаций составил 441,5 млрд тенге. И около 65% приходится на четыре компании:

  • Активы KMF (КМФ) составляют 155,4 млрд тенге. Это больше, чем у 9 из 27 банков республики на ту же дату.
  • «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» – 74,7 млрд тенге.
  • «ОнлайнКазФинанс» – 31,8 млрд тенге.
  • «Арнур Кредит» – 21,3 млрд.

На эти же МФО приходится 68% всех предоставленных на 1 июля 2020 года микрокредитов, 73% всех обязательств и 53% совокупной прибыли.

Средняя прибыль – 30,5 млн тенге в день

К слову, о прибыли. Микрофинансовые организации – дело весьма доходное. По итогам первого полугодия 2020 года совокупная нераспределенная прибыль всех МФО республики составила 10,2 млрд тенге. Однако тут есть пара нюансов:

  • В первом полугодии 2019 года прибыль составляла 10,5 млрд тенге, то есть была больше, чем сейчас.
  • Основной вклад внес I квартал, когда МФО заработали 7,4 млрд тенге. Результаты апреля-июня – менее 2,8 млрд тенге. И это худший результат за последние 10 кварталов.

Но и такой результат достаточно неплохой – во II квартале 2020 года микрофинансовые организации зарабатывали в среднем по 30,5 млн тенге каждый день.

Впрочем, заработать получается далеко не у всех. Прибыль по итогам квартала получили лишь около 44% МФО (97 ед.). 10 организаций завершили квартал в ноль, остальные отработали его в минус убыток. Если рассматривать ситуацию с начала года, то она несколько лучше – 119 организаций получают доход, еще 21 отработали полугодие в ноль.

Алексей Никоноров


Подпишитесь на наш канал Telegram!