За чертой бедности – за бортом кредитования

За чертой бедности – за бортом кредитования

Почему с ограничением потребительских займов опасно шутить.

10 Октябрь 2019 08:00 5593

За чертой бедности – за бортом кредитования

Автор:

Ольга Фоминских

Казахстанский регулятор намерен охладить потребительское кредитование через ужесточение требований к банкам и ограничение доступа к беззалоговом займам самих заемщиков. В качестве официальной причины озвучивается высокая закредитованность населения.

Насколько высок уровень потребкредитования в Казахстане

«В стране отмечается тенденция расширения портфеля займов физлицам, но уровень закредитованности остается невысоким», – считает Рамазан Досов, эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Так, объем кредитования физлиц вырос до отметки 6 трлн тенге, что составляет 46,1% от всех кредитов экономике. Тем не менее, согласно данным Первого кредитного бюро, 82% заемщиков имеют среднюю задолженность в размере около 301 тысячи тенге, тогда как 2,2% заемщиков, или 118 тысяч человек, имеют среднюю задолженность около пяти миллионов тенге, и на них приходится почти 17% всего кредитного портфеля. Еще 1098 человек (или 0,01% заемщиков) имеют среднюю задолженность более 101 млн тенге и на них приходится более 3% всего портфеля. «Другими словами, большое влияние на общую статистику оказывают крупные займы относительно небольшого количества заемщиков», – пояснил эксперт АФК.

Аналитики Halyk Finance полагают, что ситуацию, которая сложилась на рынке кредитования, стоит рассматривать с нескольких сторон. С одной – в банковском секторе сложилась ситуация, когда сокращение корпоративного кредитования банки компенсируют наращиванием розничного ссудного портфеля. За 8 месяцев текущего года займы юридическим лицам сократились на 9%, в то время как займы населению выросли на 16%. При этом растет доля займов, выданных на потребительские цели: если на 1 января 2018 года она составляла 23%, то на начало 2019 года – уже 25%, а по состоянию на 1 сентября 2019 года – 29% в структуре совокупного ссудного портфеля.

С другой стороны, уровень просроченной задолженности сейчас находится на более комфортном уровне по сравнению с предыдущими годами. Так, доля займов физических лиц, по которым присутствует просроченная задолженность сроком 90 дней и более, по состоянию на 1 сентября 2019 года сократилась до 6,2% против уровня в 7,2% на 1 января 2019 года и в 8,4% на 1 января 2018 года.

«Таким образом, пока преждевременно говорить о перекредитованности населения, однако такая динамика несет в себе определенные риски. Например, в условиях ограниченных возможностей по кредитованию корпоративных клиентов на розничное кредитование переориентируются банки, исторически не уделявшие столько внимания данному направлению. Здесь основная угроза состоит в том, как быстро и насколько эффективно они смогут выстроить систему управления относительно новыми для себя рисками», – пояснили в Halyk Finance.

По мнению аналитиков инвестбанка, главным риском ухудшения качества обслуживания займов населения на данный момент видится риск ухудшения макроэкономических показателей (замедление роста реальных доходов населения, рост безработицы и пр.).

Cтарший аналитик группы оценки финансовых институтов рейтингового агентства Moody's Владлен Кузнецов также не считает, что в Казахстане есть «пузырь» на рынке потребительского кредитования. Однако, предупредил он, при продолжении настоящей динамики, которая превосходит рост доходов населения, ожидается существенное ухудшение кредитного портфеля физических лиц. Вместе с тем, по его словам, Нацбанк озаботился этой ситуацией и принимает ряд мер, направленных на охлаждение розничного кредитования.

Меры, которые рассматривает Нацбанк

Напомним, регулятор разрабатывает ряд мер регуляторного характера, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков-физических лиц.

Первое – запрет начисления штрафов, пени, а также комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием потребительского беззалогового займа, по истечении 90 последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательств по погашению любого из платежей по договору банковского займа заемщика – физического лица.

Второе – запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Третье – изменения пруденциального регулирования банков в отношении беззалоговых потребительских займов и поддержания банками необходимого уровня капитала через дифференцированный подход к взвешиванию активов по степени кредитного риска.

Эти меры рассматриваются совместно с игроками рынка.

Нищих  «за борт»

В Казахстане рост потребительских займов возник не спроста. Из года в год в республике дорожают товары и услуги. Только согласно официальной информации, инфляция в 2015 году составила 13,6%, в 2016 году – 8,5%, в 2017 году – 7,1%, в 2018 году – 5,3%. То есть с 2015-го по 2018 год инфляция составила 34,5%. Среднемесячная номинальная заработная плата за это время выросла на 29%, а минимальная зарплата увеличилась на «впечатляющих» 32,4%, а на деле – всего на 6920 тенге. А теперь посмотрим на мнения самих работников. Согласно данным Antal Kazakhstan, в 2019 году повышение заработной платы получили 51% респондентов. Но в среднем компании индексируют зарплату на 6-10%. То есть зарплаты у большинства респондентов, по сути, едва поспевают за официальной инфляцией.

Недавно и вовсе выяснилось, что почти 2 миллиона человек в Казахстане живут за чертой бедности. По крайней мере, на это указывает число заявок, поданных на получение адресной социальной помощи. По сути, получается, что более 10% населения находится в сложном положении (или почти 22% экономически активного населения страны). Хотя, по итогам прошлого года, согласно данным Комитета по статистике, была зафиксирована доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в размере всего 4,3%.

Действительно, соглашается Мурат Кастаев, генеральный директор DAMU Capital Management, доходы населения снизились настолько, что у него на руках нет свободных средств и большинство расходов приходится осуществлять в рассрочку или в кредит.

«Если сильно ужесточить потребительское кредитование, то, помимо населения, пострадает и бизнес, у которого упадут доходы по причине сжавшегося потребительского спроса. Так можно запустить процесс по спирали – снижение доходов бизнес компенсирует сокращением расходов и рабочих мест, что повлечет за собой новую волну снижения доходов населения, сокращение их расходов и т. д.», – считает эксперт.

В этой связи, по его мнению, нельзя ограничивать кредитование, можно ужесточить его регулирование, но ограничивать или запрещать закредитованным слоям населения обращаться за новыми кредитами нельзя. «К проблеме нужно подойти с другой стороны, поняв, что население лезет в кредитную кабалу вынужденно, так как не имеет свободных средств для финансирования текущих потребностей или крупных покупок. Если Правительство сосредоточится на повышении доходов населения, проблема постепенно потеряет свою остроту, поскольку население направит свои увеличившиеся доходы на снижение кредитной нагрузки. Также могут частично помочь ввод процедуры банкротства физических лиц и упрощение для банков процессов создания резервов под такие кредиты и возможностей для их списания, освободив такие списания от возникновения дополнительных налоговых обязательств для банков», – считает Мурат Кастаев.

Впрочем, и копить у населения получается с трудом. Согласно опросу Нацбанка, порядка 78-80% респондентов не имеют личных сбережений или денежных накоплений. Более 80% опрошенных признались, что не имели возможности отложить в последнем месяце какую-нибудь сумму денег. Это значит, что лишь 20% могут копить на будущую покупку...

Таким образом, прежде чем ограничивать потребительское кредитование, стоит посмотреть на ситуацию шире… например, на повышение доходов населения. Все же лишать людей возможности брать кредиты – значит оставить их в безвыходной ситуации.

Ольга Фоминских

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Как часто казахстанские предприятия пользуются кредитами.

21 Май 2020 10:33 1248

Влияние банковской системы РК на реальный сектор экономики

Уровень спроса предприятий на кредиты банков на протяжении последних пяти лет остается на уровне 20-22%. Об этом свидетельствует анализ опроса предприятий реального сектора экономики, проводимый Национальным банком. Как видно из обзора, средняя процентная ставка по кредитам находится в диапазоне 12-14%.

Так, в I квартале 2016 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, составила 22,1%. При этом доля предприятий, получивших кредит (в том числе очередной транш по ранее открытой кредитной линии), снизилась до 14,7. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, увеличилась до 7,4%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 8,4%.

Предприятия отмечали ухудшение ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования оборотных и основных средств. Средняя процентная ставка по кредитам в тенге составила 14,2% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге остался высоким: приемлемые процентные ставки составили 9,3% годовых. Фактический срок кредитования в тенге увеличился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 26 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 32 месяца. Уровень ставок кредитования в инвалюте увеличился до 9,5%, приемлемый для предприятий уровень ставок снизился до 5,7%.

В I квартале 2017 года доля предприятий, обратившихся в банк за кредитом, сохранилась на уровне 2016 года – 22,1%. Доля предприятий, получивших кредит, увеличилась до 17,3%. Увеличился уровень отказов в кредитовании: доля предприятий, которым было отказано в кредите, выросла до 4,8%. Также увеличилась доля крупных предприятий, не получивших кредит, до 5,0%. Потребность в кредитах у предприятий обрабатывающей и горнодобывающей промышленности увеличилась (до 26,6% и 11,6% соответственно).

Средняя процентная ставка по кредитам в тенге в I квартале 2017 года незначительно уменьшилась, до 14,3% годовых. Разрыв между фактической процентной ставкой кредитования и приемлемым для предприятий уровнем процентных ставок в тенге вырос: приемлемые процентные ставки составили 8,0% годовых. Фактический срок кредитования в тенге снизился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 17 месяцев, приемлемый срок кредитования для предприятий – 27 месяцев. Уровень ставок кредитования в инвалюте в I квартале 2017 года снизился до 8,1% годовых, приемлемый для предприятий уровень ставок – до 3,8%.

В I квартале 2018 года спрос предприятий на кредиты банков несколько снизился. В банк за кредитом обратились 21,1% предприятий, из которых кредит получили 84,8% предприятий (17,9% от общего количества участников опроса). При этом количество отказов в кредитовании снизилось, которое коснулось как крупных, так и малых и средних предприятий.

Разрыв между фактической и приемлемой для предприятий процентной ставкой в тенге снизился за счет снижения фактической ставки (до 13,4%). По кредитам в инвалюте, напротив, разрыв увеличился в связи со снижением приемлемого уровня процентных ставок (до 3,4%). Незначительно увеличилась доля предприятий (до 72,1%), использующих иностранную валюту в расчетах. Основными валютами в расчетах продолжают оставаться российский рубль и доллар США. Предприятия отметили, что негативное влияние на их хозяйственную деятельность от изменения обменного курса тенге к иностранным валютам снизилось. Доля предприятий, на которых изменение курса тенге к доллару США повлияло негативно, уменьшилась с 34,9% в IV квартале 2017 года до 31,3% в I квартале 2018 года, евро – с 24,2% до 19,9% и российского рубля – с 35,2% до 28,6%, соответственно.

В I квартале 2019 года 19,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 17,2% предприятий получили кредит. Доля отказов в кредитовании составила 13,6% от количества обратившихся за кредитом, или 2,7% от общего количества участников опроса. Среди крупных предприятий доля таких предприятий значительно меньше.

Средние процентные ставки по кредитам в тенге, полученным участниками мониторинга, снизились и составили 12,6%; по кредитам в инвалюте, наоборот, отмечается небольшое увеличение (до 6,9%). Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 7,1%, по кредитам в инвалюте – 3,1%.

В I квартале 2020 года 16,7% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 15,8% предприятий получили кредит (или 94,6% от числа обратившихся за кредитом). Доля отказов в кредитовании составила 0,9% от общего количества участников опроса (5,4% от числа обратившихся за кредитом).

Почти у половины предприятий (48,0%), принявших участие в опросах, долг отсутствует. Большинство предприятий (16,9%) имеют долговую нагрузку в пределах 20%. Среднеарифметическое взвешенное значение долговой нагрузки составляет 15,8%. Большинство предприятий (77,9%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, покупных полуфабрикатов и т. д.), 11,3% – для покупки основных средств (покупка зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и т. д.). Кроме рефинансирования (3,4%) и расширения бизнеса (2,7%), предприятия брали кредиты для расчета с поставщиками и уплаты налогов.

Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга в тенге, снизились и составили 12,0%, в инвалюте, наоборот, отмечается увеличение до 6,5%. Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 5,5%, по кредитам в инвалюте – 2,6%.

Майра Медеубаева

Больше предпринимателей могут получить отсрочку по кредитам

Список отраслей, в которых бизнес может рассчитывать на приостановление оплаты долга, расширился до 11.

05 Май 2020 10:10 2902

Больше предпринимателей могут получить отсрочку по кредитам

Фото: atameken.kz

Расширен список отраслей экономики, в рамках которых кредитные организации осуществляют приостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и микрокредита субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил уполномоченный по защите прав бизнеса Рустам Журсунов.

«Получен ответ от агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка касательно порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам. (…) Теперь список включает 11 отраслей экономики: обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, транспорт и складирование, предоставление услуг по проживанию и питанию, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания, образование, здравоохранение и социальное обслуживание населения, искусство, развлечения и отдых, предоставление прочих видов услуг», – сообщил бизнес-омбудсмен.

По его данным, на 28 апреля 2020 года из 26,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства кредитными организациями одобрены заявки на приостановление выплат 11 616 субъектам на сумму 145,7 млрд тенге.

«Что касается вопроса о переносе выплат по отсроченным платежам на конец срока погашения займа – агентство считает, что новый график погашения займа должен определяться банками второго уровня по согласованию с заемщиком в индивидуальном порядке, исходя из финансового состояния заемщика, его способности обслуживать заем. АФР подчеркивает, что погашение приостановленных платежей по окончании срока займа является наиболее компромиссным и подходящим решением. В этой связи автоматическое продление срока займа может не требоваться для отдельных заемщиков, желающих установить иной график погашения задолженности», – сообщил Рустам Журсунов.

Ранее уполномоченный по защите прав бизнеса адресовал агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка предложение о необходимости введения четкого механизма по взиманию отсроченных платежей.

Карина Алимова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: