/img/tv1.svg
RU KZ
Банки почти не кредитуют, но хорошо зарабатывают

Банки почти не кредитуют, но хорошо зарабатывают

В текущей ситуации они предпочитают зарабатывать на менее рисковом, но доходном денежно-кредитном рынке.

12:45 01 Август 2016 5386

Банки почти не кредитуют, но хорошо зарабатывают

Автор:

Такие выводы приводятся в обзоре банков второго уровня (БВУ), подготовленном инвестиционной компанией «Казкоммерц Секьюритиз».

Отмечается, что банковский сектор Казахстана на сегодняшний день состоит из 34 БВУ. В течение первого полугодия 2016 года он уменьшился на один банк - в соответствии с постановлением правления Национального банка АО «EU Банк» (дочерний банк АО «Евразийский банк») было выдано разрешение на осуществление добровольной реорганизации путем присоединения к АО «Евразийский банк».

Банковский сектор демонстрирует низкий аппетит к кредитованию. Кредиты банковского сектора снизились на 1,5% с начала 2016 года. Почти у всех крупных БВУ за январь-июнь сократился ссудный портфель. Самое большое снижение продемонстрировали Сбербанк (-11,3%), Kaspi Bank (-8,6%) и Банк ЦентрКредит (-6,7%). Средние и мелкие банки продемонстрировали рост кредитов. Подобное нежелание БВУ выдавать кредиты связано с увеличением риска неплатежеспособности заемщиков на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и девальвации курса тенге, а также в связи с возможностью размещать деньги на относительно безрисковом денежно-кредитном рынке под высокие ставки.

Что касается депозитов, то их объем вырос на 4,8% за полгода. Самый большой рост депозитов продемонстрировали АТФ Банк (24,2%) и Народный Банк (13,7%). Среди крупных игроков самое значительное снижение депозитной базы было у Kaspi Bank (-7,4%). Рост у АТФ Банка и Народного Банка был за счет значительного пополнения средств со стороны юридических лиц, вероятно, со стороны квазигосударственного сектора. Так, 97% роста всей депозитной базы у АТФ Банка за 6 месяцев т.г. было за счет юридических лиц, а у Народного Банка данный показатель равен 86%. Соотношение депозитов от физических лиц и юридических лиц по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 43% и 57%, соответственно. Значительного изменения с начала года не наблюдалось.

В плане доходности банковский сектор показал хорошие результаты. Рентабельность капитала (ROAE) за 6 месяцев 2016 года составила 16%. Самую лучшую доходность продемонстрировал Казкоммерцбанк – 27,1%. Значительный убыток продемонстрировал Евразийский Банк (-16,8%). Качество ссудного портфеля банковского сектора осталось неизменным с начала года. Доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составила 7,9% по сектору. Среди крупных игроков самый высокий уровень проблемных кредитов у АТФ Банка (13,1%) и Народного Банка (10,8%), в то время как Цеснабанк (5,4%) и Сбербанк (7,5%) в этом отношении чувствуют себя значительно лучше конкурентов. Качество портфеля средних и мелких банков лучше, чем у крупных.

В целом деятельность БВУ за январь-июнь текущего года можно охарактеризовать следующим образом:

- Низкий аппетит к кредитованию ввиду увеличенного риска в экономике и наличие возможности направить данные средства в менее рисковый, но высокодоходный денежно-кредитный рынок;

- Рост депозитной базы остался достаточно стабильным;

- Доходность банковского сектора была высокой;

- Качество ссудного портфеля не претерпело значительных изменений.

Обзор предоставлен отделом аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Как сэкономить на банковском обслуживании?

Эксперты Банка ВТБ (Казахстан) рассказали, как предприниматели могут сократить эту статью расходов.

16 Сентябрь 2020 08:00 1462

Сегодня в Казахстане практически ни один бизнес не обходится без расчетно-кассового обслуживания. РКО – это комплекс банковских услуг для юридических лиц, включающий в себя открытие и ведение счетов, проведение платежей и переводов, прием и выдачу наличных, операции с валютой, инкассацию и многое другое. Чем больше компания, тем больше расходы на услуги банков.

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на РКО, рассказывает заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева:

«За каждую операцию банк удерживает комиссию. Общая сумма банковских комиссий за услуги РКО за месяц может стать существенной статьей расходов. Но есть способ сократить эти траты – найдите банк, предлагающий пакетное обслуживание. Это набор услуг, за который клиент платит комиссию единовременно, что, как следствие, обходится намного дешевле, чем покупать отдельно каждую услугу. Например, в банке ВТБ, приобретая услуги РКО пакетом, можно сэкономить в среднем 65%. Пакеты различаются составом и объемом услуг, каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом специфики и сезонности бизнеса».

Помимо цены, пакетные предложения Банка ВТБ (Казахстан) имеют и другие преимущества. Главное из которых – это возможность использования продуктов и услуг банка без посещения отделения. Большая часть процессов автоматизирована, и клиенты могут самостоятельно проводить их в любое время и из любого места с помощью обновленной системы интернет-банкинга для юридических лиц.

Продолжает заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева:  

«Сегодня нашим корпоративным клиентам в режиме онлайн доступны практически все ключевые банковские операции. В ближайшее время мы планируем запуск мобильного банкинга для юридических лиц и другие интересные онлайн-продукты. Банк вообще активно работает над тем, чтобы упростить рабочие процессы наших клиентов-предпринимателей. Например, недавно мы начали выпуск корпоративных банковских карт – это продукт, который поможет значительно упростить процедуры бухгалтерского учета».

Если физические лица давно уже пользуются платежными картами при покупке товаров и услуг, то расчеты юридических лиц в своем большинстве все еще происходят либо наличными деньгами, либо безналичным путем через длительную, трудозатратную бухгалтерскую процедуру. Корпоративная карта является незаменимым инструментом оплаты, если речь идет о таких расходах компании, как: командировочные траты, представительские или хозяйственные расходы, покупка различных транспортных билетов, аренда автомобиля, бизнес-ланчи и т. д. Воспользовавшись картой, сотрудник компании не будет тратить время на походы в кассу, заполнение документации, составление отчетности, при этом бухгалтер автоматически получит всю необходимую информацию из банка.

«Банк ВТБ (Казахстан) предлагает клиентам два вида корпоративных карт: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! На ИП можно оформить одну карту, для других форм собственности бизнеса количество корпоративных карт не ограничено», – рассказывает заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева.

Подробнее ознакомиться с продуктами банка можно на сайте банка или по короткому номеру 5050.


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Как карантин в июле отразился на кредитовании?

Аналитики Halyk Finance оценили последствия ограничений.

10 Сентябрь 2020 09:55 5016

Фото: rbc.ru

Как отмечают аналитики Halyk Finance в своем отчете, в июле общий объем потребительских займов сократился на 0,7% м/м.

Согласно свежему исследованию инвестбанка, на фоне возобновления карантинных мер в июле объем выдачи новых потребительских займов сократился на 22,9% м/м, в результате чего общий объем выдачи кредитов физическим лицам за месяц снизился на 18,4%. Также произошло падение выдачи корпоративных займов на 22% м/м. В итоге совокупный объем выдачи кредитов в июле снизился на 22% м/м.

Какие сектора кредитуют банки?

Выдача займов юридическим лицам в июле упала на 21,9%, до 650,9 млрд тенге, что на 18,9% ниже по сравнению с июлем 2019 г. Портфель займов юридических лиц уменьшился на 0,1% м/м (-1% с начала года).

В разрезе секторов экономики в корпоративном кредитовании в июле выросли объемы ссудной задолженности в секторах строительства (+0,3%), обрабатывающей промышленности (1,7%), прочих отраслях промышленности (1,3%) и сельхозсекторе (2%). Одновременно произошло сокращение в секторах связи (-0.1%), торговли (-1.2%), транспорта (-0.6%) и горнодобывающей промышленности (-9.3%).

В итоге отраслевая структура корпоративного кредитования на конец июля выглядит следующим образом: 27,8% – прочие займы (27,9% на конец 2019 г.), 26,2% – промышленность (26% на конец 2019 г.), 23,2% – торговля (24% на конец 2019 г.), 9,7% – строительство (9% на конец 2019 г.), 7% – транспорт (7% на конец 2019 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,5% на конец 2019 г.), 2,1% – связь (2% на конец 2018 г.).

Кредитование МСБ

Тем временем, согласно отчету, банки увеличили кредитование малого и среднего бизнеса. Так, по итогам июля кредиты банков, выданные МСБ, показали рост на 1,3%, до 2,18 млрд тенге. Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают торговля и промышленность. Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец июля составила 15,6%.

Розничное кредитование

Кредитование населения замедлилось, отмечают в инвестбанке, рост в июле по сравнению с июнем составил всего 0,2%, в июне этот показатель составлял 1,5% по сравнению с маем. «Замедление связано с сокращением портфеля потребительских кредитов на 0,7% на фоне возобновления карантинных мер. При этом займы на строительство и приобретение жилья увеличились на 2,6%. Объем выдачи новых потребительских займов в июле упал сразу на 22,9%, а займов на строительство и приобретение жилья – на 0,9%», – отмечают аналитики Halyk Finance.

В результате совокупный объем выдачи кредитов физическим лицам за месяц составил 353,6 млрд тенге, что на 18,4% меньше, чем в июне, и ниже на 37,1%, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!