/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 23 784,15 РТС 1 155,49
Hang Seng 24 275,22 KASE 2 243,54
FTSE 100 5 842,66 Алюминий 1 484,00
«Не отрезать пути к заемным финансам»

«Не отрезать пути к заемным финансам»

Откажутся ли банки и потребители от беззалогового кредитования?

29 Июль 2019 08:00 3695

«Не отрезать пути к заемным финансам»

Автор:

Елена Тумашова

Нацбанк планирует повысить требования к собственному капиталу банков при предоставлении ими беззалоговых потребительских кредитов.

«Это будет дестимулировать банки к проведению агрессивной кредитной политики», – сказал по этому поводу председатель правления НБК Ерболат Досаев. Требования будут повышены в рамках пруденциального регулирования, принятие соответствующих поправок в подзаконные акты запланировано на сентябрь.

Ограничат ли банки выдачу беззалоговых займов, изменится ли «баланс кредитования» в пользу других видов и какие риски потенциально могут возникнуть на рынке – об этом эксперты рассказали в комментариях inbusiness.kz.

О потребкредитовании и тенговых депозитах

«Повышение требования к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских займов является административной мерой, направленной на снижение текущих достаточно высоких темпов потребительского кредитования. Ранее такие меры были приняты в Российской Федерации, где также наблюдается довольно значительный рост розничного кредитования и закредитованности населения (но меньший по сравнению с Казахстаном)», – комментирует финансовый аналитик Владислав Туркин.

Он отмечает, что невозможно однозначно дать прогноз по влиянию этой меры на рынок потребительского кредитования.

«По моему мнению, основными драйверами роста потребительского кредитования являются достаточно высокий приток депозитов населения по ставкам, превышающим текущую базовую ставку Нацбанка (базовая ставка составляет 9,00%. – Ред.), и невозможность направить эти средства в другие сегменты кредитования с соответствующими характеристиками риск/доходность», – говорит эксперт.

Он поясняет, что банки достигают максимальной доходности на привлеченные средства населения именно за счет осуществления потребительского кредитования.

«Ужесточение нормативов может привести к снижению банками средних ставок по тенговым депозитам населения с целью удешевления и замедления притока депозитных ресурсов со стороны населения. Однако снижение стоимости фондирования в большей степени приведет к тому, что банки будут больше приобретать на привлеченные средства инструменты НБК, которые обеспечивают получение гарантированного безрискового дохода», – поясняет собеседник.

Дополнительно, по его словам, при снижении ставок по тенговым депозитам населения можно ожидать рост объема покупок иностранной валюты.

В качестве другого варианта развития событий аналитик видит рост процентных ставок по беззалоговым кредитам с целью закладывания банками определенной маржи под необходимость дополнительного увеличения капитала.

«Однако, по моей оценке, рост процентных ставок по кредитованию не приведет к сокращению спроса на потребительские кредиты, но может усилить давление на определенные слои населения», – отмечает Владислав Туркин.

Он говорит о том, что для ряда банков, имевших или имеющих проблемы с качеством ранее выданных кредитов и обладающих низким уровнем капитализации, переориентирование на сегмент потребительского кредитования и его наращивание стало вынужденной мерой для обеспечения высокой доходности, и это стало ключевым моментом в стратегии восстановления или улучшения финансового состояния банка.

«Требование о наличии большего капитала для выдачи потребительских ссуд окажет негативное воздействие на темпы провизирования и улучшения финансового состояния данных организаций», – считает аналитик.

По его мнению, в целом не совсем ясно, почему Нацбанк решил применить административное воздействие на рынок потребительского кредитования через увеличение нормативов, тогда как основным инструментом регулирования денежно-кредитной политики является базовая ставка.

«В теории при высоком росте потребительского кредитования и его давлении на инфляцию НБК должен осуществить повышение ставки, но по каким-то причинам он этого не делает. Вероятно, оказывая точечное административное воздействие на рынок потребительского кредитования, Нацбанк желает «переключить» банки на другие виды кредитования. Однако, по моему мнению, без создания должных рыночных условий в экономике «переключение» банков на другие виды кредитования будет иметь весьма ограниченный эффект», – заключает Владислав Туркин.

Проблема не финансовой безграмотности

«Потребительское кредитование растет быстрыми темпами и является наиболее быстрорастущим сегментом кредитования в Казахстане. В этом году впервые объем потребительских кредитов превысил объем ипотечных кредитов (которые значительно менее рискованны, выдаются по жестким нормам, с оценкой доходов и наличия залогов, имеют длительные сроки погашения и т. д.)», – говорит генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

Отметим, что, по данным Нацбанка, на 1 июня этого года займы физическим лицам составили 5350,2 млрд тенге (4993,4 млрд на 1 января этого года).

Из них на строительство и покупку жилья было выдано 1551,6 млрд тенге (1427,8 млрд тенге – на указанные даты соответственно), в том числе ипотечные жилищные займы составили 1454,6 млрд тенге (1330,7 млрд тенге).

Объем потребительских кредитов достиг к 1 июня этого года 3732,6 млрд тенге, на 1 января этого года он составлял 3508,8 млрд тенге.

«Кредитование при этом растет более высокими темпами, чем доходы населения, – продолжает Мурат Кастаев. – А значит, в сегменте надувается пузырь, ведь, если закредитованность населения растет, а доходы – нет, значит, неизбежен момент, когда начнутся неплатежи», – поясняет он.

Аналитик уверен, что предлагаемые меры по ужесточению потребительского кредитования в целом правильные, хотя «можно было это делать раньше».

В то же время, по его словам, этот сектор генерирует наибольший объем прибыли для банков, поэтому сжатие потребительского кредитования приведет к снижению прибыльности банков, которые особенно активны в этом сегменте.

«В свою очередь, снижение прибыли окажет давление на капитал банков. В то же время с ужесточением норм выдачи, если банк хочет и дальше наращивать объем потребительских кредитов, то ему нужно будет увеличивать капитал, что увеличит давление регулятора на акционеров банков», – высказывает аналитик предположение о влиянии предлагаемой меры.

«Мы пока не можем оценить или спрогнозировать, какой норматив по капиталу выставит Нацбанк. Однако можно с уверенностью сказать, что банки из верхней половины списка по капиталу (топ-14) не испытают больших затруднений и либо ограничат кредитование, либо нарастят капитал», – продолжает он.

Аналитик считает, что давление увеличится на и без того испытывающие затруднения банки из нижней половины списка, которым потребуется либо изыскивать дополнительный капитал, либо сокращать ссудный портфель (теряя прибыль и возможность для увеличения капитала), либо идти в сделки слияний и поглощений, объединяясь или присоединяясь к более крупным банкам.

«Ну и последним вариантом выхода остается сдача лицензии», – рассуждает собеседник.

В целом он считает, что рынок кредитования сильно не пострадает.

«Сократятся темпы роста потребительского кредитования, но сегмент все равно останется привлекательным и доходным для банков», – говорит он.

Баланс в пользу других видов кредитования не сместится, так как категории населения, которые могут взять кредит под залог либо ипотеку, по определению имеют залоги или довольно высокие и стабильные доходы, чтобы позволить себе ипотеку.

«Это не та категория населения, которая обращается за очень дорогими беззалоговыми кредитами», – поясняет эксперт.

Подводя итоги, он высказывает мнение о том, что Нацбанку нужно помнить, что рост беззалоговых кредитов не является показателем низкой финансовой грамотности населения.

«Люди идут за кредитами, так как не могут позволить себе финансировать текущие нужды или крупные покупки из своих доходов или накоплений. И если после ввода ограничительных мер население не сможет получать новые кредиты или рефинансировать старые, это вызовет новую волну социального напряжения», – говорит аналитик.

«Чтобы население не шло за беззалоговыми кредитами, государству нужно увеличивать его доходы, а не отрезать пути к заемным финансам», – резюмирует эксперт.

Пока обе стороны получают то, что хотят…

«На мой взгляд, такая мера, как повышение требований к собственному капиталу БВУ, может «удержать» банки от активной выдачи займов», – считает начальник отдела инвестиционного анализа «Астана Инвест» Серик Козыбаев.

Он напоминает, что ставка вознаграждения БВУ при выдаче беззалоговых потребительских кредитов самая высокая. В погоне за прибылью банки активно выдают подобные кредиты, а потом сталкиваются с неплатежеспособностью заемщиков.

«То есть дополнительно банки могут снизить риск невозврата займов», – комментирует собеседник.

Но другой стороной медали, по его мнению, является то, что банки при снижении объемов выдачи таких кредитов могут повысить ставку кредитования.

«В любом случае я считаю, что даже при более высокой ставке кредитования спрос на данный вид кредитования не снизится. Либо банки увеличат размер собственного капитала, потому что никто не хочет терять прибыль, либо повысят ставку вознаграждения. А населению, не имеющему возможности получить залоговый кредит, придется брать более «дорогие деньги», – говорит эксперт.

Эти причины – спрос со стороны населения и желание банков получать хорошую прибыль – Серик Козыбаев называет в качестве основных, почему даже при ужесточении регулирования «баланс кредитования» на рынке может измениться лишь незначительно.

«Пока обе стороны получают то, что хотят, причин для исчезновения этого банковского продукта я не вижу», – заключает аналитик.

Заемщики могут «убежать» в МФО

Эксперт инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Дмитрий Сочин уверен в том, что озвученная Нацбанком мера, безусловно, сыграет положительную роль в повышении устойчивости банковской системы.

«Есть тревожные тенденции последних лет, когда портфель беззалоговых кредитных займов начал занимать достаточно ощутимую долю в активах БВУ. На фоне стагнации в экономике и сокращения займов корпоративным клиентам двухзначный рост потребительских займов ведет к значительному росту долговой нагрузки домохозяйств, что в случае замедления экономики может больно ударить по банковскому сектору», – говорит аналитик.

По его словам, расхожее мнение о безопасности беззалоговых потребительских займов для кредитных портфелей верно только в случае роста экономики, в обратной ситуации эта часть кредитов будет наиболее токсичной.

«НБК, видимо, хорошо понимает эту ситуацию и делает вполне адекватные шаги. Индустрия уже пережила шок и очистку, сейчас правильное время для изменений, способных уменьшить риски в системе», – говорит собеседник.

Помимо всего прочего, Нацбанком была озвучена мера, согласно которой при расчете коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус. При расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет установлен вычет прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика.

Дмитрий Сочин считает, что это предложение направлено на более адекватную оценку долговой нагрузки заемщиков, а именно учет его расходов.

«Например, если семья из двух работающих человек и четырех детей имеет официальный доход в размере 200 тыс. тенге, то согласно текущей методике ежемесячная долговая нагрузка не должна превышать 100 тыс. тенге. Согласно предлагаемым изменениям, максимальная нагрузка в указанном случае не должна превышать 80 тысяч тенге», – приводит расчеты аналитик.

Естественно, что все меры, направленные на охлаждение потребительского кредитования, несколько уменьшат доходы банков и остановят рост объемов беззалоговых займов, но, как отмечает эксперт, в долгосрочной перспективе улучшат устойчивость всей системы.

Отвечая на вопрос, будут ли банки увеличивать собственный капитал, чтобы не потерять долю этого рынка, Дмитрий Сочин отмечает, что, по данным НБК о достаточности капитала, казахстанские БВУ располагают неким запасом.

«Однако регулятор инициировал с 1 августа текущего года проверку качества активов банков (AQR), по результатам которой будет понятно, где цифры показывают правду, а где – нет, и у кого хватает капитала для дальнейшей деятельности», – считает эксперт.

По его мнению, мера по увеличению требований к собственному капиталу должна укрепить устойчивость банковской системы. Однако есть и риски.

«Возможно «бегство» заемщиков в МФО, ломбарды и в черный рынок кредитования. Если в отношении микрофинансовых организаций регулятор настаивает на том, чтобы они делились кредитными историями для актуальной оценки риска, то в остальных вариантах это уже неконтролируемый процесс», – заключает эксперт.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Все, что нужно знать об отсрочке займов в период ЧП

Вопросы от читателей сайта inbusiness.kz.

08 Апрель 2020 14:52 883

Все, что нужно знать об отсрочке займов в период ЧП

На вопросы ответил Александр Терентьев, директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

  1. Какие кредиты подпадают на отсрочку в банках?

Отсрочка на три месяца – с 16 марта до 15 июня 2020 года – предоставляется гражданам в рамках порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения и субъектов предпринимательства, пострадавших в результате ЧП.

Порядок распространяется на все банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, МФО, ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе находящиеся в процессе ликвидации, и коллекторские агентства.

Приостановление выплаты кредита и вознаграждения распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года.

  1. Будут ли приостановлены платежи для физлиц по кредитам, кто остался без работы или ушел в отпуск без содержания на время карантина?

В случае потери работы и ухудшения финансового состояния физлиц в результате введения ЧП предусмотрено приостановление выплат по кредитам на три месяца – с 16 марта до 15 июня 2020 года.

Для этого заемщику достаточно предоставить в банк (МФО, ломбарды и т. д.) заявление в произвольной форме об ухудшении финансового состояния в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Банк на основании заявления принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней и уведомляет об этом заемщика.

Исключением являются социально уязвимые слои населения, получатели АСП и безработные, зарегистрированные в органах занятости населения, которым не требуется подавать заявление. Банки с согласия заемщика проводят работы в одностороннем порядке и уведомляют заемщика о приостановлении выплат.

  1. Как быть с теми заемщиками, которых уволили, отправили в отпуск без содержания или сократили зарплату? Будут ли штрафы и пени распространяться, пока уволенный не найдет работу и начнет получать доход?

Нет, начисление штрафов и пени запрещено. На период действия ЧП банки, МФО, онлайн-кредиторы, ломбарды не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита физлицам.

  1. Попадают ли в категорию нуждающихся в отсрочке те, которым сократили зарплату, но они продолжают работать и получать минимальный доход?

Да, в случае если заемщик испытывает финансовые затруднения, он вправе обратиться в кредитную организацию с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате сумм основного долга и вознаграждения. При этом заемщику не требуется предоставление документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Заявление подается в кредитную организацию, в том числе с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.

  1. Каким образом отсрочка отразится на кредитной истории заемщика?

Приостановление выплат пострадавших в результате введения ЧП не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро.

  1. Опишите механизм погашения платежей по кредитам по истечении 90 дней. Необходимо будет погасить весь долг сразу или частично?

По истечении 90 дней отсрочки решение по увеличению срока договора займа или распределению суммы отсроченной задолженности на оставшийся срок договора займа будет приниматься кредитной организацией самостоятельно в рамках договорных отношений кредитора и заемщика.

  1. Какие документы могут подтверждать ухудшение финансового положения и где можно их собрать?

По социально уязвимым слоям населения, получателям АСП, безработным, которые зарегистрированы в местном органе занятости, кредитные организации проведут работы в одностороннем порядке и уведомят о приостановлении выплат.

Остальным категориям граждан необходимо предоставить заявление об ухудшении финансового состояния в кредитные организации.

Так, физлицам, финансовое положение которых ухудшилось в связи с введением ЧП , необходимо подать заявление, составленное в произвольной форме и содержащее причину приостановления выплат. Предоставление заемщиком физическим лицом документов, подтверждающих ухудшение его финансового состояния, не требуется.

Субъектам бизнеса помимо заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния.

Заявление и документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния, могут быть поданы в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года.

  1. Какие сроки рассмотрения заявлений, которые применимы в отношении всех БВУ?

По заявлениям заемщиков физлиц, финансовое состояние которых ухудшилось, кредитор рассматривает заявление заемщика, принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней.

  1. Почему банки требуют финансовый анализ и заявление у людей в период карантина?

Кредитная организация не может требовать документы и сведения, подтверждающие ухудшение финансового состояния гражданина. Решение о приостановлении выплат принимается только на основании заявления заемщика.

  1. В связи с чем банки отказываются давать людям отсрочку по займам? С чем это связано?

Решение об отказе в приостановлении выплат принимается банками в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физлица.

  1. Нужно ли иметь какие – либо подтверждающие бумаги о временной потери платежеспособности человека в период ЧП? Или достаточно оставить заявление в банке?

В случае, если финансовое состояние ухудшилось, и Вы не относитесь к категории к социально уязвимых слоев населения, а также получателям АСП и безработным, зарегистрированным в местном органе занятости, необходимо обратиться в кредитную организацию с заявлением, которое составлено в произвольной форме и содержит причину приостановления выплат. Предоставление документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния физлиц, не требуется.

Субъектам бизнеса, помимо заявления, необходимо предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния.

Заявление и документы могут быть поданы в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года

  1. Почему программа поддержки распространяется только на беззалоговые кредиты? Почему нет единого подхода ко всем заёмщикам, ведь данная ситуация для всех критическая?

Меры поддержки населения и субъектов МСБ в период ЧП распространяются на все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года.

  1. Почему банками взимается комиссия по рассмотрению заявлений касательно отсрочки?

Кредитным организациям запрещается взимать с заемщиков комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления о приостановлении выплат и изменении договоров залога и иных связанных договоров.

  1. Каким образом предоставляется согласие заемщика на отсрочку? Есть ли утвержденная процедура? Как быть с теми, кто хочет и может продолжать оплачивать, особенно, если проценты все-таки продолжают начисляться?

Предоставление отсрочки гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, получателям АСП и зарегистрированным безработным, осуществляется только с их согласия. Иные физлица, а также субъекты МСБ для получения отсрочки должны подать заявление в свой банк или небанковскую кредитную организацию.

При этом любой заемщик имеет право не прибегать к отсрочке и продолжить осуществление платежей по кредиту в прежнем режиме.

  1. Какие меры будут применяться к тем организациям, которые отказываются оказывать меры поддержки. Сейчас многие граждане столкнулись с компаниями, которые говорят, что они не банки и работают только по Гражданскому Кодексу, поэтому Приказ Агентства к ним не относится. Что делать их клиентам?

Порядок предоставления отсрочки, утвержденный приказом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, распространяется на все кредитные организации, в том числе банки, МФО, ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества.

Важно отметить, что в соответствии с указом президента на период кризисных ситуаций определен особый механизм функционирования государственного управления в РК. Он предоставляет госорганам право принятия актов, предусматривающих особый порядок регулирования, контроля и надзора, осуществления иных функций.

В этой связи, в случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки, заемщики вправе обратиться с жалобами в Агентство, по результатам рассмотрения которых финансовый регулятор примет меры в соответствии со своими полномочиями.

  1. Как оформляется согласие заемщика без его заявления? В случае с увеличением процентной нагрузки? Такой порядок может быть не выгоден заемщику, процедура по которому проходит автоматически. Каким образом можно отказаться от процедуры?

В соответствии с правилами кредитором осуществляется приостановление выплат на период с 16 марта до 15 июня 2020 года с согласия заемщика без требования заявления и подтверждающих документов и без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита.

Порядком определена обязанность кредитной организации уведомить заемщика о приостановлении выплат доступными способами.

На сегодня кредитными организациями проводится работа по доработке собственных интернет-ресурсов и мобильных приложений для дистанционного информационного обмена с заемщиками. Это позволит заемщикам, не выходя из дома, предоставить в кредитные организации необходимые сведения для получения отсрочки.

В случае отсутствия ответа заемщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня доставки уведомления, кредитная организация не предоставляет отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период с 16 марта по 15 июня 2020 года.

В Казахстане проверят 1350 финансовых организаций

Проверки начнутся по всей стране после снятия карантинных ограничений.

02 Апрель 2020 15:30 2940

В Казахстане проверят 1350 финансовых организаций

«Мы приняли решение и приступим к проверке небанковских организаций», – рассказал в ходе онлайн-брифинга зампред правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

«Со стороны агентства мы приняли план проверок, приступим к его реализации, когда будут заканчиваться карантинные ограничения. Будут проверены 1100 ломбардов, порядка 50 компаний онлайн-кредитования и 200 субъектов микрофинансирования. Будет создано 39 проверяющих групп по всему Казахстану», – рассказал спикер.

Цель проверки – выявление признаков финансовых пирамид, нарушения законодательства. И самое главное – проверка выполнения тех требований и поручений, которые даны по отсрочке платежей по кредитам и вознаграждению.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: